10月18日國際金融快訊
國際金融市場
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納斯達克綜合 |
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美股盤后─企業(yè)獲利正面 房市改善 道指上升80.91點
美股周一 (18日) 收高，擴大上周強勁漲勢，系因Citigroup (花旗) (C-US)公布正面財報，且房市有所改善。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上漲 80.91 點或 0.73%，收 11143.69點。
Nasdaq指數(shù)上揚 11.89點或 0.48%，收2480.66點。
S&P 500指數(shù)上升 8.52 點或 0.72%，收1184.71點。
費城半導體指數(shù)下滑 2.55 點或 0.71%，至 354.57 點。
道指30家藍籌股中，24家收高。花旗公布強勁獲利后，金融股跟著走漲，JPMorgan (摩根大通) (JPM-US) 上漲 2.4%，推高道指。能源股走跌，石油服務公司Halliburton (HAL-US) 挫逾 5%。
本周將有一連串的企業(yè)財報消息。道指30家藍籌股中，本周7家預計公布第 3 季財報，其中包括大型銀行和科技巨擘。
迄今企業(yè)第3季財報大致優(yōu)于預期，根據(jù)調(diào)研機構(gòu)Thomson Reuters，S&P 500企業(yè)中已公布財報者，83%優(yōu)于分析師預期，但此報告尚在初期階段。
Raymond James首席投資分析師Jeff Saut表示：「去年第3季表現(xiàn)非常糟糕，所以與去年同期相比的話，財報看起來就會非常好�！�
但Fiduciary Management Group投資經(jīng)理Allan Boomer表示，許多企業(yè)因成本削減與裁員，而改善財報最底線，并非表現(xiàn)實質(zhì)提升。
「我不期待頂線會有多大成長，但投資者仍是正面看待股市。目前債券殖利率這么低，股市是投資者下一個可以盼望的地方。」
因聯(lián)準會 (Fed) 在下個月的會議后，可能宣布重新大規(guī)模收購公債的計劃，亦即量化寬松政策，因而刺激近來股市上漲。
企業(yè)消息：
Citigroup (花旗) (C-US) 公布第 3 季獲利 22 億美元，優(yōu)于分析師預期，系因花旗將授信虧損縮降至 2007 年以來最低水平�；ㄆ熘芤还蓛r大漲 5.57%，收 4.17 美元。
Goldman Sachs (高盛) (CS-US)、Morgan Stanley (摩根士丹利) (MS-US) 和Wells Fargo (富國) (WFC-US) 本周也將公布財報。上周金融股領跌股市，系因投資者擔心政府針對查封屋執(zhí)行過程，對許多銀行和抵押貸款服務商進行調(diào)查，恐有不利的影響。
Apple (蘋果) (AAPL-US) 和 IBM (IBM-US) 預計盤后公布財報。
BP (英國石油) (BP-US) 也是市場焦點，BP周一宣布，以 18 億美元出售位于委內(nèi)瑞拉和越南的事業(yè)給俄羅斯石油生產(chǎn)商 TNK-BP。BP周一收高 2.14%，至41.49美元。
新英格蘭公用事業(yè)公司Northeast Utilities (NU-US) 和 Nstar (NST-US)宣布合并，將創(chuàng)造出全美最大公用事業(yè)公司，由于Northeast以 43億美元股份買下Nstar，因此合并后Northeast為存續(xù)公司。Northeast周一跌 0.91%；Nstar由漲轉(zhuǎn)跌，收低0.58%。
醫(yī)療儀器制造商 St. Jude Medical (STJ-US) 同意以每股 20.80 美元現(xiàn)金并股票的方式收購 AGA Medical Holdings (AGAM-US)，交易價值總額達 13 億美元。St. Jude Medical周一上漲 1.83%；AGA飆漲 40.72%，至 5.99 美元。
經(jīng)濟消息：
美國官方盤前公布，工業(yè)生產(chǎn) 9 月份較8月下降0.2%，打破分析師原本預期上升 0.2%的情形，但較去年同期上升5.4%。
9月產(chǎn)能使用率下降至74.7%，8月為74.8%，大幅低于1972年至2009年平均值80.6%。
開盤后，美國住宅建商協(xié)會 (NAHB) 公布，10月房屋市場指數(shù)上升3點至16，為 5 個月來首次上升，達到與6月相同水平。
全球市場：
亞股收低。香港恒生指數(shù)下滑 1.2%，日經(jīng)指數(shù)稍微收低，上綜指數(shù)下跌 0.5%。
歐股上升0.3%。倫敦FTSE 100指數(shù)上升 0.7%、法國CAC 40指數(shù)上揚 0.19%、德國 DAX指數(shù)上升 0.38%。
公債、美元與商品市場：
美國公債價格上漲，基準 10 年期公債殖利率降至 2.49%。
