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國際金融市場

美股盤后─GDP數(shù)據(jù)及Fed發(fā)言鞏固信心股指回升 道瓊大漲164點

經(jīng)濟數(shù)據(jù)放緩，聯(lián)準會 (Fed)對復蘇提出警示，且半導體業(yè)龍頭英特爾 (Intel Corp.)(INTC-US)宣布調(diào)降銷售前景預期。然而周五 (27日)美股大盤依然收漲，主要股指均竄升 1%以上。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)大漲 164.84 點或 1.65% 至 10150.65點。

Nasdaq指數(shù)走高 34.94 點或 1.65% 至 2153.63 點。

S&P 500指數(shù)揚升 17.37 點或 1.66% 至 1064.59 點。

費城半導體指數(shù)上漲 6.53 點或 2.07% 至 321.76 點。

Russell & Company總裁 Rob Russell認為：「市場正處于饑荒狀態(tài)，迫切地想要抓住點什么�！�

廣泛經(jīng)濟活動的關(guān)鍵指標－國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)經(jīng)修正后大幅萎縮，然而減幅已經(jīng)緩于預期。再此同時，聯(lián)準會主席伯南克 (Ben Bernanke)宣稱，經(jīng)濟復蘇確實偏向緩慢進行，但強調(diào)聯(lián)準會擁有工具手段，且樂意拉抬經(jīng)濟持續(xù)成長。

Russell指出：「市場情報看似沒有一個是好消息，然而 GDP修正后數(shù)值超越市場估計，且伯南克提出的數(shù)項重點，闡明聯(lián)準會有能力且樂意因應經(jīng)濟走勢施政，對于促進正向情緒有所幫助。」

英特爾早盤宣布，第 3季營收表現(xiàn)將劣于先前預期，沖擊先前緊繃許久的投資人，造成早盤短暫跌幅。

昨日早盤初次申請失業(yè)救濟金人數(shù)減少，帶動短暫樂觀情緒，然而爾后市場焦點重回經(jīng)濟放緩恐慌，股指未能保持上漲水位。本周因房屋市場兩大數(shù)據(jù)成屋新屋銷售均不理想，投資人持續(xù)籠罩在沉重賣壓之下。

經(jīng)濟數(shù)據(jù)：美國商務部將第 2季 GDP成長年率估計值由 2.4%下修至 1.6%，大幅低于第一季的成長 3.7%。接受《MarketWatch》調(diào)查的分析師平均預估，第 2季 GDP成長年率將下修至 1.3%。

在聯(lián)準會央行官員年度會議上，伯南克表示美國經(jīng)濟的復蘇腳步「勁道減緩」程度超乎預期，但強調(diào)表示聯(lián)準會有能力及意愿，繼續(xù)支持經(jīng)濟正向發(fā)展。

Janney Montgomery Scott首席投資分析師 Mark Luschini指稱：「伯南克的演說，令人不安之處在于，聯(lián)準會近期似乎不會有所動作。聯(lián)準會聲稱我們有工具在手，但現(xiàn)在還不會拿來援助經(jīng)濟，投資人將把這訊息解讀為－市場將繼續(xù)停留在經(jīng)濟萎縮放緩時期�！�

除此之外，根據(jù)路透社與密西根大學公布的調(diào)查顯示，美國 8月消費者信心指數(shù)上升至 68.9，7月為 67.8。8月初，消費者信心指數(shù)為 69.6�！�MarketWatch》分析師原本預期，此指數(shù)應達 69.0。

歐股盤后─美國數(shù)據(jù)與伯南克談話支撐 大盤收高0.6%

歐洲股市周五震蕩收高。美國經(jīng)濟成長數(shù)據(jù)優(yōu)于預期，及聯(lián)邦準備理事會(Fed)主席伯南克承諾強力阻止通貨緊縮，為股市帶來利多。

歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.6%，收于251.24點，盤中幾度于平盤上下震蕩。本月目前為止，該指數(shù)下跌了1.6%。

美國商務部調(diào)降第二季國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)成長至1.6%，大幅低于7月公布的成長2.4%，但仍優(yōu)于分析師預估的成長1.3%，歐洲股市以利多反應。

但隨后因Intel (英特爾)(INTC-US)說因消費者個人電腦需求較預期疲弱，將第三季營收預估由112至120億美元調(diào)降至約110億，股市清除了大部份漲幅。

