（9.13-9.17）錳周報：窄幅調(diào)整，電力吃緊
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．七省電價上調(diào)方案
本報從五大電力集團一消息人士處獲悉，七省上網(wǎng)電價上調(diào)一事確實已在推進，但目前調(diào)整方案仍未完全確定，離出臺估計還會有一段時間，下個月開始執(zhí)行的可能性不大。
花旗銀行9月15日發(fā)布的報告指出，國家發(fā)改委于14日與五大電力集團代表會面，就上調(diào)七個省份的電價方案征詢意見。七省包括河北、山東、山西、陜西、青海、甘肅和海南。
方案建議七省火電機組上網(wǎng)電價調(diào)升1.5-2.5分/度，平均幅度6.2%，而全部天然氣發(fā)電機組的電價上調(diào)3分/度。花旗報告指出這七省有機會于下月起調(diào)高電價。
選擇在CPI連續(xù)兩季度上漲超過3%的時間節(jié)點上調(diào)整電價，國家發(fā)改委也面臨不小的壓力。上述消息人士告訴本報：“國家發(fā)改委原本不想在近段時間調(diào)整電價， 但由于個別省份和各電力集團近段時間紛紛向發(fā)改委反映煤電倒掛厲害，火電廠虧損嚴重，才促使國家發(fā)改委醞釀這一個局部電價調(diào)整方案。”
他告訴本報，方案待調(diào)整的七個省中，有一些省份特別是西部省份是由于歷史原因，上網(wǎng)電價定價一直偏低，特別是山西省內(nèi)的火電廠一直是虧損的重災(zāi)區(qū)。
據(jù)了解，山西火電廠的上網(wǎng)電價原是按“低煤價、低電價”模式核定的，后來由于電煤價格放開，省內(nèi)外煤價格拉平，這使得山西發(fā)電企業(yè)陷入“高煤價、低電價”的困境。
而部分省份如海南省即使上網(wǎng)電價不低，但由于當?shù)夭划a(chǎn)煤，并遠離產(chǎn)煤地，使得當?shù)鼗痣姀S燃料成本遠高于其它地區(qū)，因此也被列入此次調(diào)整的范圍。
9月初，國家發(fā)改委價格司司長曹長慶曾到國電集團調(diào)研發(fā)電企業(yè)經(jīng)營情況，這一舉措加劇了電價調(diào)整的預(yù)期。
當時國電集團匯報稱今年集團利潤主要來源于煤炭等非電產(chǎn)業(yè)，火電廠經(jīng)營面臨較大困難，希望發(fā)改委充分考慮發(fā)電企業(yè)面臨的實際困難。而曹長慶回應(yīng)，將考慮適時調(diào)整電價政策。
花旗銀行的報告指出，上述七省的選擇標準是：該省使用煤炭發(fā)電的范圍不小于57%(水電充裕的省份則不小于51%)，且該省超過70%的燃煤電廠都處于虧損狀態(tài)。
花旗報告稱，如果方案實施，預(yù)期華電國際將成最大受益者，旗下51%裝機容量可獲調(diào)升電價；其次是大唐發(fā)電的40%、華能國際的29%和華潤電力的11%。
但也有消息指出，七省上調(diào)電價方案僅是發(fā)改委調(diào)價方案之一，包括遼寧等其它幾個省份電價上調(diào)也在發(fā)改委的考慮之下，但這一消息暫未獲得證實。（來源：21世紀經(jīng)濟報道）
2．湘潭竹埠港治污
記者從湘潭市發(fā)改委獲悉，日前，國家發(fā)改委下文明確，3000萬元中央預(yù)算內(nèi)資金支持湘潭竹埠港重金屬廢渣場污染治理項目。
竹埠港重金屬廢渣場污染治理項目包含馮家浸區(qū)域和滴水渣場。馮家浸區(qū)域位于板塘新城區(qū)附近，總占地面積約為3平方公里。由于地勢低洼且成峽谷狀，該區(qū)域匯集 了地下滲水、人防工事積水、自然雨水及周邊生產(chǎn)、生活廢水。該區(qū)域是湘鋼歷年來廢渣的露天堆埋區(qū)，堆存約60萬噸高爐廢渣。滴水渣場位于岳塘區(qū)荷塘鄉(xiāng)滴水 村，面積約9萬平方米，堆放約200萬噸電化錳渣。
長期以來，兩個渣場直接對湘江流域造成了重金屬污染。竹埠港重金屬廢渣場污染治理刻不容緩。由有關(guān)單位申請立項后，得到各級各部門的高度重視和大力支持，此項目已納入國家編制的湘江流域重金屬污染治理方案。
