9月鎂市月評(píng)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
延續(xù)上個(gè)月的上行走勢(shì)，本月各地區(qū)鎂錠報(bào)價(jià)繼續(xù)上調(diào)，在節(jié)能減排影響下，硅鐵產(chǎn)量大幅縮減，價(jià)格也不斷上升，鎂錠成本上漲使得鎂廠不斷上調(diào)報(bào)價(jià)，但國(guó)內(nèi)外 實(shí)質(zhì)性需求仍然不夠理想，終端需求遠(yuǎn)未跟上價(jià)格漲勢(shì)，基于價(jià)格過(guò)高，消費(fèi)商采購(gòu)不夠積極。另一方面，價(jià)格漲幅過(guò)快，遠(yuǎn)超過(guò)需求增長(zhǎng)幅度，一些生產(chǎn)廠家已經(jīng) 停止了報(bào)價(jià)，準(zhǔn)備等市場(chǎng)明朗一些再說(shuō)。由于原材料緊缺，一些鎂廠不敢貿(mào)然接下后期長(zhǎng)單，擔(dān)心難以順利履行合約。硅鐵價(jià)格漲勢(shì)過(guò)快，帶動(dòng)鎂價(jià)持續(xù)上漲，本月 各地區(qū)鎂錠報(bào)價(jià)大漲，頻創(chuàng)年內(nèi)新高，陜西99.9%鎂錠價(jià)格由月初的15,850-16,000元/噸漲到了17,400-17,600元/噸，而山西 1#鎂錠也由月初的16,600-16,700元/噸大漲至18,500-18,800，寧夏99.9%鎂錠也漲到了17,800-18,200元/噸。
業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)
1,美國(guó)ESM公司計(jì)劃新添霧化鎂粉生產(chǎn)線：特殊金屬生產(chǎn)商ESM集團(tuán)日前向市場(chǎng)宣布，計(jì)劃在Saxonburg, Pa.正常運(yùn)作的基礎(chǔ)上增加一條霧化鎂粉生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)屆時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相關(guān)供應(yīng)量將翻一番。
總公司Amherst, N.Y稱廠房將于本月開(kāi)始建立，2011年第二季度將開(kāi)始正常的生產(chǎn)運(yùn)作。
2，鎂合金需求低迷，云海特種金屬取消3千萬(wàn)私募計(jì)劃：因海外鎂合金需求低迷，遠(yuǎn)弱于之前所預(yù)期，，南京云海特種金屬股份有限公司取消了于09年10月審議通過(guò)的以非公開(kāi)方式募集3千萬(wàn)股股票計(jì)劃。
3,美撤銷對(duì)VSMPO-Avisma金屬鎂的反傾銷稅：根據(jù)美國(guó)商務(wù)部信息，美國(guó)將取消對(duì)俄VSMPO-Avisma集團(tuán)進(jìn)口的鎂所征收的反傾銷稅。周 一，商務(wù)部公布了5月13日初審以后的調(diào)查結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示，在08年4月1日至09年3月31日的行政復(fù)議期間，VSMPO的售價(jià)并沒(méi)有低于正常價(jià)值，因 此不應(yīng)承擔(dān)反傾銷稅。
原材料市場(chǎng)
本月，硅鐵持續(xù)大漲，為達(dá)到十一五節(jié)能減排目標(biāo)，國(guó)家加大了節(jié)能減排力度，硅鐵作為高能耗產(chǎn)業(yè)之一，也遭受大面積停產(chǎn)的命運(yùn)，硅鐵產(chǎn)量大減，導(dǎo)致硅鐵現(xiàn)貨 供應(yīng)很緊缺，價(jià)格不斷沖高，當(dāng)前已經(jīng)創(chuàng)下了兩年新高，75%硅鐵月末漲到了每噸8,200-8,500元工廠交貨價(jià)， 72%硅鐵也漲到了每噸7,900-8,200元，國(guó)慶節(jié)前市場(chǎng)略顯平穩(wěn)，觀望情緒有所抬頭。
下游市場(chǎng)
鋼鐵市場(chǎng)
