11月1日 有色金屬早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11118.49 |
4.54 |
2507.41 |
0.04 |
5675.16 |
-2.73 |
6601.37 |
6.09 |
3833.5 |
-1.3 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9796 |
0.0011 |
1.6024 |
0.0087 |
1.3915 |
-0.0015 |
80.47 |
-0.55 |
6.6708 |
-0.0162 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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300.67 |
0.78 |
77.19 |
-0.12 |
1357.6 |
15.1 |
81.43 |
-0.75 |
2678 |
-29 |
美股盤后─靜待Fed消息 股指波動不大 道指小升4點
美股10月份收高，但周五 (29日)交易，GDP報告稍嫌黯淡，Fed會議在即，經(jīng)濟的不明確性讓投資者在旁靜觀。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上漲 4.54點或 0.04%，收 11118.49點，本月漲幅3%。
Nasdaq指數(shù)上升 0.04點，收 2507.41點，本月漲幅6%。
S&P 500指數(shù)下滑 0.52點或 0.04%，收1183.26點，本月漲幅4%。
費城半導體指數(shù)收高 2.30 點或 0.62%，收372.64 點。
周五稍早的GDP報告顯示，第3季經(jīng)濟成長緩慢，顯示Fed仍有可能推出二次量化寬松政策。
然而，市場對于二次量化寬松的規(guī)模，以及對11月2日選舉結果的高度重視，使得本周美股走勢縮限在一個小范圍內。
Leeb Capital資產(chǎn)組合經(jīng)理 David Sandell表示：「我們目前靜待2件可能動搖未來經(jīng)濟的大事�！姑拦芍芩臍v經(jīng)開盤上漲后，動力消失，收盤幾乎持平。
Sandell表示：「企業(yè)財報可能會稍微推動美股，但到下周Fed會議結束前，我們不會向前邁進太多，市場仍會搖搖晃晃�！�
經(jīng)濟消息：
美國商務部周五公布，第三季國內生產(chǎn)毛額(GDP)年率成長2.0%，高于第二季的成長1.7%。第三季消費者支出成長2.6%，創(chuàng)2006年第四季以來最快速度，為推動GDP成長的重要因素。
美國勞工統(tǒng)計局 (Bureau of Labor Statistics) 公布，美國勞工第3季薪酬成本上升 0.4%。
芝加哥PMI指數(shù)10月份自前月的 60.4 上升至 60.6，優(yōu)于分析師預期下滑至 58的情形，顯示制造業(yè)活動優(yōu)于預期。
路透社與密西根大學周五公布調查結果顯示，美國10月消費者信心指數(shù)下降至67.7，9月為68.2。
企業(yè)消息：
Merck (默克) (MRK-US) 公布第 3 季凈利 3.42 億美元，系因新興市場表現(xiàn)良好，每股獲利 85 美分，較分析師預期高 3 美分。雖然如此，周五股價仍下滑1.71%，收 36.31 美元。
Sony (SNE-US) 公布第 3 季凈利 3.75 億美元，系因銷售提高且成本削減。Sony并上修今年獲利預期。周五股價微揚 0.06%，收 33.84 美元。
Microsoft (微軟) (MSFT-US) 周四盤后公布財報，營收和獲利成長均優(yōu)于預期。周五股價上漲 1.46%，收 26.67 美元。
零錢兌換機業(yè)者Coinstar Inc.(CSTR-US) 公布獲利優(yōu)于分析師預期，并上修全年財報預期范圍。該公司的Redbox DVD販賣事業(yè)大幅提振財報表現(xiàn)，該公司近期表示計劃拓展至串流事業(yè)。周五股價大漲 24.47%，收 57.58 美元。
全球市場：
