2010年下半年中國(guó)鋼材出口形勢(shì)分析
喧囂已久的鋼材出口退稅政策終于出臺(tái)，熱卷、中厚板帶、型材和部分冷卷將在7月15日以后不再享有9%的退稅政策，這對(duì)剛有起色的國(guó)內(nèi)鋼材出口來(lái)說(shuō)無(wú)疑是 個(gè)沉重打擊。隨著形形色色貿(mào)易保護(hù)主義政策的泛濫，在國(guó)際市場(chǎng)資源供給逐漸恢復(fù)、人民幣升值壓力越來(lái)越大、全球鋼價(jià)出現(xiàn)回落等背景下，藍(lán)鯨鋼工作室認(rèn)為下 半年鋼材出口面臨的壓力明顯上升。
一、全球粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，主要產(chǎn)鋼國(guó)增長(zhǎng)迅猛，對(duì)進(jìn)口鋼材需求降低
根據(jù)6月21日WSA公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)字，1-5月份，全球66個(gè)國(guó)家和地區(qū)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼5.86億噸，同比增長(zhǎng)29.8%；5月份當(dāng)月粗 鋼產(chǎn)量1.24億噸，同比增長(zhǎng)29.1%，粗鋼產(chǎn)能利用率82.0%，連續(xù)第四個(gè)月保持在80%以上。按此計(jì)算，2010年全球粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到14.5億 噸水平，取代2008年成為全球粗鋼產(chǎn)量的最高峰值。
從 WSA的統(tǒng)計(jì)數(shù)字上看，今年前5個(gè)月，中國(guó)不僅占全球粗鋼產(chǎn)量的比重由上年的48.1%降為45.9%，而且從增量變化上看，中國(guó)也出現(xiàn)下降趨勢(shì)，除中國(guó) 以外的其他國(guó)家粗鋼增量占61.6%，而中國(guó)只占39.4%。歐盟27國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)年45.9%，其中歐盟最大產(chǎn)鋼國(guó)—德國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了 66.7%；北美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了60.7%，其中美國(guó)增長(zhǎng)了69.3%；南美增長(zhǎng)了33.0%，其中巴西增長(zhǎng)了56.9%；亞洲的日本增長(zhǎng)了 52.7%；大洋洲的澳大利亞增長(zhǎng)了87.9%。與上述國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)形成對(duì)照的是，同期中國(guó)粗鋼產(chǎn)量只增長(zhǎng)了23.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于上述國(guó)家 和地區(qū)，也就是說(shuō)，經(jīng)受金融危機(jī)打擊的北美和歐洲市場(chǎng)資源供給日趨充裕，對(duì)進(jìn)口鋼材的需求有所降低。
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單位：千噸 |
2010年1-5月 |
上年同期 |
同比增量 |
同比 |
|
產(chǎn)量 |
占比% |
產(chǎn)量 |
占比% |
增量 |
占比% |
增長(zhǎng)% |
|
66國(guó)合計(jì)： |
586059 |
|
451451 |
|
134608 |
|
29.8 |
|
扣除中國(guó) |
317156 |
54.1 |
234302 |
51.9 |
82854 |
61.6 |
35.4 |
|
1、歐盟(27國(guó)) |
74360 |
12.7 |
50957 |
11.3 |
23403 |
17.4 |
45.9 |
|
2、其它歐洲國(guó)家 |
12629 |
2.2 |
10897 |
2.4 |
1732 |
1.3 |
15.9 |
|
3、獨(dú)聯(lián)體(6) |
44382 |
7.6 |
36336 |
8 |
8046 |
6 |
22.1 |
|
4、北美 |
46635 |
8 |
29011 |
6.4 |
17624 |
13.1 |
60.7 |
|
5、南美 |
17592 |
3 |
13231 |
2.9 |
4361 |
3.2 |
33 |
|
6、非洲 |
6778 |
1.2 |
5885 |
1.3 |
893 |
0.7 |
15.2 |
|
7、中東 |
8007 |
1.4 |
7060 |
1.6 |
947 |
0.7 |
13.4 |
|
8、亞洲 |
372390 |
63.5 |
296198 |
65.6 |
76192 |
56.6 |
25.7 |
|
扣除中國(guó) |
103487 |
17.7 |
79049 |
17.5 |
24438 |
18.2 |
30.9 |
|
9、大洋州 |
3286 |
0.6 |
1877 |
0.4 |
1409 |
1 |
75.1 |
中國(guó)占全球粗鋼產(chǎn)量的比重在2008年以 前低于40%，但是自 2009年以來(lái)均保持在45%以上，其中2009年6月份曾達(dá)到過(guò)49.6%，在今年的5月份降為45.2%，也說(shuō)明中國(guó)粗鋼產(chǎn)量已不再是全球粗鋼產(chǎn)量增 長(zhǎng)的火車頭。從粗鋼日產(chǎn)水平看，北美地區(qū)及獨(dú)聯(lián)體6國(guó)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)不如亞洲和歐洲明顯。