為完成十一五節(jié)能減排目標(biāo)，9月初以來(lái)國(guó)內(nèi)鋼廠限電減產(chǎn)可謂聲勢(shì)浩大，鋼價(jià)也不斷上漲。而自從限電停產(chǎn)措施實(shí)施以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)出終端產(chǎn)能價(jià)格大幅 強(qiáng)于上游原材料價(jià)格走勢(shì)的特點(diǎn)，這也使得國(guó)內(nèi)鋼廠的煉鋼盈利空間被不斷擴(kuò)大。正是持續(xù)高位煉鋼利潤(rùn)導(dǎo)致了眾多沒(méi)有受到限電影響的彈性產(chǎn)能紛紛出現(xiàn)，并且很 多正常產(chǎn)能都出現(xiàn)了高負(fù)荷生產(chǎn)的局面，這使得本來(lái)有望改善的供需關(guān)系又被打回了原形。雖然近期期貨價(jià)格出現(xiàn)了大幅的回調(diào)，但目前動(dòng)態(tài)成本煉鋼的鋼廠仍然具 備較為理想的利潤(rùn)空間，這使得這些因?yàn)楦呃麧?rùn)而出現(xiàn)的彈性產(chǎn)能短期內(nèi)將揮之不去，給鋼價(jià)上漲制造了巨大的阻力。
雖然在受到限電減產(chǎn)影響后，出現(xiàn)了鋼價(jià)的大幅上漲和螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存的持續(xù)減少，但螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存前幾周減少的幅度與限電后產(chǎn)量減少的幅度并不匹配，根據(jù)9 月份初全國(guó)范圍的限電減產(chǎn)影響，每周螺紋鋼庫(kù)存減幅應(yīng)該在20萬(wàn)噸以上，但前幾周螺紋鋼庫(kù)存實(shí)際減幅不足10萬(wàn)噸/周，庫(kù)存減少的幅度確認(rèn)了供給的減少， 同時(shí)更確認(rèn)了需求的疲軟。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月25日，全國(guó)主要城市鋼材庫(kù)存1479萬(wàn)噸，環(huán)比上升29萬(wàn)噸，結(jié)束了此前連續(xù)5周的庫(kù)存下降周期，其中螺紋 庫(kù)存548萬(wàn)噸，環(huán)比增加1萬(wàn)噸，結(jié)束了連續(xù)18周的庫(kù)存下降周期，而熱軋庫(kù)存514萬(wàn)噸，環(huán)比增加14萬(wàn)噸，更是連續(xù)第8周穩(wěn)中上升。由于上述提及的煉 鋼高利潤(rùn)水平導(dǎo)致彈性產(chǎn)能出現(xiàn)是導(dǎo)致供給反彈的重要原因，但使得庫(kù)存不減反增、鋼價(jià)弱勢(shì)下行的主要原因還是下游需求的疲軟。拉動(dòng)國(guó)內(nèi)建筑鋼材需求的基建與 房地產(chǎn)都出現(xiàn)了不同程度的增速回落是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼材需求疲軟的主要原因。同時(shí)，國(guó)內(nèi)出口退稅取消后，鋼材直接出口出現(xiàn)大幅度回落，我國(guó)8月份出口鋼材280 萬(wàn)噸，環(huán)比7月減175萬(wàn)噸，降幅達(dá)39％，鋼材出口的大幅回落給本來(lái)就處境堪憂的國(guó)內(nèi)鋼市帶來(lái)了不小的壓力。
后期隨著鋼鐵產(chǎn)量增加，供應(yīng)過(guò)剩壓力凸顯，加上新一輪房產(chǎn)調(diào)控氣勢(shì)浩蕩，鋼價(jià)料難抵供需矛盾壓力，價(jià)格料將低位運(yùn)行。
產(chǎn)量方面
中國(guó)前八個(gè)月鎂產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。前八個(gè)月原鎂產(chǎn)量達(dá)604,000噸，同期上漲51.8%，而八月份產(chǎn)量為76,000噸，較去年同期上漲18.8%，環(huán)比持平。
國(guó)外及出口市場(chǎng)
美國(guó)鎂市：本月美國(guó)純鎂現(xiàn)貨價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定，月初價(jià)格由2.55-2.70美元/磅下降至2.5-2.65美元/磅后，本月基本保持穩(wěn)定，月末再次略降 至2.5-2.63美元/磅，需求持顯疲弱，但是基于供應(yīng)也持續(xù)緊缺，價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定，盡管目前處于傳統(tǒng)旺季，但是消費(fèi)商很是謹(jǐn)慎，庫(kù)存都盡量維持在低 位，市場(chǎng)交易量很少。
但是貿(mào)易商提醒道如若后期銷量還是提不上去，預(yù)計(jì)價(jià)格將步入下行走勢(shì)，因?yàn)橐话阍谀甑浊跋M(fèi)商是要想辦法削減庫(kù)存的。當(dāng)前大多數(shù)消費(fèi)商都有足夠的庫(kù)存，一般在年底前他們都會(huì)拋售套現(xiàn)的。
