8月23日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10213.62 |
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2179.76 |
0.81 |
5195.28 |
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6005.16 |
-69.97 |
3526.12 |
-46.28 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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267.04 |
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83.04 |
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1228.8 |
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73.46 |
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2756 |
112 |
美股盤后─經(jīng)濟(jì)沖擊余波蕩漾 股指多數(shù)小跌 道瓊收低57.59點(diǎn)
本周不理想的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)壓迫投資人心理，對于二次衰退的擔(dān)憂彌漫，周五 (20日)美股收盤大多呈下跌。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)下跌 57.5 9點(diǎn)或 0.56% 至 10213.62 點(diǎn)。
Nasdaq 指數(shù)微升 0.81 點(diǎn)或 0.04% 至 2179.76 點(diǎn)。
S&P 500 指數(shù)萎縮 3.94 點(diǎn)或 0.37% 至 1071.69 點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)小漲 1.46 點(diǎn)或 0.45% 至 327.88 點(diǎn)。
周四初次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)飆高，費(fèi)城 Fed制造業(yè)活動指數(shù)放緩，未來經(jīng)濟(jì)活動前景指標(biāo)表現(xiàn)也不如預(yù)期，諸多經(jīng)濟(jì)消息令昨日股指遭受慘重跌幅。
昨日道瓊工業(yè)指數(shù)收跌 1.4%，S&P 500 指數(shù)和 Nasdaq 指數(shù)皆挫低 1.7%。
PFG Best 資深分析師 Phil Flynn 聲稱：「市場最大的憂慮點(diǎn)－失業(yè)率相關(guān)報告數(shù)據(jù)低迷，而制造業(yè)指數(shù)的亮眼表現(xiàn)不再，恐慌情緒已重新開始在市場間彌漫。有些人會說這是市場厭惡風(fēng)險的反應(yīng)，但我認(rèn)為這不過是粉飾投資人恐懼的說法�！�
疲弱不振的經(jīng)濟(jì)報告，帶起了市場對于本季復(fù)蘇放緩情況的不安，然而樂觀交易商急于撫平這些情緒，抓緊過去幾周表現(xiàn)亮眼的企業(yè)財(cái)報作為左證。但現(xiàn)在財(cái)報季步向尾聲，低迷的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再度開始主導(dǎo)市場走向。
Avalon Partners首席市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Peter Cardillo表示：「投資人仍對經(jīng)濟(jì)的走向極盡關(guān)注能事，近期的報告數(shù)據(jù)，尤其是勞工市場相關(guān)內(nèi)容，持續(xù)對市場造成壓力，并掩去如美企財(cái)報等正面消息的光輝�！�
Cardillo認(rèn)為，美國企業(yè)收購交易和并購活動正恢復(fù)活力，是各大企業(yè)正準(zhǔn)備「重整旗鼓」的樂觀表征。然而盡管如此，市場仍保持經(jīng)濟(jì)隨時可能陷入二次衰退的恐慌觀點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：美國勞工部發(fā)布州際月度就業(yè)報告，國內(nèi) 7月州際失業(yè)率看來情勢不明確，14州內(nèi)失業(yè)率揚(yáng)升，另有 18州則是維持不變。但 18州和哥倫比亞特區(qū)內(nèi)的失業(yè)率已呈現(xiàn)下滑。
