9月20日國(guó)際金融快訊
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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10607.85 |
13.02 |
2315.61 |
12.36 |
5508.45 |
-31.69 |
6209.76 |
-39.89 |
3722.02 |
-14.28 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9361 |
-0.0007 |
1.5631 |
0.0004 |
1.3055 |
-0.0024 |
85.77 |
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6.8235 |
0.0981 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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279.65 |
0.96 |
81.42 |
0.17 |
1277.5 |
3.7 |
73.66 |
-0.91 |
2676 |
-61 |
美股盤后─科技股支撐 大盤溫和收高 道瓊上漲13點(diǎn)
甲骨文與Research in Motion獲利優(yōu)于預(yù)期，支撐美國(guó)股市周五溫和收高，但消費(fèi)者信心指數(shù)令人失望，則使?jié)q幅受限�？萍脊精@利良好，助使股市開(kāi)盤走高。但消費(fèi)者信心指數(shù)意外下降，則拖累指數(shù)于盤中幾度走低。尾盤，科技股與工業(yè)股上漲，零售股與能源股錯(cuò)綜。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高13.02點(diǎn)或0.12%至10607.85。
Nasdaq指數(shù)收高12.36點(diǎn)或0.54%至2315.61。
S&P 500指數(shù)收高0.93點(diǎn)或0.08%至1125.59。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高0.11點(diǎn)或0.03%至334.35。
近來(lái)經(jīng)濟(jì)改善的訊號(hào)，使得投資人感到鼓舞。但由于消費(fèi)者信心仍下降，且就業(yè)成長(zhǎng)展望不佳，股市缺少信心，游走整理。
分析師說(shuō)，持續(xù)見(jiàn)到強(qiáng)勁的盈余，但由于經(jīng)濟(jì)面仍傳來(lái)負(fù)面消息 股市難以大幅上漲。
在所謂的四重到期日，投資人調(diào)整投資組合，使得今日股市額外震蕩。
四重到期日系一年發(fā)生四次的現(xiàn)象，即股指期貨，指數(shù)選擇權(quán)，股票選擇權(quán)與股票期貨同時(shí)到期。
周四，美國(guó)股市收盤錯(cuò)綜，道瓊上漲，S&P 500收盤接近持平。
企業(yè)：周四收盤后，企業(yè)軟體制造商Oracle (甲骨文)(ORCL-US)公布第一季獲利與銷售均呈二位數(shù)成長(zhǎng)，企業(yè)軟體與伺服器需求均增加。甲骨文股價(jià)上漲近8.4%。
黑莓機(jī)制造廠Research in Motion于周四收盤后公布，上季獲利優(yōu)于分析師預(yù)期，并發(fā)布了利多的本季獲利預(yù)估。RIM (RIMM)公布凈利7.967億美元，大幅高于去年同期的4.756億美元。
該股價(jià)上漲2%，盤前上漲約4%。
經(jīng)濟(jì)：一份報(bào)告顯示消費(fèi)者信心低于預(yù)期。預(yù)期密西根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)將顯示，9月消費(fèi)者稍加樂(lè)觀，但該指數(shù)公布卻下降。
美國(guó)8月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)上升0.3%�？鄢称放c能源，核心CPI持平。
周五稍后，歐巴馬總統(tǒng)宣布指派哈佛大學(xué)法律教授Elizabeth Warren擔(dān)任特別顧問(wèn)，協(xié)助創(chuàng)建消費(fèi)者金融保護(hù)局，此一行動(dòng)為華爾街改革法的一部份。
在籌設(shè)過(guò)程中，Warren將提供總統(tǒng)與蓋特納財(cái)長(zhǎng)建議。此一宣布并不意謂她將擔(dān)任此一新機(jī)構(gòu)主管。但她仍可擔(dān)任候選人。
世界市場(chǎng)：歐洲股市周五收高。但稍早的漲勢(shì)失去部份動(dòng)能。法國(guó)CAC-40指數(shù)上漲0.4%，英國(guó)FTSE-100指數(shù)與德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.6%。
亞洲股市大多收高。日經(jīng)指數(shù)上漲1.2%，香港恒生指數(shù)上漲1.3%。上海綜合指數(shù)下跌0.2%。