而后，股市反彈，伯南克說Fed不會讓美國經(jīng)濟落入通貨緊縮。

美國股市于開盤震蕩后，亦上漲。

分析師說，成交量清淡，對走勢的影響因而夸大。由于有進一步跡象顯示美國經(jīng)濟疲軟，預期未來幾個月，股市仍將震蕩。

在英國，FTSE-100指數(shù)上漲0.9%至5201.56，法國CAC-40指數(shù)上漲0.9%，收于3507.44。

德國DAX-30指數(shù)上漲0.7%至5951.17。

德國零售商Metro AG (DE:MEO)上漲2.4%�；ㄆ旒瘓F將法國競爭對手Carrefour (FR:CA)評等由觀望調(diào)升至買進，其股價上漲3.3%，支撐了德國零售股。

英特爾消息公布后，部份歐洲科技股亦受到壓力，STMicroelectronics (FR:STM)下跌3.9%，Infineon Technologies (DE:IFX)下跌1%。

EADS (FR:EAD)下跌3.2%，法國報紙Les Echos報導，該集團空中巴士部門調(diào)降A350飛機生產(chǎn)預估，大幅低于2007年所訂目標。

美國競爭對手Boeing (波音)(BA-US)則說將延后夢幻飛機787交貨至2011年第一季，因Rolls-Royce公司引擎交貨延后。

部份石油股受到壓力，BP (英國石油)(UK:BP.)下跌1.5%，Tullow Oil (UK:TLW)下跌3.8%。

報導指出，在Tullow公司的開采執(zhí)照到期后，烏干達政府收回了Kingfisher油田。

紐約匯市─伯南克談話支撐 美元兌日元與瑞士法郎上漲

美元兌日元與兌瑞士法郎周五上漲。聯(lián)邦準備理事會(Fed)主席伯南克說，Fed準備推出振興方案，支撐較預期緩慢的美國經(jīng)濟復蘇，但他并未說明是何方案或何時推出。

分析師說，美元仍將獲得支撐，因為伯南克并未明確承諾央行會推出額外的放寬信用措施。該措施將會壓低利率。

Fed亦未說明何種情況會促使這些措施出爐。

總而言之，伯南克的談話都在預期之中。他沒有改變立場，亦未明確承諾另一波的量化式寬松政策。主要外匯仍將限于他的談話之前的交易型態(tài)，即日元疲弱，美元兌歐元獲得部份支撐。

紐約下午交易中，美元上漲1.1%至85.35日元，歐元走勢震蕩，最近價位上漲0.1%至1.2733美元。

美元稍早上漲至1.0300瑞士法郎，最近價位上漲0.6%至1.0295瑞士法郎。

美國今早公布第二季國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)修正值，小幅優(yōu)于市場預期，美元因而獲得支撐。

GDP報告助使公債價格下跌，殖利率上升，推升了美國資產(chǎn)報酬率。伯南克談話則使得公債價格擴大稍早跌幅。

本月初，Fed宣布計劃將到期的抵押貸款擔保債券的本金，進行再投資，以支撐經(jīng)濟。

媒體報導指出，首相菅直人將舉行記者會，引發(fā)了美元兌日元空頭回補買盤。

菅直人說，若有必要，他將采取堅定行動，并說當央行總裁白川方明自美返國后，二人將會談。白川方明前往美國參加Fed年會，預定8月30日返回東京。

分析師說，菅直人似乎淡化了立即采取行動的展望，但因日元兌美元接近15年高點，投資人仍謹慎。

預期在目前水準，央行不太可能干預，除非美元兌日元走勢失序，大幅下跌，諸如一天大跌3日元。

產(chǎn)經(jīng)新聞報導，日本央行考慮下周初舉行緊急會議，討論額外的貨幣放寬措施，但對交易少有沖擊。日本央行委員會定于9月6日舉行二天的例行會議。

雖然日本當局可能采取行動，抑制日元強勢，但分析師說，日元仍可能測試1995年4月所創(chuàng)79.75兌1美元高點。

紐約債市—公債價格重挫,貝南克暗示不會很快買入公債

* 貝南克暗示不會很快買入公債

* GDP數(shù)據(jù)勝預期刺激獲利回吐

* 今日跌勢回吐本周升幅

* 收益率接近兩周最高水準

美國公債價格周五重挫,此前美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)主席貝南克暗示美聯(lián)儲不會很快有新的買入債券計劃.