美元兌歐元、英鎊持平，但兌日元走跌。
11月紐約期油上漲 1.59美元至每桶 82.84美元。
12月紐約期金收高 10美分至每盎司 1372.10美元。
歐股盤后─銀行股上漲帶動 大盤收高0.3%
歐洲股市周一收高，加拿大皇家銀行提議并購BlueBay資產(chǎn)管理公司，帶動了銀行股上漲，抵銷了礦業(yè)股的疲弱。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.3%，收于266.64點。上周五收高0.1%。
資產(chǎn)管理公司BlueBay (UK:BBAY)股價大漲近30%，消息指出，該公司將獲得加拿大皇家銀行并購。
美國花旗集團公布獲利較預期強勁，亦增加了股市氣氛。
銀行集團Lloyds (UK:LLOY)上漲2.9%。報導指出高盛公司將該銀行股價目標由106便士調(diào)升至109便士。
美國股市開盤疲弱，但隨后上漲，今日華爾街有多家企業(yè)將公布季報。亞洲股市則大多收低，美元反彈及商品價格走勢，帶來利空。
投資人評估市場對美國二次量化寬松政策，已反應了多少。Fed主席伯南克上周五強化了進一步寬松政策即將來到的觀點，表示可能在11月的會議中，采取行動。
分析師說，市場相信量化寬松政策將再度來到，投資人因而較傾向獲利了結(jié)，移除風險部位。而非選擇貪婪。
Philips (飛利浦)(PHG-US)股價下跌4.2%，該荷蘭集團對第四季營收預估謹慎。雖然該公司第三季凈利高于預期，其股價仍下跌。
英國FTSE-100指數(shù)上漲0.7%，收于5742.52點。該指數(shù)克服了礦業(yè)股的持續(xù)壓力。
Rio Tinto (RIO-US)股價下跌1.5%，BHP Billiton (BHP-US)下跌0.6%。該二大礦業(yè)集團取消了在澳洲西部成立合資企業(yè)的提議，因主管官員強烈反對。
科技股Autonomy (UK:AU.)及ARM Holdings (UK:ARM)分別上漲5.3%與2.9%。美國市場等待收盤后，Apple (蘋果)(AAPL-US)與International Business Machines (IBM-US)公布季報。
德國DAX-30指數(shù)上漲0.4%，收于6516.63。
K S AG (DE:SDF)股價上漲0.8%。該公司執(zhí)行長說會考慮任何并購提議。
評等變動亦影響了法國股市。CAC-40指數(shù)收高0.2%至3834.50。
奢侈品集團PPR SA (FR:PP)下跌2.8%。S&P公司分析師將其評等由買進調(diào)降至觀望。
紐約匯市─股市上漲重燃風險需求 美元下跌
美元兌一籃貨幣下跌，包括歐元與日元。展望聯(lián)邦準備理事會(Fed)將進一步放寬信用，股市因而上漲，重燃了與經(jīng)濟成長有關的資產(chǎn)需求。
日元兌大多主要外幣上漲，預期本周20國會議舉行前，日本不致干預削弱日元。加元兌美元下跌，預期加國央行明日不致升息，為加元利空。
分析師說，由于風險氣氛反轉(zhuǎn)，美元跌回了歐亞盤的漲幅，量化寬松政策將持續(xù)為美元壓力。
北京時間04:04 美元下跌0.1%至1.3992兌1歐元。歐元下跌0.20%至113.62日元。日元上漲0.3%至81.21兌1美元。
美國股市上漲，S&P 500上漲0.7%。11月原油上漲2.4%至每桶83.20美元。
分析師說，美元今日疲弱走勢似乎與股市及原油有關。
由于黃金接近記錄高點，支撐澳元上漲至接近1983年取消匯率管制以來最高水平。澳元上漲0.3%至99.39美分，10月15日更首度上漲至平價水平。
加元下跌1.2%至1.0228兌1美元，接近9月7日跌勢低點。
巴西里耳下跌0.5%至1.6740兌1美元，巴西央行總裁說，正考慮新的措施，阻止里耳上漲。
開發(fā)中國家干預匯市，保護其經(jīng)濟，免遭大量流入的美元沖擊。巴西財長Mantega稱此事件為「匯率戰(zhàn)爭」。今年以來，里耳兌美元上漲了4.3%。
美元指數(shù)下跌0.1%至76.933，稍早一度上漲0.8%。
自9月21日以來，美元指數(shù)下跌了4.3%。9月21日，Fed在政策會議后，發(fā)布聲明說，若有必要，準備實行進一步寬松政策，支撐經(jīng)濟復蘇。
過去幾周，美元空單部位大舉增加，由于市場現(xiàn)在似乎已反應了Fed可能實行量化寬松措施的消息，該消息使美元進一步走低的觀點，已失去了部份吸引力。
自1986年以來，日元兌一籃交易最熱絡貨幣上漲了84%，包括2010年上漲了13%。日本經(jīng)常帳每年節(jié)余，支撐了日元上漲。
紐約債市—價格上漲,市場更加深信FED將買進資產(chǎn)
* 公債價格上漲,因預期有更多寬松政策出爐
* 逢低承接者掌握近期下跌契機
* 美國工業(yè)生產(chǎn)不振
* 美國建商信心出現(xiàn)五個月以來首見的回升
美國公債價格周一上漲,逢低承接者進場,因其相信美國聯(lián)邦儲備理事會(FED)將會買進更多資產(chǎn),以引導經(jīng)濟免于陷入通縮.
