（9.27-9.30）釩周評(píng)：攀承發(fā)力，釩鐵堅(jiān)挺上揚(yáng)
一、內(nèi)業(yè)動(dòng)態(tài)
1.四川省建立釩鈦鋼鐵行業(yè)貸款環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
9月13日，由四川省環(huán)保廳組織編制的《四川省釩鈦鋼鐵行業(yè)綠色信貸指南》正式發(fā)布。四川作為全國第一、世界第二的釩制品生產(chǎn)基地和全國最大的鈦產(chǎn)業(yè)基地，其釩鈦鋼鐵行業(yè)有了貸款環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，彌補(bǔ)了這一行業(yè)環(huán)境信息和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的缺失。
該 《指南》主要適用于四川省釩鈦鋼業(yè)，其定性評(píng)價(jià)指標(biāo)主要根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、能源消耗、污染排放、綜合利用和生產(chǎn)技術(shù)情況等選定，并特別對(duì)節(jié)能減排作出 要求。《指南》的定量指標(biāo)的評(píng)價(jià)采取計(jì)分方式進(jìn)行，滿分為100分，按各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際達(dá)到值或?qū)嶋H情況進(jìn)行加減分，將定性指標(biāo)得分相加除以2，即得出相關(guān)企 業(yè)或項(xiàng)目申請(qǐng)貸款的評(píng)價(jià)分。
《指南》建議在滿足環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批的前提下，根據(jù)最后的評(píng)分情況，對(duì)釩鈦鋼鐵企業(yè)綠色信貸分為不同等級(jí)，進(jìn)而幫助銀行信貸人員開展信貸審批、跟蹤工作。此外，《指南》還明確規(guī)定，將根據(jù)國家政策變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。
早 在2007年，中國人民銀行、中國銀監(jiān)會(huì)和當(dāng)時(shí)的國家環(huán)�？偩郑ìF(xiàn)環(huán)境保護(hù)部）聯(lián)合推出了“綠色信貸”政策，通過在金融信貸領(lǐng)域設(shè)立環(huán)境準(zhǔn)入門檻，對(duì)不符 合產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境違法的企業(yè)和項(xiàng)目進(jìn)行信貸控制。然而，在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行普遍反映難以掌握借款企業(yè)或項(xiàng)目的環(huán)境信息，并且缺乏具體的可操作的評(píng)價(jià)標(biāo) 準(zhǔn)，銀行監(jiān)管部門、商業(yè)銀行與環(huán)保部門之間亟須建立信息共享機(jī)制,制定企業(yè)貸款環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn).
2.Evraz的KGOK開始運(yùn)輸釩球團(tuán)礦到土耳其和斯洛伐克
俄羅斯采礦和鋼廠生產(chǎn)商Evraz集團(tuán)宣布今年3季度其子公司Kachkanarsky(KGOK)開始轉(zhuǎn)運(yùn)釩顆粒到土耳其和斯洛伐克。
據(jù)稱，在3季度，KGOK計(jì)劃出口總量為100000噸釩球團(tuán)礦到土耳其和斯洛伐克。這是首次裝運(yùn)這一產(chǎn)品到土耳其，總量為10000噸，7月運(yùn)輸。
Evraz的KGOK運(yùn)輸給國外客戶的球團(tuán)礦平均含鐵60.3%。
二、國內(nèi)行情回顧
1.釩原料市場
本 周五氧化二釩價(jià)格保持堅(jiān)挺，其中98片釩價(jià)格小幅上漲，目前報(bào)8.9-9.2萬，原料片釩方面，價(jià)格較為堅(jiān)挺，98片釩報(bào)價(jià)在8.8-9萬之間，部分廠家 已經(jīng)高報(bào)到9.1-9.2萬的高價(jià)，不過成交尚需時(shí)日。錦州一廠家數(shù)日前購買了一批98片釩，價(jià)格為9萬元/噸，他表示之前98片8.8萬元/噸的時(shí)候猶 豫了下，覺得價(jià)格太高了，結(jié)果過了幾天，片釩廠家8.8萬元/噸已經(jīng)不愿意出貨了，為了廠里能運(yùn)轉(zhuǎn)，只能高價(jià)拿些片釩。
