7月21日國際金融早報(bào)
國際金融市場
道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
10229.96 |
75.53 |
2222.49 |
24.26 |
5139.46 |
-8.82 |
5967.49 |
-41.62 |
3468.02 |
-18.31 |
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
0.8827 |
0.0121 |
1.5277 |
0.0045 |
1.289 |
-0.0053 |
87.42 |
0.58 |
6.7783 |
0.0001 |
CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
262 |
0.8 |
82.76 |
0.16 |
1191.7 |
9.8 |
77.44 |
0.90 |
1761 |
29 |
美股盤后─樂盼蘋果財(cái)報(bào) Fed刺激放款計(jì)劃 道指升75.53點(diǎn)
美股周二 (20日) 收高,收復(fù)交易時(shí)間稍早的跌幅,系因市場樂觀期待Apple (蘋果) (APPL-US) 的財(cái)報(bào),并推測聯(lián)準(zhǔn)會(huì)(Fed) 的可能動(dòng)向。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上升 75.53 點(diǎn)或 0.74%,收 10229.96點(diǎn)。
Nasdaq指數(shù)上升 24.26點(diǎn)或 1.10%,收2222.49點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)上揚(yáng) 12.23 點(diǎn)或 1.14%,收1083.48點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高 0.19 點(diǎn)或 0.05%,至 358.13 點(diǎn)。
因 Goldman Sachs (高盛) (GS-US) 公布第2季獲利大降,且Johnson& Johnson(嬌生) (JNJ-US) 調(diào)降全年獲利預(yù)期,美股周二開盤下跌。IBM 周一盤后公布營收遜于預(yù)期,此點(diǎn)也拖累股市。
但走跌趨勢午盤后有所改善,市場推測Fed正考慮推出額外方案,刺激銀行放款。Fed主席伯南克 (Ben Bernanke) 預(yù)計(jì)周三在國會(huì)證詞。
Canaccord Adams美國股市交易經(jīng)理Dave Rovelli表示:「但這都是推測,我認(rèn)為Apple 和高盛的上漲才更是讓市場上漲的原因!
蘋果預(yù)計(jì)盤后公布財(cái)報(bào),投資者一直關(guān)切企業(yè)財(cái)報(bào),本周預(yù)計(jì)超過 120 家企業(yè)將公布財(cái)報(bào)。
雖然迄今獲利表現(xiàn)相較強(qiáng)勁,投資者期盼看到營收和營收成長,才能確信獲利系因經(jīng)濟(jì)有所改善,而非因?yàn)橄鳒p成本策略。
大眾一直擔(dān)心今年稍晚美國經(jīng)濟(jì)將會(huì)重回經(jīng)濟(jì)衰退,這股擔(dān)憂自4月以來一直籠罩美股,周二公布的6月新屋開工報(bào)告,又再次增加市場對經(jīng)濟(jì)的不安。
RBC Capital Markets美股主管Ryan Larson表示:「大眾非常關(guān)切下半年的經(jīng)濟(jì)成長,這將是財(cái)報(bào)季股市上漲的關(guān)鍵點(diǎn)!
美股周一收升,雖然經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂在經(jīng)過正面獲利消息后有所減緩,但周二股市仍走跌。
企業(yè)消息:
IBM (IBM-US) 周一盤后公布第2季獲利優(yōu)于預(yù)期,但營收成長遜于預(yù)期。周二股價(jià)收低 2.50%至 126.55 美元。
Goldman Sachs (高盛) (GS-US) 公布第 2 季獲利 6.13 億美元,較去年同期年降 83%,系因與證券交易委員會(huì)(SEC)的詐欺和解金和其它費(fèi)用拖累。周二股價(jià)上漲 2.22%,收148.91美元。
Johnson & Johnson (嬌生) (JNJ-US) 調(diào)降全年獲利預(yù)期,自每股 4.80美元至 4.90美元的預(yù)期區(qū)間,降至4.65 美元至 4.75 美元區(qū)間,周二股價(jià)收低1.66%。嬌生第2季獲利年增7%,自去年同期的每股 1.15 美元上升至 1.23 美元。