竹埠港重金屬廢渣污染治理項目主要是修建撇洪溝、滲濾液收集處理系統(tǒng)、防滲攔渣壩等，采用填埋工藝對滴水渣場的200萬噸電解錳生產(chǎn)廢渣和馮家浸的60萬噸 工業(yè)廢渣進行無害化處理。項目實施后將從根本上解決廢渣污染問題，改善生態(tài)環(huán)境，改善湘江水質(zhì)，保護周邊居民水源和自然生態(tài)及資源。
二、電解錳
本周初電解錳受現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，礦石、二氧化硒等硫酸成本上行影響，一路走高。周三時由于成交慘淡，價格開始穩(wěn)步回落，今日倫鎳繼續(xù)維持窄幅震蕩，今電解錳價格料仍以平穩(wěn)為主，市場成交不旺，市場心態(tài)仍不統(tǒng)一，報價繼續(xù)維持混亂，從16900-17200元/噸均有報價。據(jù)富寶市場調(diào)查了解，碳酸錳礦供應(yīng)依舊緊張，不少廠家表示自己還是想要維持開工和生產(chǎn)的，但是礦石供應(yīng)不足使得生產(chǎn)無法進行，秀山地區(qū)18%的錳粉報價已然突破1200元/噸。
雖然廣西省明令禁止所有鐵合金廠開工生產(chǎn)，但仍有部分后臺較硬的廠家繼續(xù)開工。一廣西地區(qū)電解錳廠家表示，最近自己還是能堅持開工，但礦石不夠用，特地跑了好幾個礦山解決原料供應(yīng)的問題，但后期礦石還是不很充足，現(xiàn)在幾條線全開著在生產(chǎn)。
上海地區(qū)貿(mào)易商今日接盤價格為17200元/噸含稅包到，而廠家今日大多數(shù)對外報價是17000元/噸，當?shù)貙嶋H成交大多在16900元/噸。
按照目前行情看，產(chǎn)量依舊不會增加太多，后市料平穩(wěn)下行，或平穩(wěn)在16000元/噸，并且在15800元/噸以上價格鋼廠接受情況不會太好。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價格走勢圖（2010.9.13-2010.9.17）
三、錳合金、進口錳礦
1. 錳合金行情
目前錳合金現(xiàn)貨依舊緊張，部分地區(qū)硅錳6517已經(jīng)上漲至8500元/噸以上，內(nèi)蒙、廣西這兩個錳系合金生產(chǎn)大省的大面積停產(chǎn)，造成市場供應(yīng)的巨大缺口。另 外，枯水期臨近，電力供應(yīng)在懲罰電價、落后產(chǎn)能淘汰、節(jié)能減排能多個政策的壓力之下，在后期很可能加重對生產(chǎn)的壓力，因此多數(shù)商家仍然看漲后市，惜售現(xiàn) 貨，觀望不出。
近期錳合金貨源依舊緊張，特別是硅錳的供應(yīng)，各地貿(mào)易商和廠家均惜售不出。有貿(mào)易商表示：“永鑫鋼廠結(jié)算含稅都在8900元/噸，鋼廠因為節(jié)能減排，爐開了但限電很厲害。現(xiàn)在鋼廠生意也不好做。”
料后市仍有小幅趨漲空間，但極為有限，市場接受力仍顯不足。
硅錳合金市場仍然處于現(xiàn)貨供應(yīng)緊張的局面中，硅錳6517價格已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)站上8000元/噸，部分地區(qū)貿(mào)易商已經(jīng)開始報價8400元/噸，意圖沖擊8500元 /噸的高位。但是成交方面依舊僵持在略低價位。硅錳6014在上周時已然醞釀漲勢，出廠帶票價格從6700元/噸一路沖擊至目前的7200元/噸，并且現(xiàn) 貨十分緊張，目前僅富寶資訊掌握的供應(yīng)缺口已達3000多噸，有出貨意愿的商家可以聯(lián)系富寶把握商機。
有色金屬分析師認為：后市錳系合金上漲空間有限，因此短線市場仍可操作，但年內(nèi)行情空間有限。
2.進口錳礦及外盤行情
|
品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
|
鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