2.釩鐵
本 周釩鐵價(jià)格基本穩(wěn)定，部分地區(qū)廠家報(bào)價(jià)有所拉升，截止目前，市場主流報(bào)價(jià)在9.8-10.1萬。本周鋼廠招標(biāo)情況也是比較穩(wěn)定，分別有武鋼湘鋼和東北某鋼 廠都紛紛在節(jié)前入市進(jìn)行釩鐵的招標(biāo)采購，價(jià)格基本穩(wěn)定在9.7-9.9萬之間，與前期持平。而攀承釩業(yè)在本周再次上調(diào)釩鐵價(jià)格，高至10.4萬。
3.釩氮合金
本 周釩氮合金較為堅(jiān)挺，市場主流報(bào)價(jià)在16.5-16.8萬，部分地區(qū)高低不一，有16.2-16.3萬的報(bào)價(jià)，也有17萬的高報(bào)價(jià)，本周鋼廠入市招標(biāo)釩氮 合金，河北某鋼廠招標(biāo)價(jià)格高達(dá)16.5萬，但是之后的濟(jì)鋼招標(biāo)了50噸釩氮，價(jià)格稍低在16萬以下，廠家方面對(duì)后市還是比較看好，惜售情緒較濃。
三、國際行情回顧
1.歐美市場
本 周國際釩鐵價(jià)格保持平穩(wěn)，MB金屬導(dǎo)報(bào)釩鐵就愛個(gè)平29.5-31.5美元/千克釩，五氧化二釩價(jià)格平6.8-7.1美元/磅，美國現(xiàn)貨市場表現(xiàn)平靜，成 交不多，因大多數(shù)消費(fèi)商都在執(zhí)行長期合同，而歐洲市場終端用戶需求無起色，價(jià)格穩(wěn)定。國際市場因缺乏終端用戶的參與而稍顯疲態(tài)，據(jù)悉，美國現(xiàn)貨市場較為平 靜，成交不多，因大多數(shù)消費(fèi)商都在執(zhí)行長期合同，而歐洲市場終端用戶需求無起色，部分市場人士擔(dān)心后期釩鐵有下跌的可能。出口方面，由于8月份歐洲釩鐵市 場有所好轉(zhuǎn)，價(jià)格小幅反彈，出口市場也有所起色，2010年8月我國釩鐵出口了644.501噸，環(huán)比增加10.5%，同比（219噸）大幅增長 194.3%，1-8月累計(jì)出口量為3209.982噸。其中，8月80#釩鐵出口了641.101噸。歐美五氧化二釩市場大體穩(wěn)定，出口受阻，8月五氧 化二釩出口了468.27噸，環(huán)比減少62.9%，同比（343.1噸）增加36.5%，1-8月累計(jì)出口量為5606.212噸，其中，主要出口到荷蘭 （204噸）、日本（96噸）、德國（70噸）和加拿大（60噸）。
四、下游市場
1.鋼材市場
國 內(nèi)建材市場主流下跌。華南地區(qū)稍顯混亂，部分資源超低價(jià)拋貨，市場倒掛進(jìn)一步加劇，部分商家容忍度已達(dá)極限，少數(shù)市場開始企穩(wěn)�？傮w看來，目前國內(nèi)鋼廠加 大復(fù)產(chǎn)力度、紛紛下調(diào)出廠價(jià)，促使貿(mào)易商快速出貨，無奈需求不濟(jì)，人心不穩(wěn)，市場混亂，建材市價(jià)短期內(nèi)弱勢難改。加之今期貨走勢低迷，預(yù)計(jì)后市繼續(xù)小降。
周 初，全國建材價(jià)格穩(wěn)中松動(dòng)。因是節(jié)后第一個(gè)交易日，下游需求仍處于觀望狀態(tài)，市場交易氣氛冷淡。滬、杭等華東市場主流暫穩(wěn)，其他多數(shù)地區(qū)小降，華北地區(qū)因 河鋼結(jié)算價(jià)遲遲未出，降幅較大，主流在50元/噸左右。雖為響應(yīng)國家節(jié)能減排政策，多數(shù)鋼廠宣布停產(chǎn)，但目前已有部分恢復(fù)生產(chǎn)，建材市場庫存整體依舊偏 高，而終端需求釋放有限，個(gè)別小廠已經(jīng)支撐不住開始下調(diào)。部分商家月底為回籠資金，開始降價(jià)出貨。短期后市不被看好，但在成本的強(qiáng)勁支撐下，市價(jià)難有大幅 波動(dòng)，明市依舊呈穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。