亞股收低，香港恒生指數(shù)下滑 0.5%，日經(jīng)指數(shù)下滑 1.8%，上綜指數(shù)下滑 0.5%。
歐股終盤持平，泛歐道瓊600指數(shù)僅微福收高0.02%。倫敦FTSE 100指數(shù)下滑 0.05%，法國CAC 40指數(shù)下跌 0.04%，德國 DAX指數(shù)上揚 0.1%。
公債、美元與商品市場：
美國公債價格上漲，基準 10 年期公債殖利率自 2.7%下降至 2.6%。
美元兌歐元上漲，但兌日元、英鎊均下跌。
12月紐約期油下跌 75美分至每桶 81.10美元。
12月紐約期金上漲 15.10美元至每盎司 1357.60美元。
歐股盤后─市場緊張 收盤漲跌互見
歐洲股市周五交易清淡，收盤錯綜。美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)引進了部份買盤，但投資人似乎無意于周末期間持有股票。下周，聯(lián)邦準備理事會(Fed)將舉行政策會議，且美國期中選舉即將到來。
10月最后一個交易日，歐洲Stoxx 600指數(shù)收高0.02%至265.96。該指數(shù)本周下跌0.9%，本月則上漲3.2%。
投資人消化系列經(jīng)濟報告。美國今日公布國內生產(chǎn)毛額(GDP)顯示第三季經(jīng)濟成長小幅加速，股市獲得支撐。
美國另公布10月芝加哥采購經(jīng)理指數(shù)，由60.4上升至60.6，分析師預估為57。美國隨后另公布消費者信心指數(shù)小幅下降，投資人似乎并未在意。
投資人主要焦點仍在Fed可能實行的進一步量化寬松政策。Fed將于下周舉行政策會議。下周，美國期中選舉亦將進行，投資人緊張。分析師說，投資人已反應了量化寬松政策，近來又降低了對該政策的預期，現(xiàn)在可能調整倉位。
在倫敦，英國FTSE-100指數(shù)收低0.05%至5675.16，公用事業(yè)股上漲，Scottish & Southern Energy (UK:SSE)說將于12月1日調高家用瓦斯價格9.4%。其股價上漲3.4%。
British Airways (英國航空)(UK:BAY)下跌3.6%。該公司說六個月期間已轉虧為盈，但對業(yè)務展望仍謹慎。
法國公用事業(yè)股亦上漲，但CAC-40指數(shù)下跌0.04%至3833.50。GDF Suez (FR:GSZ)上漲1.6%，Electricite de France (法國電力)(FR:EDF)上漲1%。
法國能源大廠Total (TOT-US)股價小幅下跌，削減稍早跌幅。該公司公布，由于原油與汽油價格上漲，第三季獲利大幅上升。
德國DAX-30指數(shù)收高0.1%至6601.37。BMW (DE:BMW)上漲3.3%，高盛公司將其評等由觀望調高至買進，并說持續(xù)預期汽車股深具價值。
Daimler (DE:DAI)上漲1%，自稍早跌勢中反彈。稍早因Societe Generale銀行將其評等由買進調降至觀望，其股價下跌。
德國零售商Metro (DE:MEO)下跌1.6%，跌勢領先。HSBC將其評等由加碼調降至觀望。
紐約匯市─展望Fed將放寬信用 美元兌日元接近15年低點
美元兌日元接近15年低點。遲緩的通貨膨脹使得投資人預期，聯(lián)邦準備理事會(Fed)下周有更大的空間，買進資產(chǎn)，支撐經(jīng)濟復蘇，為美元帶來壓力。
歐元兌日元下跌。歐盟正討論一種永久性機制，處理面臨無法履約的國家，使得歐元區(qū)債務危機的擔憂重燃。一份報告顯示，美國消費者物價上升速度減緩，美元兌日元擴大跌幅。
分析師說，美元的走勢將由Fed下周振興經(jīng)濟的程度決定。盡管美元疲弱，歐元區(qū)的債務及無法履約的擔憂，使得歐元的上檔空間受限。
北京時間03:59 美元下跌0.7%至80.46日元，10月25日所創(chuàng)15年低點為80.41日元。美元上漲0.1%至1.3919兌1歐元。歐元下跌0.8%至111.98日元。
歐元未能跌破1.38美元，價位反彈，削減跌幅。
本月，美元兌歐元下跌了2%，預期Fed決策官員將增加買進政府公債，削弱美元。美國央行將于11月2日與3日舉行政策會議。
美國商務部公布，扣除食品與能源，第三季消費者物價指數(shù)年率上升0.8%。分析師預估為上升1%。