摩托車制造商Harley-Davidson (HOG-US) 公布每股盈余 59 美分,優(yōu)于預(yù)期的 41美分,周二股價(jià)大漲 13.64%,收 26.83 美元。
日車廠Toyota (豐田汽車) (TM-US) 表示,美國聯(lián)邦大陪審團(tuán)要求豐田提供車輛導(dǎo)向問題相關(guān)文件,豐田已收到傳票,將會(huì)配合提供。周二豐田ADR收低 1.45%至 70.19 美元。
周二盤后預(yù)計(jì)公布財(cái)報(bào)的企業(yè)包括:Apple (蘋果) (AAPL-US)、Yahoo (雅虎) (YHOO-US)。
經(jīng)濟(jì)消息:
美國商務(wù)部周二估計(jì),6月新屋開工率下降5%至年率54.9萬棟,創(chuàng)八個(gè)月低點(diǎn)。接受MarketWatch調(diào)查的分析師平均預(yù)估,美國6月新屋開工率為下降3%至57.5萬棟。
勞工部一項(xiàng)月報(bào)告指出,6月份美國半數(shù)以上州別的失業(yè)率均下降?倲(shù)39州與哥倫比亞區(qū)公布 6 月失業(yè)率下降,但5個(gè)州的失業(yè)率上升,6個(gè)州失業(yè)率仍維持不變。
全球市場:
亞股方面,香港恒生指數(shù)上升 0.9%,日經(jīng)指數(shù)下滑 1.2%,上綜指數(shù)上升 2.2%。
歐股小升0.1%,但歐洲主要地區(qū)指數(shù)多走跌。倫敦FTSE指數(shù)收低 0.2%、法國CAC 40指數(shù)下滑 0.5%、德國 DAX指數(shù)下滑 0.7%。
公債、美元與商品市場:
美國公債價(jià)格上漲,基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率自 2.96%降至 2.93%。
美元兌歐元、日元和英鎊均上漲。
8月紐約期油上升 90美分至每桶 77.44美元。交易最熱絡(luò)的9月期油上漲 68 美分或 0.9%至每桶 77.58 美元。
8月紐約期金上漲 9.80 美元或 0.8%,至每盎司 1191.7美元。
歐股盤后─小幅收高 結(jié)束四天的跌勢
歐洲股市周二小幅收高。礦業(yè)股上漲,汽車股與電信股則下跌,投資人擔(dān)憂企業(yè)季報(bào)疲弱可能意味二次衰退。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.1%,收于246.35點(diǎn)。過去四個(gè)交易日,該指數(shù)下跌了3.8%。
但主要?dú)W洲地方指數(shù)今日收低。德國DAX指數(shù)下跌0.7%,收于5967.49。法國CAC-40指數(shù)下跌0.5%收于3468.02。英國FTSE-100指數(shù)收低0.2%至5139.46。
分析師說,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)愈益顯示成長減緩。投資人不確定不會(huì)二次衰退。
原物料股增加了近來的漲勢。礦業(yè)股上漲。Rio Tinto (UK:RIO)上漲4.1%,Vedanta Resources (UK:VED)上漲4%。
美國股市走低,IBM及多家公司公布第二季財(cái)報(bào)令人失望,對歐洲股市亦造成拖累。
分析師說,市場目前對營收更為敏感,而非獲利。投資人擔(dān)憂企業(yè)成長將令人失望。
汽車股帶動(dòng)歐洲股市周二的跌勢,Peugeot (FR:UG)下跌2.5%,Fiat (IT:F)下跌2.1%。
分析師說,盡管上半年財(cái)報(bào)可能意外利多,但相信歐洲大型車廠面臨原物料風(fēng)險(xiǎn),其國內(nèi)市場物價(jià)壓力增加。
Daimler (DE:DAI)上周公布財(cái)報(bào),顯示其汽車部門第二季獲利,銷銀售亦強(qiáng)勁,但其股價(jià)下跌2.8%。
摩根士丹利公司分析師說,相信Mercedes強(qiáng)勁的動(dòng)能已達(dá)高點(diǎn),歐盟經(jīng)銷權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)遭到忽略。
無線大廠Vodafone Group (UK:VOD)周五將公布季報(bào)。其股價(jià)下跌1.2%,ING將該公司評等由買進(jìn)調(diào)降至觀望。經(jīng)紀(jì)商說,「總體而言,我們不預(yù)期季報(bào)疲弱,但擔(dān)憂意大利與西班牙的表現(xiàn)!