周 中，建材市場延續(xù)穩(wěn)中偏弱態(tài)勢運(yùn)行。華南地區(qū)因亞運(yùn)會(huì)臨近，商家拋貨心理較重，市價(jià)降幅相對(duì)較大。由于是雙休日，沒有遠(yuǎn)期盤面的指導(dǎo)，現(xiàn)貨市場供需雙方均 持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，各地成交量普遍偏低。部分地區(qū)受到雨水天氣影響，出貨不暢，商家心態(tài)轉(zhuǎn)弱，售價(jià)面臨暗降風(fēng)險(xiǎn)。目前部分大鋼廠已開始復(fù)產(chǎn)，十月份或加快步 伐，屆時(shí)市場庫存壓力將增大。明日，期貨或?qū)⒏唛_，但現(xiàn)貨成交不佳，市場可能呈現(xiàn)出僵持局面。
臨 近周末，建材市場主流下跌。華南地區(qū)稍顯混亂，部分資源超低價(jià)拋貨，市場倒掛進(jìn)一步加劇，部分商家容忍度已達(dá)極限，少數(shù)市場開始企穩(wěn)�？傮w看來，目前國內(nèi) 鋼廠加大復(fù)產(chǎn)力度、紛紛下調(diào)出廠價(jià)，促使貿(mào)易商快速出貨，無奈需求不濟(jì)，人心不穩(wěn)，市場混亂，建材市價(jià)短期內(nèi)弱勢難改。加之今期貨走勢低迷，預(yù)計(jì)后市繼續(xù) 小降。
五、下游動(dòng)態(tài)
1.國際鋼協(xié)：全球1-8月粗鋼產(chǎn)量同比增
國際鋼鐵協(xié)會(huì)(WorldSteel Association)周二公布的數(shù)據(jù)顯示，全球1-8月粗鋼產(chǎn)量較上年同期增長21.9%至9.31984億噸。
中國1-8月粗鋼產(chǎn)量同比增加15.3%至4.25774億噸。
數(shù)據(jù)還顯示，全球8月粗鋼產(chǎn)量較上年同期增長4.2%至1.12871億噸。
2.工信部：從重點(diǎn)行業(yè)入手推動(dòng)兼并重組
工信部總工程師朱宏任26日表示，近期，工信部將以汽車、鋼鐵、水泥、機(jī)械制造、電解鋁、稀土等行業(yè)為抓手，促進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)兼并重組，促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的貫徹落實(shí)。
朱宏任在接受中國政府網(wǎng)在線訪談時(shí)說，上述行業(yè)存在重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重等問題，嚴(yán)重影響了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)競爭力提高。此外，從自身 行業(yè)特點(diǎn)看，這些行業(yè)具有一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，企業(yè)需達(dá)到一定的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模才會(huì)更富效益。還應(yīng)當(dāng)看到，近年來，汽車、鋼鐵、水泥等行業(yè)企業(yè)兼并重組取得 了積極進(jìn)展，為下一步兼并重組奠定了較好的基礎(chǔ)。
朱宏任還表示，工信部將盡快建立健全組織協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)企業(yè)兼并重組工作，研究解決推進(jìn)企業(yè)兼并重組工作中的重大問題，細(xì)化有關(guān)政策和配套措施，落實(shí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的相關(guān)要求，協(xié)調(diào)有關(guān)地區(qū)和企業(yè)做好組織實(shí)施。
3.河北停產(chǎn)鋼廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn)武安年底前限產(chǎn)
經(jīng)歷了20余天的停產(chǎn)后，河北南部的鋼鐵重鎮(zhèn)——武 安境內(nèi)的鋼廠27日開始全面復(fù)產(chǎn)。據(jù)中國證券報(bào)記者了解，復(fù)產(chǎn)后當(dāng)?shù)劁撹F產(chǎn)能仍無法全部釋放，當(dāng)?shù)卣畬?duì)鋼鐵企業(yè)實(shí)行了限電措施，限電幅度在 30%-50%，且這一政策將至少延續(xù)到今年年底。武安當(dāng)?shù)劁搹S人士表示，限電將繼續(xù)影響鋼鐵的供給量。分析人士亦認(rèn)為，考慮到秋季施工需求的確實(shí)存在， 未來鋼價(jià)不會(huì)過多受復(fù)產(chǎn)因素影響，將呈現(xiàn)穩(wěn)步略微上揚(yáng)的走勢。
