10月13日國際金融快訊
國際金融市場
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美股盤后─Fed準(zhǔn)備再度放寬信用 道瓊尾盤上漲
Fed公布9月會(huì)議記錄顯示，央行準(zhǔn)備很快進(jìn)一步采取行動(dòng)，放寬信用，支撐經(jīng)濟(jì)，美國股市尾盤上漲，終場收高。盤中，道瓊一度下跌逾70點(diǎn)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高10.06點(diǎn)或0.09%至11020.40。
Nasdaq指數(shù)收高15.59點(diǎn)或0.65%至2417.92。
S&P 500指數(shù)收高4.45點(diǎn)或0.38%至1169.77。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高2.65點(diǎn)或0.75%至355.32。
根據(jù)9月會(huì)議記錄顯示，Fed決策官員仍相信，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度正在減緩。但Fed官員亦討論了如何重振經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，包括進(jìn)一步買進(jìn)美國公債，即所謂量化寬松政策。
雖然會(huì)議記錄顯示Fed官員對(duì)最佳的行動(dòng)仍意見分歧，但投資人對(duì)Fed的11月會(huì)議，已更加期待。
美元兌歐元下跌，一反稍早的漲勢。債券價(jià)格仍受到壓力，10年期債券殖利率上升至2.42%。
投資人焦點(diǎn)亦在第三季企業(yè)季報(bào)，本周季報(bào)將進(jìn)入高峰期。
周二收盤后，英特爾公布季報(bào)，第三季獲利29.55億美元，或每股52美分，小幅高于預(yù)估的每股50美分。
道瓊成份公司JPMorgan Chase (摩根大通銀行)(JPM-US)與General Electric (奇異)(GE-US)亦將于本周公布季報(bào)，Google (GOOG-US)亦同。
分析師說，近幾季，企業(yè)獲利大多優(yōu)于預(yù)期，但投資人急欲知道企業(yè)如何具體提升獲利，而非僅是削減成本。
周一，美國股市小幅上揚(yáng)，道瓊連續(xù)第二天站上11000點(diǎn)關(guān)卡。
企業(yè)：大藥廠 Pfizer (輝瑞)(PFE-US)宣布將以36億美元，或每股14.25美元，并購King Pharmaceuticals (KG-US)。King股價(jià)大漲39.3%。
Avon (AVP-US)股價(jià)上漲逾8%。市場預(yù)期法國L'Oreal公司考慮并購該化妝品與美容產(chǎn)品制造商。但漲勢隨后冷卻，中場Avon股價(jià)僅上漲4%。
Google說已同意投資50億美元于傳輸系統(tǒng)，該系統(tǒng)將連結(jié)由紐澤西至維吉尼亞350哩地帶外海風(fēng)力發(fā)電機(jī)。Google股價(jià)上漲約1%。
Wal-Mart (WMT-US)財(cái)務(wù)長Charles Holley將于周二下午，在二天的投資人會(huì)議中，發(fā)表演說。該公司才公布計(jì)劃于明年2月開始銷售iPad。該零售商的表現(xiàn)被視為是衡量消費(fèi)者支出與整體經(jīng)濟(jì)情況的重要指標(biāo)。
Transocean (RIG-US)股價(jià)上漲近5%。歐巴馬政府說，將準(zhǔn)許符合所有美國安全條件的公司恢復(fù)在墨西哥灣進(jìn)行深海鉆探。今年稍早，英國石油公司漏油事件，使得深海鉆探遭到禁止。
世界市場：歐洲股市回軟。英國FTSE-100指數(shù)下跌0.2%，德國DAX指數(shù)下跌0.1%，法國CAC-40指數(shù)下跌0.5%。
亞洲股市收盤錯(cuò)綜。上海綜合指數(shù)上漲約1.2%，香港恒生指數(shù)下跌0.4%，日經(jīng)指數(shù)大跌2.1%。
在上海與香港，大型中國銀行股下跌，路透社報(bào)導(dǎo)中國大陸暫時(shí)調(diào)高六家銀行的存款準(zhǔn)備金，以抑制通貨膨脹，并支撐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