當(dāng)前90/10鎂合金價(jià)格由上個(gè)月末的1.80-1.90美元/磅小幅下滑至1.75-1.85美元/磅。
諸如汽車和以及與建筑業(yè)息息相關(guān)的鋁壓鑄件等終端市場(chǎng)表現(xiàn)依然不佳，盡管傳統(tǒng)上這個(gè)時(shí)間應(yīng)該是個(gè)旺季時(shí)節(jié)才對(duì)。9月美國(guó)汽車和輕型卡車銷售量環(huán)比下降了 4%至958,966輛。最近由原始設(shè)備供應(yīng)商協(xié)會(huì)（OESA）公布的一項(xiàng)研究結(jié)果顯示，美國(guó)汽車供應(yīng)商對(duì)于過(guò)去三個(gè)月的行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)情況愈發(fā)擔(dān)憂。OESA 汽車供應(yīng)商9月份的晴雨表指數(shù)由7月的58降到了52。機(jī)構(gòu)提醒道，基于美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)走弱，失業(yè)率持高，房產(chǎn)行業(yè)虛弱，二次探底風(fēng)險(xiǎn)加大，2010年下半 年汽車行業(yè)料難有好的表現(xiàn)。
眼看美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)走弱，有市場(chǎng)參與商懷疑盡管商務(wù)部日前宣布取消針對(duì)俄羅斯鎂產(chǎn)商VSMPO-Avisma的反傾銷稅率，但是該公司也不一定會(huì)考慮向美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口大量鎂。當(dāng)前俄羅斯國(guó)內(nèi)金屬鎂市場(chǎng)運(yùn)行良好，而且該公司主要產(chǎn)品是鈦而非鎂。
現(xiàn)在美國(guó)貿(mào)易商都在等待著明年年度合約的商議工作，需求料略有回升。
歐洲鎂市：由于中國(guó)出口商鎂錠報(bào)價(jià)大幅上漲，歐洲鎂市鹿特丹倉(cāng)交價(jià)格本月也幾度上揚(yáng)，月末已經(jīng)漲到了3，200-3,300美元/噸。很多歐洲買(mǎi)家受到中 國(guó)產(chǎn)商未能如期交貨的影響，這意外地刺激了歐洲鎂市的現(xiàn)貨交易需求。如汽車行業(yè)和飲料包裝業(yè)的需求雖不能說(shuō)是旺盛，但也仍保持在高位，但是歐洲建筑業(yè)仍很 低迷，鋁壓鑄業(yè)需求一直不暢，受過(guò)去兩年住房和商業(yè)用房建設(shè)蕭條影響，作為門(mén)、窗材料的鋁合金建材鮮有人問(wèn)津，鋁壓鑄件市場(chǎng)蕭條。9月來(lái)說(shuō)歐洲鎂市總體需 求不旺，但受中國(guó)持漲的鎂報(bào)價(jià)支撐，市價(jià)不斷調(diào)高。另外，歐洲么鎂消費(fèi)商一般傾向簽訂長(zhǎng)單采購(gòu)，約有80%的長(zhǎng)單將留到年末簽訂，現(xiàn)貨需求量只占少數(shù)。
出口市場(chǎng)：主要受國(guó)內(nèi)鎂錠高價(jià)帶動(dòng)，出口報(bào)價(jià)也頻頻上漲，再加上人民幣匯率持續(xù)堅(jiān)挺，出口商持續(xù)報(bào)高價(jià)格，但是國(guó)內(nèi)外需求仍不見(jiàn)有好轉(zhuǎn)，歐美建筑以及汽車 燈終端市場(chǎng)較為低迷，價(jià)格仍是基于原材料上漲所致，一些出口商已經(jīng)停止報(bào)價(jià)，以觀望為主。當(dāng)前出口價(jià)漲至2980-3020美元/噸。
后期預(yù)測(cè)
由于原材料猛漲，本月鎂價(jià)也大步調(diào)上行，但是過(guò)高的價(jià)格著實(shí)使得消費(fèi)商以致生產(chǎn)商謹(jǐn)慎起來(lái)，國(guó)內(nèi)外實(shí)質(zhì)需求確實(shí)不夠理想，當(dāng)前已有很多廠家停止報(bào)價(jià)，后期 訂單由于價(jià)格未定以及產(chǎn)量或難保證等原因被擱淺。而終端房產(chǎn)市場(chǎng)利空消息再傳，新一輪房產(chǎn)調(diào)控政策或再出，另外，國(guó)外主要消費(fèi)體諸如建筑以及汽車等終端市 場(chǎng)一直不夠理想。鎂市總體需求不旺，價(jià)格虛高過(guò)甚，或?qū)⒃?/SPAN>10月出現(xiàn)回調(diào)局面。
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