限電條件下復(fù)產(chǎn)
“從周一開始，我們又恢復(fù)生產(chǎn)了。”武 安當(dāng)?shù)氐囊患颐駹I鋼企人士表示，自25日起，武安當(dāng)?shù)氐囊恍⿹碛凶詡潆姀S的鋼鐵企業(yè)就開始陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，直至27日，轄區(qū)內(nèi)幾乎所有鋼鐵企業(yè)都開始做重新復(fù)產(chǎn) 的準(zhǔn)備。這與20多天前，武安市政府下達(dá)的停產(chǎn)令的期限基本吻合。據(jù)中國證券報(bào)此前的報(bào)道，9月4日，武安市下發(fā)通知，要求轄區(qū)內(nèi)18家鋼廠高爐、軋鋼生 產(chǎn)線在5日零點(diǎn)前全部關(guān)停，關(guān)停時(shí)限暫定為20天至1個(gè)月。
然而，復(fù)產(chǎn)并非全無條件限制。據(jù)了解，武安當(dāng)?shù)氐匿搹S仍然被執(zhí)行30%-50%不等的限電幅度。“政府給各家鋼廠的限電幅度是不同的，依據(jù)排名來，名次高的限電幅度就小，名次低的限電幅度就大。”鋼廠人士口中所指的排名，是指武安市政府為轄區(qū)內(nèi)鋼廠做的一份整體排名。沒有企業(yè)明確地了解這份排名的依據(jù)，僅知道排名主要參考單位電耗利潤、單位電耗排放等幾個(gè)指標(biāo)；另外，9月初對(duì)“停產(chǎn)令”的執(zhí)行情況也被納入排名的參考依據(jù)之中，按照企業(yè)的話來說就是——聽話的企業(yè)排名就會(huì)靠前些。
六、行業(yè)數(shù)據(jù)
1.2010年8月全國進(jìn)口釩鐵分國別統(tǒng)計(jì)
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
奧地利 |
0.000 |
0 |
79.963 |
1,182,268 |
|
德國 |
0.000 |
0 |
4.000 |
180,000 |
|
日本 |
2.000 |
63,905 |
4.600 |
146,283 |
|
美國 |
0.000 |
0 |
18.003 |
243,090 |
|
韓國 |
0.000 |
0 |
200.000 |
3,119,327 |
|
合計(jì) |
2.000 |
63,905 |
306.566 |
4,870,968 |
|
于上月比增長率 |
- |
- |
0.657 % |
1.329 % |
2.2010年8月全國出口釩鐵分國別統(tǒng)計(jì)
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
伊朗 |
0.000 |
0 |
5.000 |
148,800 |
|
卡塔爾 |
0.000 |
0 |
60.000 |
1,456,000 |
|
印度 |
20.000 |
466,519 |
100.000 |
2,320,270 |
|
印度尼西亞 |
0.000 |
0 |
1.000 |
22,960 |
|
臺(tái)灣省 |
66.500 |
1,436,495 |
337.000 |
7,336,258 |
|
哥倫比亞 |
0.000 |
0 |
2.000 |
51,770 |
|
土耳其 |
20.000 |
418,760 |
40.000 |
888,760 |
|
墨西哥 |
15.000 |
350,000 |
45.000 |
1,026,645 |
|
新加坡 |
10.000 |
213,007 |
30.000 |
671,501 |
|
新西蘭 |
0.000 |
0 |
4.000 |
109,253 |
|
日本 |
150.000 |
3,407,817 |
571.000 |
12,963,058 |
|
朝鮮 |
2.000 |
33,860 |
4.700 |
85,320 |
|
泰國 |
15.000 |
339,075 |
17.000 |
391,009 |
|
緬甸 |
0.000 |
0 |
8.000 |