外匯與商品：美元兌歐元下跌，美元兌英鎊與兌日元仍疲弱。
紐約11月原油下跌47美分至每桶81.74美元。
12月黃金期貨下跌3.40美元至每盎司1351.20元。
公債：公債殖利率上升，價(jià)格下跌。10年期公債殖利率上升至2.42%，周五收盤為2.39%。
歐股盤后─等待Fed消息 交易清淡 礦業(yè)股領(lǐng)跌 歐股跌0.3%
歐股周二 (12日) 繼亞股之后收低，聯(lián)準(zhǔn)會(huì)(Fed)公布會(huì)議記錄在即，礦業(yè)類股領(lǐng)跌。
泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)下滑 0.3%至 262.48。
英國 FTSE 100 指數(shù)下滑 0.2%，收于 5661.59。法國CAC-40指數(shù)收低 0.5%，收于3748.86。德國DAX指數(shù)下跌 0.1%，收于6304.57。
Killik & Co 主管 Paul Kavanagh 表示：「今日交易量一直很清淡，但我們面前已經(jīng)有很多能讓大眾有所猜測的事情�！顾赋�，美股盤后芯片大廠Intel (英特爾) (INTC-US)的股價(jià)令人關(guān)注，但「量化寬松才是今日主要議題」。
歐股收盤后，美國Fed將公布 9 月份利率委員會(huì)的會(huì)議記錄。
Kavanagh 表示，在此會(huì)議記錄宣布前，歐洲投資者相當(dāng)緊張，因?yàn)檫M(jìn)一步的量化寬松政策對(duì)目前市場的影響很大，倘若會(huì)議記錄并沒支持市場的這份期待，就可能造成股市走跌的風(fēng)險(xiǎn)。
歐洲方面，由于金屬價(jià)格下滑，礦物類股領(lǐng)跌。Kazakhmys (KAZ-UK) 下跌 2.2%；Xstrata (XTA-UK) 下挫 2.6%。
調(diào)研機(jī)構(gòu) IG Index分析師Ben Critchley 表示，由于擔(dān)心目前金屬價(jià)格「嚴(yán)重夸大」，后續(xù)可能出現(xiàn)技術(shù)性賣壓，因此礦業(yè)類股受沖擊，但他也預(yù)警，Fed若提出進(jìn)一步量化寬松，可能會(huì)貶低美元，并刺激進(jìn)一步的黃金買氣。
日元強(qiáng)勁挫傷日本出口業(yè)，亞股大幅收低，歐洲銀行股隨著大抵走跌。周一報(bào)導(dǎo)指出，中國當(dāng)局為自經(jīng)濟(jì)體中撤除資金，提高 6 家銀行準(zhǔn)備金要求，沖擊中國銀行類股。
法國投資銀行 Natxis (KN-FR) 下跌 1.7%；Barclay PLC (巴克萊) (BARC-UK) 下滑 1.2%；Dexia (DEXB-BE) 下挫 2.9%，投資者評(píng)估該銀行新的4年計(jì)劃，其中包括2014年稅前獲利目標(biāo) 18 億歐元(25億美元)。
上漲方面，德國車廠 Daimler AG (戴姆勒) (DAI-DE) 上漲 3.3%，系因獲UBS調(diào)升股票評(píng)價(jià)，自「中立」升為「買進(jìn)」，UBS認(rèn)為戴姆勒北美卡車單位的利潤有強(qiáng)勁的成長機(jī)會(huì)。
其余汽車類股亦走揚(yáng)，意大利車廠 Fiat (飛雅特) (F-IT) 上漲 2.7%；BMW (BMW-DE) 上揚(yáng) 0.7%。
原油價(jià)格下滑，石油類股整體走跌。BP PLC (英國石油) (BP-UK) 下跌 1%。Soco International PLC (SIA-UK) 重挫 19%，系因該公司宣布一座位于越南的評(píng)估油井，其石油生產(chǎn)沒有商業(yè)化價(jià)值。
紐約匯市─Fed會(huì)議記錄后 美元兌日元邁向15年低點(diǎn)
周二 (12日)交易，美元兌日元邁向 15 年低點(diǎn)，美元兌瑞郎也跌至記錄，系因聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 9月21日政策會(huì)議的會(huì)議紀(jì)錄顯示「不久后」進(jìn)行貨幣寬松政策的意愿。
瑞郎兌全體主要貨幣走揚(yáng)，系因擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲滯的心情，刺激了避險(xiǎn)需求。歐元兌美元升值，系因市場猜測歐洲央行 (ECB) 將在Fed之前，終止收購公債的行動(dòng)。