美國第三季國內生產(chǎn)毛額(GDP)年率成長2%，第一季為成長1.7%。
摩根士丹利銀行在一份研究報告中說，由于Fed買進更多資產(chǎn)，年底時，美元可能下跌至1.46兌1歐元。該銀行前次預估美元可能下跌至1.36兌1歐元。
日元兌美元已連續(xù)第六個月上漲。自9月15日，當局六年來首度干預以來，日元已上漲了逾5%。
日本央行昨日將下次會議日期提前，引發(fā)市場預期日本央行將隨Fed，增加購買公債，釋出資金，促進成長。日本央行將于11月4日至5日舉行會議，較原定時間提前逾一周。
巴西里耳兌美元本月下跌1%，為跌幅最大主要貨幣。巴西政府提高流入外資的稅率，阻止了里耳的漲勢。
里耳今日上漲0.4%至1.6976兌1美元。
澳元兌日元本周下跌，預期澳洲央行在下周會議中，將維持基準利率不變，削弱了澳洲資產(chǎn)的需求。澳元下跌0.3%至79.04日元。
紐約債市—公債價格在下周美聯(lián)儲公布政策決定前攀升
* 市場焦點放在美聯(lián)儲下周公布量化寬松政策
* 基金經(jīng)理月底買盤提供支撐
* 第三季庫存增加可能引致公債進一步疲弱
美國公債價格周五大漲,受助于美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)下周政策會議前的月底買盤.市場預計美聯(lián)儲將在會后公布大規(guī)模資產(chǎn)購買計劃.
30年期公債表現(xiàn)優(yōu)于較短期公債,部分扭轉了該券種一個月以來表現(xiàn)落后的情況.
美國第三季國內生產(chǎn)總值(GDP)增長2.0%及核心通脹在1%以下的消息支撐了美聯(lián)儲將買入資產(chǎn)以嘗試支持經(jīng)濟的預期,這有利公債.
"利率將在較長一段時間內保持低位,"管理550億美元資產(chǎn)的Payden & Rygel高級投資組合經(jīng)理James Sarni說.
管理2,800億美元固定收益資產(chǎn)的Franklin Templeton固定收益首席投資長Chris Molumphy說,公債"在本周稍早下跌后正在回升."
能源盤后─美元轉強削弱商品吸引力 原油收低75美分
原油價格周五下跌，美元兌歐元上漲，削弱了原料做為替代性投資的吸引力。
原油期貨下跌0.9%，擔憂歐洲債務危機重燃，美元上漲，為原油帶來壓力。美國10月消費者信心下降至近一年低點，可能減緩消費者支出，亦為原油市場利空。
分析師說，只要美元持續(xù)上漲，便仍將對原油價格構成壓力。
紐約12月原油下跌75美分，收于每桶81.43美元。盤中低點為80.56。原油期貨較去年同期上漲2%，本月上漲了1.8%。
12月布倫特原油下跌54美分，或0.7%，至每桶83.05美元。
美元上漲0.1%至1.3911兌1歐元，歐盟正討論一種永久性機制，處理面對無法履約的國家。
路透社與密西根大學公布10月消費者信心指數(shù)下降至67.7，分析師預估為68，9月公布值為68.2。
美國聯(lián)邦準備理事會(Fed)將于11月2日與3日舉行政策會議，討論采取行動，支撐成長太慢的經(jīng)濟，并阻止通貨膨脹。
Fed可能購買公債，進行量化寬松政策。該政策將削弱美元，支撐以美元計價的商品價格。
分析師說，Fed可能采取量化寬松政策，大幅支撐了原油價格，但若Fed下周的談話不如預期，則原油可能大幅下跌。
一項調查顯示，由于美國原油庫存增加，可能供給過多，原油價格下周可能下跌。
美國能源部于10月27日公布報告顯示，上周原油庫存增加501萬桶，創(chuàng)7月以來最大增幅。原油與燃料油總庫存增加0.1%至11.3億桶，較5月28日結束的一周，增加了3.9%。
政府數(shù)據(jù)顯示，美國第三季國內生產(chǎn)毛額(GDP)年率成長2%，助使原油削減部份跌幅。
約占經(jīng)濟活動70%的家庭支出第三季上升2.6%，創(chuàng)2009年6月最佳的一季。
OPEC組織10月平均每日原油產(chǎn)量增加6.5萬桶，或0.2%，至2901萬桶。9月為2894.5萬桶，創(chuàng)11個月低點。
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