201,600 |
|
美國 |
1.400 |
29,280 |
24.300 |
492,362 |
|
荷蘭 |
220.000 |
4,663,250 |
1,199.000 |
26,080,128 |
|
韓國 |
104.601 |
2,256,189 |
741.982 |
17,322,132 |
|
香港 |
20.000 |
400,000 |
20.000 |
400,000 |
|
合計(jì) |
644.501 |
14,014,252 |
3,209.982 |
71,967,826 |
|
于上月比增長率 |
10.496 % |
8.332 % |
25.122 % |
24.182 % |
3.2010年8月全國進(jìn)口五氧化二釩分國別統(tǒng)計(jì)
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
南非 |
0.000 |
0 |
20.000 |
308,469 |
|
臺(tái)灣省 |
0.000 |
0 |
2.160 |
32,466 |
|
意大利 |
0.000 |
0 |
0.000 |
50 |
|
日本 |
0.020 |
992 |
1.220 |
58,064 |
|
朝鮮 |
0.000 |
0 |
24.000 |
236,000 |
|
合計(jì) |
0.020 |
992 |
47.380 |
635,049 |
|
于上月比增長率 |
-99.863 % |
-99.382 % |
0.042 % |
0.157 % |
4.2010年8月全國出口五氧化二釩分國別統(tǒng)計(jì)
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
加拿大 |
60.000 |
633,000 |
374.000 |
4,056,959 |
|
印度 |
0.000 |
0 |
40.000 |
510,000 |
|
印度尼西亞 |
0.000 |
0 |
1.450 |
29,505 |
|
臺(tái)灣省 |
0.750 |
17,873 |
12.410 |
229,455 |
|
埃及 |
0.000 |
0 |
5.500 |
90,750 |
|
巴西 |
2.000 |
31,127 |
21.000 |
321,985 |
|
德國 |
70.000 |
703,818 |
516.005 |
5,593,538 |
|
日本 |
96.000 |
1,197,522 |
1,042.000 |
12,492,551 |
|
比利時(shí) |
0.000 |
0 |
10.001 |
170,515 |
|
泰國 |
0.000 |
0 |
1.000 |
17,910 |
|
約旦 |
0.000 |
0 |
5.000 |
107,383 |
|
美國 |
35.400 |
574,310 |
187.400 |
2,975,858 |
|
荷蘭 |
204.000 |
2,661,433 |
1,056.201 |
15,024,397 |
|
越南 |
0.000 |
0 |
1.000 |
15,525 |
|
阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
0.000 |
0 |
5.825 |
100,710 |
|
韓國 |
0.120 |
3,215 |
2,321.970 |
28,514,199 |
|
馬來西亞 |
0.000 |
0 |
5.450 |
89,175 |
|
合計(jì) |
468.270 |
5,822,298 |
5,606.212 |
70,340,415 |
|
于上月比增長率 |
-62.889 % |
-61.399 % |
9.114 % |
9.024 % |
5.近期釩鐵招標(biāo)一覽
七、后市預(yù)測
本周國內(nèi)釩鐵價(jià)格繼續(xù)保持堅(jiān)挺，大部分廠家報(bào)至10.1-10.2萬的高價(jià)，攀承釩業(yè)報(bào)至10.4萬的價(jià)格，市場看漲偏多，本周釩氮合金價(jià)格大幅拉漲，廠家看好后市惜售，招標(biāo)價(jià)格上行至16.5萬，原料粉釩價(jià)格也保持堅(jiān)挺上揚(yáng)態(tài)勢，支撐釩氮，后市較看好。
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