紐約在線外匯交易公司GFT Forex 研究部門主管 Boris Schlossberg表示：「事實(shí)是，大家相當(dāng)有共識(shí)，認(rèn)為量化寬松是必要的，而這樣的想法拉低美元價(jià)值�！�
紐約時(shí)間 3：23，美元兌日元下滑 0.3%至 81.85日元，昨日一度達(dá) 81.39 日元，為 1995 年 4 月以來最低點(diǎn)。歐元兌美元升值 0.4%至 1.3927 美元。日元兌歐元在 113.99，相較昨日為 113.89。
美元指數(shù)下滑 0.2%至 77.327。美元指數(shù)自 9 月 21 日以來已下滑 3.7%，當(dāng)時(shí)Fed表示，「倘若需要的話，已準(zhǔn)備好再提供量化寬松」，以支撐復(fù)蘇。
根據(jù)今日公布的Fed會(huì)議記錄，Fed會(huì)議焦點(diǎn)在于公債的收購行動(dòng)、提高通膨預(yù)期，以及增加經(jīng)濟(jì)刺激方案。
高盛首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius表示，Fed將會(huì)在 11月2日至3日的政策會(huì)議上，宣布提升收購公債，協(xié)助美國躲過「衰退再起、相當(dāng)糟糕的經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)景」。
歐元收復(fù)今日稍早跌幅，系因ECB理事會(huì)成員、德國央行長 Axel Weber表示，是時(shí)候讓官員展現(xiàn)他們將如何撤出緊急貸款方案。
歐元兌美元 14 日相對(duì)強(qiáng)度指數(shù)，連續(xù)第11日高于 70，為2008年3月以來最久的一次。此意味過去一個(gè)月來上漲 9%的歐元，將會(huì)轉(zhuǎn)跌。
瑞郎兌美元升值 1%至 95.56，系因經(jīng)濟(jì)不明確時(shí)期，投資者尋求避險(xiǎn)。
由于中國貸款管理更加嚴(yán)格，市場擔(dān)心這恐使南韓出口需求冷卻，韓元兌美元自 5 個(gè)月高點(diǎn)下滑，韓元兌美元下滑 1.3%至 1131.45。
今日稍早日元兌美元下滑，系因日本財(cái)長野田佳彥在記者會(huì)上表示，政府已經(jīng)準(zhǔn)備好采取「大膽的」行動(dòng)，其中包括干預(yù)行動(dòng)。
紐約債市—公債價(jià)格回落,三年期公債標(biāo)售結(jié)果令人失望
* 三年期公債標(biāo)售的需求令人失望
* 美聯(lián)儲(chǔ)在9月政策會(huì)議上考慮最終實(shí)施量化寬松政策
* 兩年、五年和七年期公債收益率觸及紀(jì)錄低位
美國公債價(jià)格周二回落,之前進(jìn)行的三年期公債標(biāo)售需求不振,令部分市場人士擔(dān)憂本周稍后進(jìn)行的標(biāo)售能否獲得成功.
不過,公債跌幅受限,美聯(lián)儲(chǔ)上月政策會(huì)議記錄顯示,美聯(lián)儲(chǔ)將在不久的將來實(shí)施新一輪量化寬松政策,許多人預(yù)期將包括擴(kuò)大公債購買規(guī)模.
今日財(cái)政部標(biāo)售了320億美元三年期公債,得標(biāo)利率為高于市場預(yù)期,暗示投資者不愿在收益率當(dāng)前處于紀(jì)錄低位時(shí)買入公債.
"對(duì)三年期公債標(biāo)售的需求十分疲弱,"Guggenheim Securities駐紐約的固定收益利率和交易部主管Thomas di Galoma表示.
三年期公債US3YT=RR價(jià)格回落3/32,收益率報(bào)0.56%,高于上周五尾盤的0.53%.指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格下跌8/32,收益率報(bào)2.43%,上周五尾盤為2.40%.
財(cái)政部將于周三和周四標(biāo)售210億美元的10年期公債續(xù)發(fā)(增額發(fā)行)和130億美元的30年期公債續(xù)發(fā).
美聯(lián)儲(chǔ)今日公布的9月21日政策會(huì)議記錄未能改變對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)一步實(shí)施量化寬松政策的預(yù)期,許多人預(yù)計(jì)最早將在11月會(huì)議上宣布.