外匯與商品：美元兌歐元走高，但美元兌日元與兌英鎊則下跌。
10月原油下跌94美分，收于每桶73.63美元。
12月黃金收于每盎司1277.50美元，突破周四所創(chuàng)前次收盤高點(diǎn)。稍早，黃金創(chuàng)歷史新高，達(dá)每盎司1284.40美元。
公債：10年期公債價(jià)格上漲，殖利率下降至2.75%。周四為2.76%。
歐股盤后─愛(ài)爾蘭金融憂慮再起 美消費(fèi)信心降 小跌0.2%
周五 (17 日) 歐洲股市收盤小跌，賣壓來(lái)自市場(chǎng)擔(dān)憂愛(ài)爾蘭銀行業(yè)恐要求政府?dāng)U大紓困，以及美國(guó)公布消費(fèi)者信心遜于預(yù)期，抵銷法國(guó)零售業(yè)巨頭家樂(lè)福 (Carrefour)(CA-FR) 提出 20 億美元賣場(chǎng)翻新計(jì)畫的利多動(dòng)力。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤小跌 0.2% 至 262.86 點(diǎn)。這使得本周指數(shù)總結(jié)下挫 0.7%，為本月來(lái)首見(jiàn)單周下滑。
今日 18 個(gè)西歐國(guó)家股指中共 13 個(gè)收低。其中英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)及德國(guó) DAX 指數(shù)皆下滑 0.6%，法國(guó) CAC 40 指數(shù)則跌 0.4%。愛(ài)爾蘭股市 ISEQ 指數(shù)更重挫 1.5%。
愛(ài)爾蘭公債信用違約交換 (CDS) 再創(chuàng)空前新高，10 年期公債與德國(guó)同期公債間的殖利率差也飆上史上最高點(diǎn)。因巴克萊資本 (Barclays Capital) 周四 (16 日) 發(fā)布報(bào)告指出，由于愛(ài)爾蘭金融業(yè)所需紓困規(guī)模龐大，加上經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)微弱，最后難免必須尋求國(guó)際貨幣基金組織 (IMF) 金援。
盡管愛(ài)爾蘭財(cái)政部長(zhǎng)今日呼吁，關(guān)于政府可能尋求外援的「謠言并非事實(shí)」。但股指依舊重挫，而傳出可能遭逐出 Stoxx 600 指數(shù)成分企業(yè)的愛(ài)爾蘭聯(lián)合銀行 (Allied Irish Banks)(ALBK-IE)，股價(jià)更大跌 11% 收 62 歐分；第二大銀行愛(ài)爾蘭銀行 (Bank of Ireland)(BKIR-IE) 股價(jià)也下挫 7.1% 收 61.8 歐分。
另外路透社與密西根大學(xué)今日公布，9 月份美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)由前月的 68.9 下跌至 66.6，遜于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的上升至 70。消息刺激歐股跌幅擴(kuò)大。
Baring 資產(chǎn)管理駐倫敦基金經(jīng)理人 James Buckley 指出，由于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)依舊正負(fù)夾雜，因此市場(chǎng)焦點(diǎn)仍將放在總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境，直到 10 月份進(jìn)入財(cái)報(bào)季。
瑞銀 (UBS) 今日下修英國(guó)第三大銀行巴克萊 (Barclays)(BARC-UK) 獲利預(yù)估，將今年該行每股獲利 (EPS) 預(yù)測(cè)下調(diào) 8%，明年及后年 EPS 更各調(diào)降 13% 及 20%，以反映投資銀行活動(dòng)水平下降趨勢(shì)。巴克萊今日股價(jià)聞?dòng)嵪麓?/SPAN> 3.2%，收 304.7 便士。
家樂(lè)福執(zhí)行長(zhǎng) Lars Olofsson 周五宣布，公司計(jì)畫投資 15 億歐元 (20 億美元)，在未來(lái) 2 年半的時(shí)間內(nèi)翻新西歐地區(qū)賣場(chǎng)。家樂(lè)福并預(yù)期銷售額及獲利至 2015 年呈現(xiàn)成長(zhǎng)。法國(guó)巴黎銀行 (BNP Paribas) 今日同時(shí)將該股評(píng)等，由「中立」上調(diào)至「優(yōu)于大盤表現(xiàn)」。股價(jià)應(yīng)聲勁揚(yáng) 4.6% 收 40.02 歐元。
歐洲最大晶片制造商意法半導(dǎo)體 (STMicroelectronics)(STM-FR) 周五股價(jià)上揚(yáng) 2.6% 收 5.66 歐元。因全球企業(yè)軟體巨頭甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 及智慧手機(jī)黑莓機(jī) (BlackBerry) 制造商 RIM (RIM-CA) 周四盤后發(fā)布財(cái)報(bào)，獲利雙雙超越分析師預(yù)測(cè)，顯示企業(yè)及消費(fèi)者 IT 支出增加。