7月州際失業(yè)率報告數(shù)據(jù)略不如 6月表現(xiàn)，當(dāng)時美國半數(shù)以上州的失業(yè)率均減緩，只有 5個州向上揚(yáng)升。
企業(yè)消息：黑莓機(jī)制造商 Research in Motion Ltd.(RIM-CA)(RIMM-US)今日股價挫低 3.4%至 48.72美元。摩根士丹利宣布調(diào)降 RIM股權(quán)評等至「賣出」，主因在于公司喪失市占率的速度，可能將快于分析師預(yù)期。
消息傳出后，RIM交易盤中股價曾一度下殺 52周低點(diǎn)，報 47.42美元。
世界市場：歐洲股指收盤下跌，法國 CAC-40指數(shù)挫低 1.3%、英國 FTSE-100指數(shù)下跌 0.3%，德國 DAX指數(shù)則萎縮 1.2%。
亞洲股市收盤略幅挫低，日經(jīng)指數(shù)引領(lǐng)下跌幅度，共挫將近 2%，香港恒生指數(shù)萎縮 0.4%，上海綜合指數(shù)收黑 1.7%。
美元和商品：美元兌歐元、英鎊和日元價格皆呈上漲。
紐約 9月石油期貨價格挫低 97美分，報每桶 73.46美元。12月 COMEX期金價格大減 6.60美元，至每盎司 1228.80美元。
公債：公債價格收盤下滑，10年期公債殖利率由昨日 2.57%上揚(yáng)至 2.61%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后─經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂壓力持續(xù) 大盤收低0.7%
歐洲股市周五下跌，全球經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂蓋過并購消息的利多。
歐洲 Stoxx 600 指數(shù)下跌 0.7%，收于 252.15點(diǎn)，創(chuàng) 7 月 21 日以來收盤低點(diǎn)。今日跌勢廣泛，汽車股，工業(yè)產(chǎn)品股與營建股跌幅最大。
周四，美國公布就業(yè)與制造業(yè)數(shù)據(jù)不佳，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇產(chǎn)生疑慮，美國股市因而下跌，今日早場持續(xù)走低。該消息面亦創(chuàng)傷了周四的歐洲股市。
分析師說，這引發(fā)投資人持有現(xiàn)金，許多投資人減少了較具風(fēng)險股票的多頭部位，如礦業(yè)股與銀行股。
地區(qū)股市中，法國 CAC-40 指數(shù)下跌1.3%，收于 3526.12，德國 DAX指 數(shù)下跌 1.2% 至 6005.16，英國FTSE-100 指數(shù)收低 0.3% 至 5195.28。
法國總統(tǒng)沙柯奇周五調(diào)降政府對 2011 年經(jīng)濟(jì)成長預(yù)估至2%，前次預(yù)估為 2.5%。他并說政府將能達(dá)成或超越今年國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)成長 1.4%的目標(biāo)。
德國央行總裁 Weber 在接受電視訪問時說，歐洲央行將持續(xù)提供系列緊急貸款予歐元區(qū)銀行業(yè)，直至 2010年底。該談話之后，歐元下跌。分析師說，Weber的 談話屬鴿派，明顯對歐元屬利空，2011 年第一季之前，歐洲央行不會有進(jìn)一步的退場行動。
汽車股中， Daimler (DE:DAI)下跌1.6%，BMW (DE:BMW)下跌2.3%，Renault (FR:RNO)下跌2.8%。
歐洲第二季財(cái)報季已近結(jié)束。分析師說，整體企業(yè)獲利看來強(qiáng)勁，但預(yù)期未來幾個月獲利減緩，將對投資人構(gòu)成壓力。
許多 Stoxx 600 指數(shù)中的企業(yè)第二季財(cái)報意外強(qiáng)勁，但 2010 年下半年與 2011 年展望則未見改善。
并購消息提供了股市部份支撐。
Dana Petroleum (UK:DNX)股價上漲6.1%，韓國國營石油公司因未能與該英國集團(tuán)董事會達(dá)成協(xié)議，提出以每股1800便士，進(jìn)行敵意并購。
Technip (FR:TEC)下跌0.6%，該法國石油與汽油服務(wù)集團(tuán)說，已同意與馬來西亞國營Petronas公司的兩家子公司進(jìn)行長期策略性合作。