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄顯示,官員們認(rèn)為不久后進(jìn)一步放寬貨幣政策可能是合宜的,且在會(huì)上討論了如何操作才是最佳的途徑.
"(美聯(lián)儲(chǔ)官員)指出,經(jīng)濟(jì)成長緩慢本身就足以為購買資產(chǎn)提供依據(jù),且自會(huì)議結(jié)束以來公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也暗示美聯(lián)儲(chǔ)將在短期內(nèi)實(shí)施量化寬松政策--市場有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)將在11月會(huì)議上宣布實(shí)施量化寬松舉措的觀點(diǎn)越來越一致,"康涅狄克州CRT Capital Group的公債策略師Ian Lyngen表示.
路透上周五進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示,多數(shù)初級(jí)市場交易商認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)將在11月3日政策會(huì)議結(jié)束后宣布實(shí)施第二輪量化寬松舉措.
有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)將擴(kuò)大資產(chǎn)購買規(guī)模的臆測近期升溫,這支撐公債價(jià)格并打壓公債收益率跌至歷史低位.
兩年期公債US2YT=RR收益率今日盤中跌至紀(jì)錄低位0.34%.但在午后的交易中,兩年期公債價(jià)格回落1/32,收益率從上周五尾盤的0.36%升至0.38%.
五年期US5YT=RR和七年期公債US7YT=RR收益率今日也曾一度觸及紀(jì)錄低位.
30年期公債US30YT=RR價(jià)格下跌1-1/32,收益率報(bào)3.81%,為三周來最高,且高于上周五尾盤的3.75%.
能源盤后─會(huì)議記錄公布后 美元轉(zhuǎn)跌 紐約期油仍跌0.7%
紐約期油周二 (12日) 收低，聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 會(huì)議紀(jì)錄所帶來的上漲動(dòng)力僅短暫存在。
石油交易時(shí)間尾聲，Fed才公布此會(huì)議記錄，首先帶動(dòng)股價(jià)收斂跌幅。該會(huì)議紀(jì)錄展現(xiàn)出，9月份時(shí)，數(shù)個(gè)理事成員希望重新開啟公債收購行動(dòng)，使得市場期待，新一波貨幣寬松行動(dòng)即將開始。
11月交貨的原油價(jià)格下滑 54美分或 0.7%，至每桶 81.67 美元。其它能源產(chǎn)品，如汽油和天然氣等的期貨價(jià)格也走跌。
交易員在等待Fed會(huì)議紀(jì)錄的同時(shí)，相當(dāng)關(guān)注美元走勢，市場預(yù)期將會(huì)有更多經(jīng)濟(jì)刺激方案出爐，此情緒在過去幾周拉低美元價(jià)值，有助于商品走勢。
The Schork Group公司的Steven Schork表示：「隨著美元走跌，石油則反向上漲�！�
會(huì)議記錄公布后，美元兌歐元轉(zhuǎn)貶，但已經(jīng)來不及挽回收低的油價(jià)。
美元指數(shù)下滑 0.1%至 77.34。
美股走揚(yáng)，S&P 500指數(shù)上升 1.7%，道瓊工業(yè)平均指數(shù)上揚(yáng) 1.4%。
周二稍早，石油輸出國組織 (OPEC) 在每月市場更新的報(bào)告上，提高今年全球石油需求的預(yù)期 10 萬桶，使預(yù)期達(dá)每日 110 萬桶。OPEC周四將于維也納召開會(huì)議。沙特阿拉伯能源官員周一曾表示，石油供應(yīng)相當(dāng)合適，目前油價(jià)介于每桶 70 美元至80美元區(qū)間，這也相當(dāng)合適。
JBC Energy 分析師周二表示，因此，OPEC預(yù)期不會(huì)「提供來自基本面的任何支撐」。
周二稍晚，美國石油協(xié)會(huì) (API) 公布每周報(bào)告，交易者將可先看到美國石油庫存情形。美國能源局周三將會(huì)公布更受矚目的官方庫存數(shù)據(jù)。
接受Platts (普氏) 調(diào)查的分析師預(yù)期，10月8日止的一周，原油庫存增加 150 萬桶，汽油庫存減少 100 萬桶，蒸餾油減少 150 萬桶。
11月交貨的汽油價(jià)格下滑 4 美分或 1.9%至每加侖 2.12 美元。11月交貨的天然氣價(jià)格上升 3 美分或 0.8%，收每百萬Btu 3.63 美元。
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