該經(jīng)紀(jì)商說,Vodafone需要公布實(shí)現(xiàn)價(jià)值的計(jì)劃,但短期內(nèi),不預(yù)期會(huì)公布。
在倫敦市場,Worldwide (UK:CW.)股價(jià)大跌17.4%。該公司說,主要程序與業(yè)務(wù)表現(xiàn)均符合預(yù)期。但英國公用事業(yè)的目合約支出,已明顯減少。
Nokia (NOK1V)上漲2.2%。報(bào)導(dǎo)指出該公司計(jì)劃汰換執(zhí)行長。董事會(huì)將于月底做出決定。
紐約匯市─股市反彈 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)減少日元下跌
日元兌主要外幣下跌。股市清除跌幅,及亞洲的成長展望,抵銷了美國新屋開工下降的沖擊,亦減緩了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放慢的擔(dān)憂。
加元兌美元自二周低點(diǎn)反彈上揚(yáng),加國央行在二個(gè)月內(nèi),第二度調(diào)高利率,支撐了加元走高。澳元上漲,中國商務(wù)部說內(nèi)需將快速擴(kuò)張,且將成為經(jīng)濟(jì)成長的最重要因素,中國是澳洲的最大貿(mào)易伙伴。
分析師說,亞洲經(jīng)濟(jì)成長讓人安慰,商品貨幣因而上漲。
北京時(shí)間04:05 日元下跌0.9%至87.46兌1美元。加元上漲1%至1.0449兌1美元。澳元兌日元上漲2.7%,澳元兌美元上漲1.6%。
歐元兌大多外幣下跌,歐洲主管官員將于7月23日公布壓力測試結(jié)果,決定91家銀行是否能度過主權(quán)債務(wù)的虧損。未能符合標(biāo)準(zhǔn)的銀行,將被要求增加資本。
分析師說,市場為壓力測試結(jié)果,做進(jìn)一步的準(zhǔn)備。投資人開始增加疑慮,對測試結(jié)果更為謹(jǐn)慎。
西班牙財(cái)政部長的談話被引述說,沒有銀行無法通過壓力測試。該部長的發(fā)言人說,部長并未透沾壓力測試結(jié)果。
美國股市上漲,清除稍早的跌幅,預(yù)期聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)將采取行動(dòng)刺激放款,為利多。交易員預(yù)期Fed主席伯南克可能宣布降低銀行存款準(zhǔn)備金利率,以刺激經(jīng)濟(jì)成長。伯南克預(yù)定于明后二天,在國會(huì)進(jìn)行半年度聽證會(huì)。
S&P 500指數(shù)上漲1.1%,稍早一度下跌1.3%。
美國公布6月新屋開工下降至10月以來低點(diǎn),股市早場因而下跌。
加拿大央行調(diào)高銀行隔夜拆款利率一碼至0.75%,已在預(yù)期之中。加國今年經(jīng)濟(jì)成長由3.7%調(diào)降至3.5%。2011年經(jīng)濟(jì)成長亦由3.1%調(diào)降至2.9%。
日元兌各外幣下跌。日元上周上漲至七周高點(diǎn)后,預(yù)期日本央行將干預(yù),壓低日元,日元因而走低。
道瓊斯新聞社昨日報(bào)導(dǎo),如果日元守在85兌1美元水平,日本央行可能放寬貨幣政策。央行總裁白川方明上周說,強(qiáng)勢日元及股市下跌,可能對經(jīng)濟(jì)造成傷害。
澳元兌外幣走強(qiáng),結(jié)束了連續(xù)三天的跌勢。預(yù)期中國政府將放寬緊縮措施,支撐了澳元上漲。
紐約債市—公債價(jià)格大致持平,因股市揚(yáng)升與經(jīng)濟(jì)疑慮影響相互抵消
* 兩年期公債收益率觸及紀(jì)錄低位,受避險(xiǎn)買盤帶動(dòng)
* 房屋開工率下跌,點(diǎn)燃對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩的擔(dān)憂
* 股市由跌轉(zhuǎn)升,限制公債的漲幅
* 交易商留意貝南克的證詞陳述及歐洲銀行壓力測試的結(jié)果
美國公債價(jià)格周二多數(shù)收平,兩年期公債收益率觸及紀(jì)錄低位,因樓市數(shù)據(jù)再度疲弱鞏固了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩及美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)持寬松貨幣正常的看法.
美股尾盤反彈限制了對公債的買需,抹去公債最初的升幅.分析師表示,股市最初下跌,因美國房屋開工率降幅多于市場預(yù)期,另外高盛(GS.N: 行情)和強(qiáng)生(JNJ.N: 行情)業(yè)績令人失望.