BHP Billiton (BHP-US)收高0.6%，交易震蕩。該公司并購加拿大Potash公司的預(yù)期持續(xù)。華爾街日報報導(dǎo)，Potash 尋求其它公司并購，對抗 BHP Billiton 的 386 億美元敵意并購。
紐約匯市─歐洲央行寬松政策持續(xù) 歐元下跌至五周低點(diǎn)
歐元兌美元下跌至五周低點(diǎn)。歐洲央行委員Weber說，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)需要央行的協(xié)助，直至年底，該談話使得歐元走低。
歐元兌瑞士法郎下跌至7月1日以來低點(diǎn)，Weber告訴Bloomberg電視臺說，歐洲央行應(yīng)協(xié)助銀行業(yè)避免年底出現(xiàn)流動性緊張。日元對大多貨幣上漲，跡象顯示全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩，增加了日元的避險需求。
分析師說，歐元走勢不屬意外。Weber說要到2011年第一季才會認(rèn)真討論退場策略，歐元因而受到壓力。
北京時間03:55 歐元下跌0.9%至1.2709美元，盤中觸及1.2664，創(chuàng)7月13日以來低點(diǎn)。日元報108.88兌1歐元。歐元報1.3158瑞士法郎。日元下跌0.3%至85.67兌1美元。
歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌1.5%，S&P 500亦下跌0.3%，歐元跌勢加速。下周報告可能顯示，日本出口成長減緩，德國企業(yè)信心亦轉(zhuǎn)弱。
Weber談話后，德國10年期與30年債券殖利率下降至記錄低點(diǎn)。德國10年期債券殖利率下降至2.26%低點(diǎn)，30年期債券殖利率下降達(dá)8基點(diǎn)，跌破2.89%。
下周美國將公布經(jīng)濟(jì)成長修正值，可能顯示第二季經(jīng)濟(jì)成長減緩至年率1.4%，7月30日公布初值為成長2.4%。
美國上周初次申請失業(yè)金人數(shù)意外增加，持續(xù)對股市構(gòu)成壓力。美元因而有避險買盤，價位上漲。
日元兌美元下跌，清除稍早漲幅，日元未能突破85兌1美元關(guān)卡，回檔走低。
市場更加預(yù)期，日本政府將采取行動，抑制日元兌美元的漲勢。今年以來，日元上漲了14%，為10種已開發(fā)國家貨幣中，表現(xiàn)最佳者。
根據(jù)摩根士丹利銀行估計(jì)，日本央行采取行動，干預(yù)匯市機(jī)率為51%。日本自2004年以來，未曾干預(yù)匯市。
一位前日本央行官員說，如果日元變得大幅震蕩，或突破80兌1美元，則日本召開緊急會議的可能性便會升高。日本進(jìn)一步寬松行動，對日元沖擊可能有限，主要目標(biāo)在阻止日元過度強(qiáng)勁。
澳元兌日元下跌至四周低點(diǎn)，民調(diào)顯示明日大選可能選出一個無多數(shù)國會。
澳元下跌至76.46日元。
紐約債市—尾盤賣盤令近期炙手可熱的市場降溫,下周將有新債入市
* 公債價格受尾盤拋售拖累走低,因美國股市削減跌幅
* 10年期公債收益率觸及17個月新低,30年期公債收益率跌至16個月低位
* 兩年期公債收益率觸及0.46%的紀(jì)錄新低
* 低收益率可能限制下周公債標(biāo)售的投標(biāo)
美國公債價格周五回落,尾盤拋售令將兩年期公債收益率壓低至紀(jì)錄低位,將長期公債收益率跌至近一年半最低的公債價格漲勢冷卻.
分析師稱,今日無重大數(shù)據(jù)公布,投資者不愿在下周1,090億美元新債入市前買入更多的公債.
交易商稱,公債市場還從股市中尋找指引,對經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂今日多數(shù)時間打壓股市,尾盤出現(xiàn)的買盤令跌幅收窄.
本周公債價格大漲,30年期公債首當(dāng)其沖.分析師稱,盡管投資者對美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩的跡象與日俱增倍感不安,但公債的漲勢無法持續(xù).
"目前,公債市場對通縮和雙底衰退的擔(dān)憂反應(yīng)過度,"Contango Capital Advisors的投資策略董事Perry Piazza表示.
盡管各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)暗示公債價格過高,但包括養(yǎng)老基金,保險商,對沖基金和抵押貸款公司在內(nèi)的各類投資者仍大舉買入較長期公債.
