（11.08-11.12）錳周評(píng)：電解錳小幅下調(diào)，硅錳持穩(wěn)
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．城步縣蘭蓉鄉(xiāng)錳礦區(qū)成功整合
近日 ，省國(guó)土資源廳給整合后的城步苗族自治縣蘭蓉鄉(xiāng)報(bào)木坪錳礦配發(fā)了全國(guó)統(tǒng)一礦山編號(hào) ，這標(biāo)志著我市唯一省級(jí)掛牌督辦的蘭蓉鄉(xiāng)錳礦區(qū)整合圓滿完成。
蘭蓉鄉(xiāng)錳礦區(qū)位于我市城步苗族自治縣蘭蓉鄉(xiāng)報(bào)木坪村境內(nèi) ，原有報(bào)木坪錳礦 、米桶組錳礦和身少坳子錳礦三個(gè)礦權(quán) ，屬于礦中礦。今年初 ，蘭蓉鄉(xiāng)錳礦整合被列入省級(jí)掛牌督辦名單。為改變蘭蓉礦區(qū)無(wú)序開采狀況 ，提高資源利用率 ，我市國(guó)土資源部門會(huì)同城步縣人民政府就該區(qū)域錳礦整合制定了方案 ，在蘭蓉鄉(xiāng)人民政府的積極配合下 ，聯(lián)合安監(jiān) 、公安等部門展開了蘭蓉鄉(xiāng)錳礦專項(xiàng)整治行動(dòng)。隨后 ，市國(guó)土資源局召集三個(gè)礦主多次協(xié)商 ，采取經(jīng)濟(jì)和行政手段促使三礦于9月初簽訂了整合協(xié)議 ，米桶組錳礦和身少坳子錳礦依法辦理了注銷登記 ，將三礦合并成一礦。9月25日 ，省國(guó)土資源廳就蘭蓉鄉(xiāng)錳礦整合下達(dá)了批復(fù)意見 ，同意三礦整合 ，整合后的蘭蓉鄉(xiāng)錳礦定名 為“城步苗族自治縣蘭蓉鄉(xiāng)報(bào)木坪錳礦”，采礦權(quán)涉及面積2.0039平方公里 ，我市唯一省級(jí)掛牌督辦礦山整合至此完美收官。
2．世界電解錳生產(chǎn)格局正在發(fā)生改變
據(jù)了解,11月7日，中國(guó)最大的錳生產(chǎn)商——中 信大錳控股有限公司宣布全球發(fā)售7.5億股新股，將集資15.75億至20.625億港元。同時(shí)，其旗下華州礦業(yè)工貿(mào)有限公司總經(jīng)理農(nóng)德連與加蓬礦業(yè)部長(zhǎng) 貝加雷、經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)恩岡比亞在總理府共同簽署了蒙貝利錳礦開采礦權(quán)協(xié)議，投資6100萬(wàn)歐元開發(fā)位于首都東南部200公里的蒙貝利錳礦，公司計(jì)劃前兩年每年 從該礦開采800,000-900,000噸錳礦，接著在以后的30年內(nèi)每年開采量增長(zhǎng)到104萬(wàn)噸。
此 外，同屬國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的湖北長(zhǎng)陽(yáng)宏信錳業(yè)在烏克蘭年產(chǎn)九萬(wàn)噸的電解錳生產(chǎn)基地項(xiàng)目將于2011年建成投產(chǎn)。據(jù)悉，烏克蘭是世界碳酸錳礦石儲(chǔ)量最大，品位最 高的國(guó)家之一，已探明儲(chǔ)量在一億五千萬(wàn)噸，但其國(guó)內(nèi)目前尚無(wú)一家錳系產(chǎn)品生產(chǎn)廠家。宏信集團(tuán)在烏克蘭搶占世界級(jí)資源高地的同時(shí)，可利用海外生產(chǎn)的電解錳直 接在當(dāng)?shù)鼗蛑苓呬N售，從而減少中國(guó)電解錳的出口量，保護(hù)國(guó)內(nèi)錳礦資源。
電解錳行業(yè)龍頭企業(yè)并購(gòu)海外礦山及新建產(chǎn)能的步調(diào)逐漸加快已成事實(shí)，其背后的重要原因還在于國(guó)內(nèi)錳礦資源的日漸緊缺。據(jù)了解，我國(guó)錳礦資源的特點(diǎn)可以概括為“貧、薄、雜、細(xì)”。全國(guó)錳礦石品位平均只有21.4%。含錳大于30%的氧化錳礦和含錳大于20%的碳酸錳礦石的富錳礦資源儲(chǔ)量已非常稀少,保有量不到2000萬(wàn)噸，總資源保有量小于五億噸。
據(jù)了解，國(guó)內(nèi)90%以上的電解錳企業(yè)都使用碳酸錳礦進(jìn)行生產(chǎn)，因近些年對(duì)碳酸錳礦資源亂采亂伐嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)碳酸錳礦資源的緊缺程度已較為嚴(yán)重，礦石平均品位也 由之前的20%降至15%左右。資源日益緊缺、耗量不斷增大，大企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)的計(jì)劃受資源及成本的制約較為嚴(yán)重，由此開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外。