紐約匯市─愛(ài)爾蘭金融憂慮再起 歐元回貶 瑞郎走強(qiáng)
周五 (17 日) 歐元兌日元自 5 周以來(lái)最高點(diǎn)回貶，兌美元也終結(jié)連續(xù) 4 日漲勢(shì)，因傳出愛(ài)爾蘭金融業(yè)恐需巨額金援，迫使政府向外求助；愛(ài)爾蘭與德國(guó)公債間的殖利率差也飆上歷史新高。本周日元在政府周三 (15 日) 出手干預(yù)匯市之下，可望寫下 7 月中以來(lái)單周最大貶幅。
紐約時(shí)間周五下午 4:34，歐元兌日元下貶 0.3% 至 111.84 日元，不過(guò)稍早曾高居 112.98 價(jià)位；兌美元亦貶值 0.3% 至 1.3041 美元，盤中一度觸及 1.3159 美元，創(chuàng) 8 月 11 日以來(lái)新高。日元兌美元?jiǎng)t幾乎持平在 85.77 日元水準(zhǔn)。
瑞郎兌 16 個(gè)主要對(duì)手貨幣的漲幅最大，兌歐元?jiǎng)艙P(yáng) 0.9% 至 1.3170 瑞郎，反映投資人逃往避險(xiǎn)標(biāo)的。
巴克萊資本 (Barclays Capital) 周四 (16 日) 發(fā)布報(bào)告指出，由于愛(ài)爾蘭金融業(yè)所需紓困規(guī)模龐大，加上經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)微弱，最后難免必須尋求 IMF 金援。
消息刺激周五愛(ài)爾蘭 5 年期主權(quán)信用違約交換 (CDS) 較前日飆升 40 個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)下歷史新高 425 個(gè)基點(diǎn)�；鶞�(zhǔn) 10 年期公債與德國(guó)同期公債間的殖利率差，也創(chuàng)史上最高點(diǎn) 396.5 個(gè)基點(diǎn)。
愛(ài)爾蘭聯(lián)合政府中較小勢(shì)力綠黨 (Green Party) 的黨魁 John Gormley，今日接受都柏林 RTE 電臺(tái)訪問(wèn)表示，若政府考慮與盎格魯愛(ài)爾蘭銀行 (Anglo Irish Bank)(ANGL-IE) 的債券持有人進(jìn)行債務(wù)協(xié)商，則會(huì)引發(fā)市場(chǎng)恐慌，刺激公債利差進(jìn)一步擴(kuò)大，不可不慎。
加拿大國(guó)家銀行 (National Bank of Canada) 駐多倫多外匯部總經(jīng)理 Jack Spitz 指出，歐元受到上述消息影響爆出賣壓，并不令人意外。因愛(ài)爾蘭銀行業(yè)可能再度面臨壓力，正觸碰歐元交易的敏感神經(jīng)。
另外日元兌美元本周可望寫下 2% 貶幅，創(chuàng) 7 月 16 日以來(lái)單周最大跌幅。因日本官方本周直接進(jìn)場(chǎng)干預(yù)匯市，單方面拋售日元，以促日元自 15 年來(lái)最高點(diǎn) 82.88 日元回貶，保護(hù)日本出口業(yè)。
日本財(cái)長(zhǎng)野田佳彥周五表示，如有需要，政府將繼續(xù)干預(yù)匯市，而政策目的是控制日元波動(dòng)。FOREX.com 首席策略師 Brian Dolan 認(rèn)為，若日元兌美元再升破 85 日元，日本央行應(yīng)該會(huì)再更積極出手。
紐約債市—公債價(jià)格上揚(yáng),因數(shù)據(jù)疲弱且市場(chǎng)擔(dān)憂愛(ài)爾蘭或需救助
* 美國(guó)消費(fèi)者信心走軟,通脹溫和扶助公債價(jià)格
* 對(duì)愛(ài)爾蘭財(cái)政體質(zhì)的擔(dān)憂稍早提供支撐
美國(guó)公債價(jià)格周五上揚(yáng),因近日公布的數(shù)據(jù)重燃對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲弱的擔(dān)憂,抵銷了交易商在今夏公債價(jià)格大漲后獲利了結(jié)的意愿.
美國(guó)8月基本通脹壓力溫和,且消費(fèi)者信心觸及13個(gè)月低位,令對(duì)通縮的擔(dān)憂揮之不去,并為諸如公債等避險(xiǎn)資產(chǎn)提供支撐.
今日有報(bào)導(dǎo)稱,愛(ài)爾蘭可能需要國(guó)際貨幣基金組織(IMF)的救助,促使投資者紛紛買入美國(guó)公債和德債避險(xiǎn).之后愛(ài)爾蘭財(cái)政部和IMF均表態(tài)緩解市場(chǎng)的擔(dān)憂.
在愛(ài)爾蘭風(fēng)波塵埃落定后,交易商認(rèn)為通脹處于低水平尚不足以導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)在下周的議息會(huì)議上進(jìn)一步擴(kuò)大量化寬松計(jì)劃規(guī)模.