該消息拖累美國公債錄得三個月最大單日跌幅,但收益率(殖利率)仍僅升至兩周最高水準.

疲弱的經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及對貝南克可能闡明一些新的放寬貨幣政策措施的希望本周以及在貝南克講話前幾個小時內(nèi)推動公債價格上漲.

盡管美聯(lián)儲已在8月10日表示會利用抵押貸款支持債券到期回籠資金購買美國公債,但市場原本預計因近幾周經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲弱,美聯(lián)儲會出臺更多量化寬松政策.

當在政府報告顯示美國第二季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)略勝預期,且貝南克宣布沒有新的放寬政策后,交易商對近期升勢了結(jié)獲利的大門敞開.

"市場已消化了美聯(lián)儲會有行動,但沒有成真."Bank of Tokyo/Mitsuibishi UFJ首席金融分析師Chris Rupkey表示.

"沒有跡象顯示美聯(lián)儲預計會出現(xiàn)雙底衰退,"他表示,"美聯(lián)儲還未就需要做的達成一致."

由于沒有刺激市場走高的因素,公債價格遭遇部分人士認為過大的回撤.

指標10年期公債US10YT=RR跌1-14/32,收益率由周四的2.48%升至2.65%.

30年期長債US30YT=RR跌逾三個大點,收益率從周四的3.51%攀升至3.70%.

**泡沫問題?**

今日大跌凸顯了近期對市場是否升勢過度以及是否形成債市泡沫的爭論.

盡管美國公債市場得益于國內(nèi)外長線投資人看似對公債難以滿足的需求,但許多人士質(zhì)疑是否在如此高位的公債真的有這些價值.

一些人士認為目前公債價格已消化了美國經(jīng)濟將重陷衰退,或陷入長期物價、經(jīng)濟成長和企業(yè)活動下滑通縮階段的太高的可能性.

"可能投資人對經(jīng)濟過分悲觀,可能到2011年經(jīng)濟軌道不會那么差,"Prudential Fixed Income的Core Plus Fixed Income策略部門投資組合經(jīng)理Michael Collins表示.

"近幾周,投資人不再硬挺,買入公債和存續(xù)期,感覺市場部分超買."Collins表示.

他稱,跡象之一是30年期互換利差為很高的負值.

"這告訴我市場對長期存續(xù)期的需求眾多,"他表示,"可能太多了."

能源盤后─伯南克演說拉抬 原油收高1.81美元

原油期貨本周有三天上漲，聯(lián)邦準備理事會(Fed)主席伯南克周五的談話，讓投資人重新相信，若美國經(jīng)濟復蘇遭遇危機，央行將會采取行動。

紐約10月原油收高1.81美元，或2.5%，至每桶75.17美元。倫敦布倫特原油上漲1.63美元，或2.2%，至每桶76.65美元。

這是自8月18日以來，原油首度收盤高于每桶75美元，連續(xù)三天的漲勢，填補了近來于周三中午所創(chuàng)二個月低點每桶70.76美元的大幅跌勢。

原油期貨周五上漲，伯南克說Fed致力支撐經(jīng)濟，且有工具可用，提供了原油市場支撐。雖然伯南克并未宣布新的行動，但許多市場的漲勢顯示，投資人相信央行愿意采取行動。

分析師說，他是說將會用重炮，這當能壓低美元，推升商品價格。

投資人對經(jīng)濟復蘇恢復信心，因而放棄美元。在經(jīng)濟展望黯淡時，美元常被用為避險工具。美元下跌至1.2732兌1歐元。美元疲弱支撐了原油價格，因為對持有外幣的投資人而言，以美元計價商品變得更為便宜。

美國今日公布第二季國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)成長年率修正為1.6%，低于原先預估的成長2.4%，但仍高于分析師預估的成長1.3%。

但投資人仍擔憂原油庫存偏高，美國--全球最大原油消費國--需求不足。本周初，一份政府報告顯示，美國原油與燃料油庫存至少為27年高點。

分析師因而警告，若再有經(jīng)濟消息讓人失望，原油價格可能再度下跌。由于需求疲弱，預期原油下周可能跌破70美元。

9月新配方汽油收高3.94美分，或2.1%，至每加侖1.9479美元，9月熱燃油收高3.51美分，或1.8%，至每加侖2.0443美元。

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