"市場上已有許多壞消息,一些避險(xiǎn)買盤可能過了頭,"Wells Fargo Advisors高級固定收益策略師Brian Rehling說.
在美國聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(美聯(lián)儲(chǔ),FED)主席貝南克在國會(huì)作半年度的證詞陳述前夕,交易商也在縮減其公債多頭部位.分析師表示,雖然幾乎沒有人預(yù)計(jì)貝南克對經(jīng)濟(jì)及貨幣政策將有令人感到意外的觀點(diǎn),但一些交易商還是以防萬一,決定了結(jié)獲利.
同時(shí),投資者對多數(shù)歐洲銀行將通過監(jiān)管測試抱有希望,扶助重燃風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒及降低公債的避險(xiǎn)魅力.
Rehling在談?wù)摎W洲銀行壓力測試結(jié)果時(shí)稱,"人們似乎認(rèn)為情況將會(huì)不錯(cuò),且他們再次原愿承受一些風(fēng)險(xiǎn)."
歐洲監(jiān)管者的目標(biāo),是重整市場對區(qū)內(nèi)銀行系統(tǒng)的信心及評審成員銀行是否有充足資本應(yīng)對區(qū)內(nèi)主權(quán)債信問題.
銀行壓力測試結(jié)果將在周五1600 GMT公布,共有91家銀行接受測試.
對歐洲銀行壓力測試成績的尚未成熟的樂觀情緒沒有驅(qū)散對美國經(jīng)濟(jì)或出現(xiàn)雙底衰退的談?wù)?/SPAN>.之前政府在樓市推行的優(yōu)惠計(jì)劃屆滿后,樓市有更多負(fù)面消息出現(xiàn).
美國6月房屋開工率較5月減少5%至八個(gè)月低位.
美國經(jīng)濟(jì)再次呈現(xiàn)疲弱的前景,支持了對美聯(lián)儲(chǔ)至2011年將維持利率接近零的利率政策的押注.公債在這低經(jīng)濟(jì)成長及通脹環(huán)境下將可能表現(xiàn)優(yōu)于股市.
對美聯(lián)儲(chǔ)政策前景敏感的兩年期公債US2YT=RR價(jià)格沒有變動(dòng),收益率(殖利率)報(bào)0.60%,此前短暫及紀(jì)錄低位的0.5764%.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格上升3/32,至104-20/32,此前觸及105-4/32的日內(nèi)高位,收益率收報(bào)2.95%,周一尾盤報(bào)2.96%.
周二,美股三大股指均上漲約1%.
能源盤后─原油反彈收高0.9% 等待API庫存報(bào)告
庫存報(bào)告公布前,原油期貨一反早場的跌勢,終場收高。最近的企業(yè)季報(bào)多令人失望,但投資人焦點(diǎn)卻在其中的利多部份。
9月原油收高68美分,或0.9%,至每桶77.58美元,稍早一度跌至每桶76美元低點(diǎn)。
8月原油上漲90美分,收于每桶77.44美元。8月原油于今日收盤后到期。
大多能源期貨隨原油上漲。9月天然氣上漲7美分,或1.5%,收盤每百萬Btu 略低于4.58美元。
交易員等待本周的庫存報(bào)告。周二收盤后,美國石油協(xié)會(huì)(API)將公布上周庫存報(bào)告。
預(yù)期原油庫存減少約100萬桶。上周庫存若減少,將為連續(xù)第四周減少。
能源信息局(EIA)則將于周三公布上周能源庫存報(bào)告。
分析師說,明日的EIA庫存公布前,投資人亦可能先行調(diào)整倉位。預(yù)期原油庫存將再度減少,蒸餾油與汽油需求預(yù)期反彈。
大型企業(yè)季報(bào)不如預(yù)期,包括Goldman Sachs (高盛)(GS-US)與International Business Machines (IBM-US)。但部份投資人的焦點(diǎn)在利多的部份。包括高盛的大型銀行股股價(jià)上漲。
消息指出,中國超越了美國,去年成為全球最大能源消費(fèi)國,投資人亦反應(yīng)此一消息。
分析師說,中國的重要性增加,能源價(jià)格對美國經(jīng)濟(jì)的依頼亦減少,一如金屬市場走勢。
另有分析師則擔(dān)憂,中國消費(fèi)上升對美國的可能意涵。美國能源消費(fèi)領(lǐng)先,反應(yīng)出美國在全球經(jīng)濟(jì)成長引擎的領(lǐng)導(dǎo)地位。
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