如此龐大的需求令30年期公債收益率 US30YT=RR跌至3.60%的16個月最低,令10年期公債收益率US10YT=RR挫至2.53%的17個月最低.
9月公債期貨USU0觸及135-7/32的合約高位,而9月超長期公債期貨AULU0升至144-13/32的合約最高位.
美國三大股指.DJI .SPX .IXIC收盤持平至小幅走低,從稍早觸及的低位反彈.
**近期炙手可熱的市場**
擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩引發(fā)資金本周大量流向公債市場.美聯(lián)儲承諾保持短期利率在接近零的水平,以及缺乏通脹線索促使投資者看好較長期公債.
30年期公債收益率錄得約三個月以來最大單周跌幅.自8月初以來,30年期公債收益率累積回落約40個基點(diǎn).
兩年期公債收益率US2YT=RR收報0.50%,稍早觸及紀(jì)錄低位0.46%.
即使是看漲公債市場的投資者也對本周債市漲勢的廣度感到意外.這促使諸如Contango的Piazza等部分看漲人士削減對較長期公債的看漲押注,將資金轉(zhuǎn)投較短期公債和支付股息的高品質(zhì)股票.
部分交易商謹(jǐn)慎地認(rèn)為,超低收益率可能限制對下周財(cái)政部公債標(biāo)售的投標(biāo).
財(cái)政部下周的標(biāo)售將從70億美元的30年期通膨保值債券(TIPS)US30YTIP=TWEB標(biāo)售開始.
"很難想象,在目前的市況下,投資者會大規(guī)模投標(biāo)買入公債,"Gleacher & Co.的董事總經(jīng)理Russ Certo表示.
能源盤后─經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇展望轉(zhuǎn)弱 原油收低97美分
原油期貨周五持續(xù)近來的跌勢，創(chuàng)六周收盤低點(diǎn)。美元上漲及股市下跌，增加了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇轉(zhuǎn)弱的展望。
一名歐洲央行官員說貨幣政策仍應(yīng)寬松，法國政府調(diào)降2011年成長預(yù)估，歐元兌美元下跌0.7%。美元走強(qiáng)使得原油對持有其它貨幣的投資人變得更貴。
同時，與原油期貨密切相關(guān)的美國股市，最近價位下跌，亦對原油市場構(gòu)成壓力。
紐約9月原油收低97美分，或1.3%，至每桶73.46美元。9月原油今日到期，交易清淡。
10月原油收低95美分，或1.3%，至每桶73.82美元。
10月布倫特原油下跌1.04美元至每桶74.26美元。
過去13個交易日中，原油有11天下跌。自二周前82美元之上的高點(diǎn)下跌。疲弱的經(jīng)濟(jì)報告使得投資人擔(dān)憂原油需求。
周四，美國公布上周初次申請失業(yè)金人數(shù)增加，且費(fèi)城Fed制造業(yè)指數(shù)大幅下降，顯示美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然遲緩。
原油庫存偏高，亦增加了原油價格壓力。
周三，美國能源部公布，美國原油與原油產(chǎn)品庫存接近27年高點(diǎn)。
原油產(chǎn)品庫存大幅高于平均值。蒸餾油庫存--包括熱燃油與柴油--創(chuàng)1983年以來高點(diǎn)，較去年同期高出7.8%。
汽油庫存較去年同期高出6.5%。在夏季開車季節(jié)，汽油庫存卻偏高，壓低了汽油價格。
分析師說，目前消息面不多，夏季已近尾聲，需求將會下降。
9月新配方汽油收低0.36美分至每加侖1.9251美元，盤中低點(diǎn)為1.9085。
9月熱燃油收低2.97美分，或1.5%，至每加侖1.9710美元。
分析師說，能源價格未對偏高的庫存大幅反應(yīng)，是因擔(dān)憂颶風(fēng)季節(jié)。美國颶風(fēng)中心說，2010年颶風(fēng)將特別活躍。
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