另 外，據(jù)了解，全球第二大錳生產(chǎn)商法國(guó)公司Eramet正在距利伯維爾東部400千米的地方新建一錳廠，預(yù)計(jì)其電解錳產(chǎn)能將達(dá)2萬(wàn)噸。從以上國(guó)內(nèi)電解錳企業(yè) 走出去戰(zhàn)略的實(shí)施以及海外企業(yè)新建電解錳產(chǎn)能熱情的增加可以預(yù)計(jì)，97%以上電解錳生產(chǎn)量集中在我國(guó)的生產(chǎn)格局將逐漸改變。
3．河南啟動(dòng)海外尋找錳礦等資源戰(zhàn)略布局
“10 年內(nèi)可提交大中型礦產(chǎn)地25～30處，預(yù)期提交資源量金100噸、銀1萬(wàn)噸、銅100萬(wàn)噸、鉛鋅500萬(wàn)噸、鐵10億噸、鋁土礦20億噸、錳1000萬(wàn) 噸、鎳20萬(wàn)噸。”11月2日，在河南豫礦國(guó)際礦業(yè)投資有限公司成立大會(huì)上，河南省地礦局局長(zhǎng)唐全國(guó)公布了近期海外找礦目標(biāo)。
近年來(lái)，立足國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，河南省加速海外找礦戰(zhàn)略布局，但因我國(guó)礦產(chǎn)勘查體制未與國(guó)際接軌，國(guó)有地勘單位的事業(yè)身份羈絆了其“走出去”的步伐，境外找礦規(guī)模小、布局散、水平低。
按照現(xiàn)代企業(yè)制度成立的豫礦國(guó)際，作為國(guó)有地勘單位“走出去”的新載體，將突破這一羈絆，為河南省海外找礦提供強(qiáng)大的引擎。
依據(jù)全球資源分布，豫礦國(guó)際重點(diǎn)鎖定非洲、拉美、澳洲、中亞、東南亞的7個(gè)目標(biāo)區(qū)，同時(shí)立足國(guó)內(nèi)短缺資源，選擇金銀貴金屬和銅、鈷、鈾、鎳等為主攻礦種，將顯著增加境外礦業(yè)權(quán)占有量。
據(jù)了解，截至10月底， 河南省地礦局共擁有境外礦業(yè)權(quán)110處，總面積近5萬(wàn)平方公里，幾內(nèi)亞、坦桑尼亞、阿爾及利亞礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)基地基本形成。
二、電解錳
本周電解錳市場(chǎng)價(jià)格小幅調(diào)整，相比上周，下調(diào)幅度在100-200元/噸之間，目前南方市場(chǎng)報(bào)價(jià)在多集中在18800-18900元/噸，成交價(jià)格在18700元/噸左右。
自 電解錳快速上漲以來(lái)，較高的價(jià)格使得消費(fèi)商采購(gòu)變得謹(jǐn)慎，采購(gòu)詢盤變少，市場(chǎng)成交表現(xiàn)僵持。目前下游不銹鋼需求情況不變，經(jīng)過(guò)前段時(shí)間的采購(gòu)，電解錳成交 本周開始變少，上漲趨勢(shì)受阻，從本周三開始電解錳價(jià)格開始下滑，不過(guò)較高的成本支撐著價(jià)格，碳酸錳礦的供應(yīng)還是存在問題，現(xiàn)貨資源仍然不多，這極大的限制 了電解錳的波動(dòng)幅度。
成交情況不好凸顯市場(chǎng)需求的不足，對(duì)于此次的調(diào)整多是因?yàn)閮r(jià)格的上漲幅度超過(guò)了市場(chǎng)需求的實(shí)際承受能力，雖然原料成本也在上漲，但在貨幣的炒作因素下，成本對(duì)價(jià)格的推動(dòng)作用被放大，過(guò)高的電解錳價(jià)格顯得持久力不足，調(diào)整就成了必然。
近期二氧化硒價(jià)格暫時(shí)平穩(wěn)，雖然硒粉價(jià)格不斷走高，但受近日電解錳行情走低影響，二氧化硒上行動(dòng)力不足，目前二氧化硒主流價(jià)格640-660元/公斤，硒粉主流價(jià)格890-920元/公斤。
圖1：全國(guó)主要地區(qū)電解錳價(jià)格走勢(shì)圖（2010.11.08-2010.11.12）
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1. 錳合金行情
本周硅錳價(jià)格走勢(shì)變化不大，自上周鋼廠陸續(xù)招標(biāo)以后，硅錳合金市場(chǎng)最明顯的改變就是價(jià)格得到了穩(wěn)定，目前南方地區(qū)硅錳6517市場(chǎng)報(bào)價(jià)在8500-8700 元/噸較多，硅錳6014市場(chǎng)報(bào)價(jià)7200-7300，由于現(xiàn)貨庫(kù)存仍然不少，部分人迫于資金周轉(zhuǎn)壓力，以較低的價(jià)格拋貨。