71 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
67 |
馬達加斯加 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
54 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
62 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
58 |
馬達加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
66 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
55 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
49 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
47 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
55 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表
本周錳礦市場基本平穩(wěn)，天津港部分品種個別上漲，成交略有增多。天津港Mn46巴西塊55元/噸度，Mn42澳籽實際成交52元/噸度，Mn38Fe5澳塊52-53元/噸度左右，Mn32Fe24高鐵礦高報42元/噸度左右。但成交情況依舊不佳。
四、下游行情
1.不銹鋼行情
本周無錫、佛山兩地的不銹鋼市場運行原理基本相同，據(jù)本周對兩地市場倉庫的庫存數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，了解到本月上旬市場庫存相比上月中旬增幅明顯，這就說明了一個 問題，最近商家拿的貨成本都很高，為近期市場現(xiàn)貨走高埋下了伏筆，而且市場目前抗回調(diào)能力都很強；再之近期為響應(yīng)“十一五”節(jié)能減排任務(wù)的實施，各地區(qū)的 限電政策，都一定程度的對鋼廠的產(chǎn)出產(chǎn)生一定的影響，這就導(dǎo)致了市場上某些資源的緊缺，為市場走高奠定了基礎(chǔ)；臨近國慶、中秋小長假，國內(nèi)經(jīng)濟雖然平靜， 但老外的經(jīng)濟運行卻很是沒譜，所以人們認為假期前金屬市場不會有太大的變動，而假期之后就很難說了。
2.建材行情
本周建材上漲后逐漸下滑。周末市場在沙鋼大幅調(diào)價200-300的助陣下，華東杭地區(qū)率先拉漲，華北在河鋼上調(diào)的慣性下，繼續(xù)上調(diào)80左右。然上漲過快過 猛，原本就略顯低迷的需求更是跟進較難，觀望濃厚，高價刺激銷售較難。而后，在周一期貨低于預(yù)期下高開低走，商家理性回調(diào)售價。然隨著市價的不斷下滑，受 買漲不買跌心理影響，成交更加清淡。加之，伴隨著對節(jié)能減排的力度和持續(xù)性的質(zhì)疑，又不斷有唐山地區(qū)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)的消息傳出，引起市場恐慌，商家對后期看跌較 濃，不斷謹慎下調(diào)市價試探市場接受底價。周四，原有企穩(wěn)跡象的市場在期鋼因加息消息而突跳水的影響下，繼續(xù)走低。目前，主導(dǎo)市場京地區(qū)低價位有企穩(wěn)跡象， 而杭已止跌反彈，且鋼坯小幅上漲。整體來看，下周臨近中秋小長假，料穩(wěn)中小漲。
五、后市預(yù)測
電解錳：成本支持，市場炒作心態(tài)濃，需求疲軟，下游接盤謹慎，料后市平穩(wěn)下跌為主。
進口錳礦：后期依舊難有大漲深跌，鋼材價格變動和節(jié)能減排造成的減產(chǎn)對錳礦影響較小，后市料以窄幅震蕩為主。
錳合金：全國停產(chǎn)較多，價格保持堅挺，現(xiàn)貨較緊，料后市仍有小幅上行空間。
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