FED將試圖創(chuàng)造通脹的議題導致美債在上周尾段出現(xiàn)獲利了結(jié).債市對通脹心存顧忌,因其會侵蝕固定收益產(chǎn)品的價值.
但FED買進美債或者其它資產(chǎn)以支撐經(jīng)濟的預期心理,蓋過了通脹疑慮,從而在周一推升公債價格揚升、收益率走低.
指標10年期公債US10YT=RR價格上漲12/32,收益率從2.57%降至2.52%.
FED周一公布的9月工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)全面溫和下滑,突顯出經(jīng)濟復蘇疲態(tài).[ID:nCN1370065]Morgan Keegan固定收益資本市場總裁Kevin Giddis表示,這是推動債券價格上漲的理由.
"美債上漲,因事況不佳,投資人持續(xù)介入美元計價資產(chǎn)."Giddis表示.
他并指出,"美國財政部公布的最新國際資本流動數(shù)據(jù)顯示,投資人持續(xù)偏好美股、美債及其它資產(chǎn)."
亞特蘭大聯(lián)邦儲備銀行總裁洛克哈特周一表示,美國經(jīng)濟的疲弱到需要FED進一步放寬政策,這讓市場更加相信FED可能不久后將買進更多資產(chǎn).
洛克哈特稱美國通脹過低,使之有陷入通縮的風險,而這將任已然羸弱的就業(yè)市場進一步受創(chuàng).他同時表示,他傾向采取通脹目標的做法,以穩(wěn)定此間的通脹預期.
30年期公債價格US30YT=RR反彈回升,其收益率在周五出現(xiàn)五周來首度升破4%.
30年期公債價格上漲17/32,收益率從周五的3.99%回落至3.95%.
30年期公債與10年期公債間收益率利差守在143個基點附近.
能源盤后─股市上漲 法國罷工 支撐原油收高1.83美元
原油期貨周一上漲，突破每桶83美元。經(jīng)濟可望改善，及擔憂法國罷工延長的影響，支撐了原油價格走高。
紐約11月原油收高1.83美元，或2.3%，至每桶83.08美元。倫敦布倫特原油上漲1.96美元至每桶84.41美元。
原油價格自80.30美元技術性支撐水平反彈。股市上漲及數(shù)據(jù)顯示10月美國住宅建商信心五個月來首度上升，提供了市場利多。同時，法國罷工抗議政府計劃提高退休年齡，中斷了法國12家煉油廠的生產(chǎn)。
分析師說，今日的支撐來自二件事情：法國勞工事件仍是重要支撐力量，及過去二天市場似乎與股市連動。
法國數(shù)百家加油站周一關閉，民眾抗議提議中的退休金修改方案，該方案擬將退休年齡提高至62歲。南部Fos-Lavera港罷工進入第22天，使得65艘油輪于世界第三大油港外排隊。
罷工行動亦提供了汽油與熱燃油期貨支撐。11月新配方汽油收高4.77美分，或2.3%，至每加侖2.1515美元。11月熱燃油收高4.53美分至每加侖2.2761美元。
股市周一上漲，增加了經(jīng)濟改善的希望。美國住宅建商協(xié)會說，10月房屋市場指數(shù)上升3點至16，為五個月來首度改善。
投資人等待聯(lián)邦準備理事會(Fed)協(xié)助支撐經(jīng)濟的進一步訊號。大多投資人預期Fed將實行某種程度的振興措施。
分析師說，股市反彈有助支撐原油價格。上周結(jié)束前的賣壓，投資人視為買進機會。
美國能源部周三將公布上周能源庫存數(shù)據(jù)，預期將顯示原油庫存增加240萬桶，汽油庫存預期減少130萬桶，蒸餾油庫存--包含熱燃油與柴油--預期減少90萬桶。
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