相 比上周末，當(dāng)前硅錳行情繼續(xù)持穩(wěn)，報(bào)價(jià)方面基本沒有多少波動(dòng)，現(xiàn)貨庫(kù)存仍然較多，市場(chǎng)還是處于供應(yīng)大于需求的狀況，下游鋼廠產(chǎn)能方面沒有變化，后期對(duì)硅錳 的需求難有大幅增加，市場(chǎng)上仍然有較低價(jià)的現(xiàn)貨出售。據(jù)了解，山西、云南、內(nèi)蒙地區(qū)受節(jié)能減排影響較大，鐵合金工廠產(chǎn)量受限。依目前情況看，在鋼材價(jià)格上 漲和電價(jià)的支撐下硅錳行情穩(wěn)定，本月下旬或?qū)⒂兴纳啤?/SPAN>
錳 鐵方面，目前錳鐵工廠繼續(xù)受到限電限產(chǎn)影響，產(chǎn)量持續(xù)下降，但即使現(xiàn)貨供應(yīng)減少，錳鐵下游需求也同樣在減少，鋼廠目前產(chǎn)能較低，對(duì)于錳鐵的需求仍然較少， 市場(chǎng)成交清淡，價(jià)格持續(xù)調(diào)整，錳鐵廠商表示目前成本較高，價(jià)格下調(diào)困難，高碳錳鐵的價(jià)格低位運(yùn)行，相對(duì)穩(wěn)定，中碳錳鐵成交穩(wěn)定價(jià)格不變。
圖2：全國(guó)主要地區(qū)硅錳合金走勢(shì)圖（2010.11.08-2010.11.12）
2.錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
71 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
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鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
67 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
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鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
55 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
64 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
58 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
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錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價(jià)格匯總表（2010.11.08-11.12）
本周進(jìn)口錳礦市場(chǎng)依然表現(xiàn)疲軟，近期港口錳礦價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，不過(guò)市場(chǎng)弱勢(shì)不改，成交依然冷清，需求持續(xù)疲軟，較大的港口現(xiàn)貨庫(kù)存一直未能得到有效釋放。隨著 鋼材價(jià)格的上漲，硅錳合金行情的穩(wěn)定，部分人對(duì)于未來(lái)港口錳礦的走勢(shì)又有了一絲期待，不過(guò)近期內(nèi)蒙、云南等地合金廠的產(chǎn)能受限進(jìn)一步壓縮了錳礦的需求，本 月港口錳礦后期走勢(shì)仍不樂觀。
四、國(guó)際行情回顧
硅錳方面，由于目前是印尼排燈節(jié)期間，印度國(guó)內(nèi)硅錳價(jià)格穩(wěn)定，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交緩慢，硅錳6014市場(chǎng)主流出倉(cāng)價(jià)格仍基本穩(wěn)定在52000-54000印度盧比 /噸折合1175-1220美元/噸。歐洲硅錳市場(chǎng)仍淡靜，預(yù)計(jì)今年其余時(shí)間將保持現(xiàn)狀，硅錳（硅65%；錳17%）價(jià)格本月小幅上漲，成交價(jià)約為 1050-1080歐元/噸，高于上周的1050歐元/噸左右。
電解錳方面，受中國(guó)供應(yīng)商不斷提價(jià)刺激，過(guò)去幾周歐洲電解錳片價(jià)格上漲了約4%（130美元）。而下游市場(chǎng)的穩(wěn)定需求預(yù)計(jì)將持續(xù)好幾周，這也意味著歐洲電解 錳片價(jià)格將受支撐上漲。目前鹿特丹倉(cāng)庫(kù)電解錳片價(jià)格從之前的3,300-3,350美元/噸上漲到了3,430-3,480美元/噸，本月已上漲了200 美元。中國(guó)電解錳片出口價(jià)格當(dāng)前位于3,600美元/噸 FOB,幾周內(nèi)已上漲了300美元。當(dāng)前塊狀錳礦價(jià)格上漲了100美元至3,650美元/噸，錳球價(jià)格在3,100-3,200美元/噸區(qū)間波動(dòng)。