"通脹十分溫和,不應(yīng)令市場(chǎng)擔(dān)憂.總體上這為公債提供支撐,但我認(rèn)為,目前市場(chǎng)正從高位回調(diào),"Stifel Nicolaus的公債交易部主管Marty Mitchell稱,"如果沒(méi)有愛(ài)爾蘭事件等外部因素影響,市場(chǎng)可能出現(xiàn)小幅回調(diào)."
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格上揚(yáng)5/32,收益率從周四收盤的2.76%回落至2.74%.
指標(biāo)收益率本周累積回落6個(gè)基點(diǎn),結(jié)束三周連漲.
30年期公債US30YT=RR價(jià)格上揚(yáng)12/32,收益率報(bào)3.91%,低于周四收盤時(shí)的3.93%.
美國(guó)公債表現(xiàn)強(qiáng)于其他固定收益資產(chǎn),互換利差普遍走闊.
**獲利了結(jié),轉(zhuǎn)投股市**
自8月底以來(lái),市場(chǎng)一直處于獲利了結(jié)的狀態(tài).對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲滯,且即將出現(xiàn)二次衰退的擔(dān)憂推動(dòng)指標(biāo)公債收益率在8月底跌至19個(gè)月低位.
之后公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半,暗示經(jīng)濟(jì)可能避免二次衰退.
盡管經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)仍不可能十分強(qiáng)勁,但足以暗示市場(chǎng)收益率保持在3%之下有些偏低.
不過(guò),一系列對(duì)公債有利的因素于上述認(rèn)知相互拉鋸.對(duì)歐元區(qū)國(guó)家財(cái)政體質(zhì)的持續(xù)擔(dān)憂是對(duì)公債最有利的因素之一,今日發(fā)生的愛(ài)爾蘭事件就是一個(gè)例證.
另外,日本本周再度入市干預(yù),打壓日?qǐng)A強(qiáng)勢(shì)也對(duì)公債有利,因日本通常利用所持美元儲(chǔ)備買入美國(guó)公債.
盡管尚不清楚日本究竟會(huì)買入何種年期的公債,但許多交易商認(rèn)為將買入短期公債,這導(dǎo)致本周收益率曲線趨陡.
不過(guò),周五的漲勢(shì)令收益率曲線趨陡的趨勢(shì)有所逆轉(zhuǎn),2/10年期公債收益率較周四觸及的一個(gè)月最高收位228個(gè)基點(diǎn)收窄1個(gè)基點(diǎn).
能源盤后─美消費(fèi)信心降 油跌破74美元 本周重挫3.7%
周五 (17 日) 原油期貨價(jià)格再度下挫，摜破 74 美元價(jià)位，并收在 2 周多來(lái)最低點(diǎn)。盡管稍早價(jià)格走揚(yáng)，但稍后因美國(guó)公布消費(fèi)者信心指數(shù)下滑，刺激油價(jià)回跌；而主要輸油管今日重啟，也加重跌勢(shì)。
今日紐約期貨交易市場(chǎng) Comex 10 月交貨原油價(jià)格下挫 1.2% 或 91 美分，收每桶 73.66 美元，創(chuàng)本月 1 日以來(lái)最低價(jià)位。本周油價(jià)累積重挫 3.7%，創(chuàng) 8 月中以來(lái)單周最大跌幅。
今日油價(jià)早盤大致走揚(yáng)，主要受到股市上漲及美元走貶加持。上午美國(guó)勞工部公布，8 月份美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) (CPI) 上升 0.3%，去除食物及能源消費(fèi)后的核心 CPI 則持平。消息傳出后，大宗商品價(jià)格維持漲勢(shì)。
不料稍后路透社與密西根大學(xué)公布，9 月份美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)由前月的 68.9降至 66.6，遜于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的上升至 70。消息刺激股指走跌，油價(jià)也跟著下滑。
加拿大能源企業(yè) Enbridge Energy Partners 今日表示，將加國(guó)原油輸往美國(guó)中西部地區(qū)的輸油管已重新啟用。這條每日供油 67 萬(wàn)桶的輸油管，已因漏油關(guān)閉 1 周，并使得本周稍早油價(jià)飆上 1 個(gè)月來(lái)最高點(diǎn)，接近每桶 78 美元價(jià)位。其供油量占美國(guó)自加拿大進(jìn)口原油的 1/3。
今日其他能源價(jià)格：10 月交貨新配方汽油期貨價(jià)格小跌 1 美分，收每加侖 1.92 美元；本周總結(jié)下滑 2.7%。10 月交貨天然氣期貨價(jià)格亦跌 0.9%，收每百萬(wàn)英熱 (Btu) 4.02 美元；本周上漲 3.5%。
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