根 據(jù)MB英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)最新報(bào)價(jià)，歐洲高碳錳鐵報(bào)1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)歐洲產(chǎn))，美國(guó)高碳錳鐵報(bào)1330-1360 美元/長(zhǎng)噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)，匹茲堡倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià))，歐洲硅錳報(bào)1140-1200歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊 狀，歐洲市場(chǎng)交貨價(jià))，價(jià)格均與前次持平。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周四，場(chǎng)內(nèi)鎳跌155，報(bào)在24000美元/噸；場(chǎng)外鎳跌235，報(bào)在23950美元/噸。因臨近周末，加之倫鎳波動(dòng)有限，今日市場(chǎng)整體持穩(wěn)為主。
目 前聯(lián)眾L1基準(zhǔn)主流報(bào)價(jià)在12900元/噸，聯(lián)眾LH基準(zhǔn)主流報(bào)價(jià)在12700元/噸；一米五L1熱軋卷板6-10MM報(bào)價(jià)在11600元/噸；張浦 POSZPHT1冷卷報(bào)價(jià)在12900元/噸左右。今日201系列價(jià)格持平為主，聯(lián)眾L4冷卷基價(jià)18200元/噸，聯(lián)眾LH冷卷基價(jià)報(bào)至12700元 /噸左右，張浦HT1冷卷齊邊基價(jià)報(bào)至13100元/噸左右。
2.鋼材行情
國(guó)內(nèi)鋼價(jià)在橫盤一月之后，終于在11月伊始出現(xiàn)開門紅景象。鋼價(jià)得以上漲，河北地區(qū)節(jié)能減排力度加大造成的局部供應(yīng)緊張功勞居前，而限產(chǎn)帶來(lái)的國(guó)產(chǎn)礦資源偏 緊，以及鋼坯、焦炭等原料品種的價(jià)格攀升也對(duì)成本形成了明顯支撐。再加上目前全球貨幣超發(fā)、大宗商品漲聲一片，鋼材市場(chǎng)也由此獲得了上升的空間。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的最新旬報(bào)顯示，10月下旬其會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為1463萬(wàn)噸，全國(guó)估算值為1719.9萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量分別為133萬(wàn)噸和 156.4萬(wàn)噸，與中旬基本持平。旬報(bào)同時(shí)顯示，10月全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量為158.6萬(wàn)噸，環(huán)比9月的161.8萬(wàn)噸略有下降，降幅約為2%。
本周本周建材先大漲后略有松動(dòng)，整體來(lái)看，在產(chǎn)能過(guò)剩的整體趨勢(shì)沒有發(fā)生轉(zhuǎn)變的情況下，高位資源必然存在壓力和風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)下周將回落。本周華東建材市場(chǎng)經(jīng)歷 了速漲速跌的行情。截至目前，上海二級(jí)免檢大螺4480-4500元/噸，較上周五漲150；杭州一線大螺4660-4700元/噸，漲130。
六、后市預(yù)測(cè)
電解錳：近日電解錳價(jià)格高位盤整，雖然目前成交不太好，不過(guò)生產(chǎn)成本依然較高，生產(chǎn)及供應(yīng)方面還存在問題，后市仍有調(diào)整可能，不過(guò)價(jià)格波動(dòng)不會(huì)太大。
硅錳合金：目前硅錳合金成產(chǎn)成本的確較高，但市場(chǎng)現(xiàn)貨量并不低，下游鋼材需求后期難有明顯增加，硅錳行情短期內(nèi)仍以穩(wěn)定為主。
錳礦：目前內(nèi)蒙、山西等地合金工廠節(jié)能減排任務(wù)加重，國(guó)內(nèi)對(duì)于錳礦的需求繼續(xù)因?yàn)楣?jié)能受到限制，港口錳礦的流動(dòng)性很難提高，庫(kù)存消耗緩慢，短期行情難有好轉(zhuǎn)。
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