二、中國(guó)出口呈快速恢復(fù)的趨勢(shì)，但結(jié)構(gòu)仍以板材為主
1-5月，中國(guó)累計(jì)出口鋼材近1800萬(wàn)噸，是去年同期的1.3倍。受金融危機(jī)的打擊，中國(guó)鋼材出口在2008年下半年至2009年的上半 年呈持續(xù)的下降趨勢(shì)。從單月鋼材出口量變化情況看，2008年8月份，中國(guó)鋼材出口量升至767.8萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史最高水平，占當(dāng)月鋼材產(chǎn)量的16.1%； 但是在2009年的5月份，降低到135.3萬(wàn)噸，僅占當(dāng)月中國(guó)鋼材產(chǎn)量的2.4%；之后直至2010年的5月份，鋼材出口呈現(xiàn)為反彈的趨勢(shì)。至5月份， 中國(guó)出口鋼材494萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量的6.9%。6月份，受國(guó)家出口稅收政策調(diào)整預(yù)期的刺激，鋼材出口有望突破500萬(wàn)噸。藍(lán)鯨鋼工作室認(rèn)為，從正常 的出口規(guī)模上看，鋼材出口占產(chǎn)量的10%是較為合適的比例。
中國(guó)1-5月出口鋼材中，長(zhǎng)材出口量309萬(wàn)噸，占全部鋼材比出口量的17.2%。同比增長(zhǎng)了209萬(wàn)噸，同比增速分別是2.08倍；板材 出口量1078萬(wàn)噸，占全部鋼材比出口量的60.0%，同比增長(zhǎng)了767萬(wàn)噸，增速是2.46倍；管材出口量為276萬(wàn)噸，占全部鋼材比出口量的 15.4%，同比增長(zhǎng)了4萬(wàn)噸，增速僅為1.5%。從結(jié)構(gòu)上看，長(zhǎng)材和板材出口量占全部出口鋼材總量的比重分別為17.2%和60.0%，分別比去年同期 增長(zhǎng)了4.5個(gè)百分點(diǎn)和20.6個(gè)百分點(diǎn)，管材出口量占比則是下降了19個(gè)百分點(diǎn)。
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單位：萬(wàn)噸 |
1-5月份 |
上年同期 |
同比增長(zhǎng) |
|
數(shù)量 |
占比% |
數(shù)量 |
占比% |
數(shù)量 |
增長(zhǎng)% |
|
1、鐵道用材 |
17 |
0.9 |
23 |
3 |
-6 |
-27.8 |
|
2、長(zhǎng)材 |
309 |
17.2 |
100 |
12.7 |
209 |
208.6 |
|
3、板材 |
1078 |
60 |
311 |
39.4 |
767 |
246.2 |
|
4、管材 |
276 |
15.4 |
272 |
34.4 |
4 |
1.5 |
|
5、其他鋼材 |
116 |
6.5 |
83 |
10.6 |
33 |
39.5 |
板管比變化幅度不大，由去年同期的73.8%，升為今年1-5月份的75.4%，上升了1.76個(gè)百分點(diǎn)。但板材比重迅速上升，管材大幅下降，與國(guó)際市場(chǎng)的貿(mào)易保護(hù)主義有直接的關(guān)系。
（1）長(zhǎng)材中的鋼筋出口量明顯下降，出口同比下降了44.2%，是長(zhǎng)材產(chǎn)品中唯一一個(gè)出口量同比減少的品種；大型型鋼、棒材及線材則大幅增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)2.86倍、2.62倍和2.38倍。
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單位：萬(wàn)噸 |
1-5月份 |
上年同期 |
同比增長(zhǎng) |
|
數(shù)量 |
占比% |
數(shù)量 |
占比% |
數(shù)量 |
增長(zhǎng)% |
|
長(zhǎng)材出口量 |
309 |
17.2 |
100 |
12.7 |
209 |
208.6 |
|
1、大型型鋼 |
93 |
5.2 |
24 |
3.1 |
69 |
286.2 |
|
2、中小型型鋼 |
12 |
0.7 |
5 |
0.6 |
7 |
155.9 |
|
3、棒材 |
98 |
5.5 |
27 |
3.4 |
71 |
262.8 |
|
4、鋼筋 |
9 |
0.5 |
16 |
2 |
-7 |
-44.2 |
|
5、線材 |
96 |
5.4 |
28 |
3.6 |
68 |
238.3 |
（2）板材出口量增長(zhǎng)幅度超過(guò)了長(zhǎng)材，特別是熱軋薄寬鋼帶同比增幅達(dá)到18.43倍，熱軋窄帶鋼增幅達(dá)8.61倍。增速如此之快，被納入7月15日后取消出口退稅的品種清單中并不會(huì)令人感到驚訝。
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單位：萬(wàn)噸 |
1-5月份 |
上年同期 |
同比增長(zhǎng) |
|
數(shù)量 |
占比% |
數(shù)量 |
占比% |
數(shù)量 |
增長(zhǎng)% |
|
板材出口量 |
1078 |
60.01 |
311 |
39.41 |
767 |
246.2 |
|
1、特厚、厚、中板 |
183 |
10.19 |
118 |
14.93 |
65 |
55.22 |
|
2、熱軋寬板帶 |
470 |
26.18 |
65 |
8.21 |
405.3 |
624.37 |
|
3、冷軋薄板帶 |
90 |
5.03 |
19 |
2.35 |
71.8 |
385.96 |
|
4、熱軋窄帶鋼 |
25 |
1.39 |
3 |
0.33 |
22 |
861.23 |
|
5、冷軋窄帶鋼 |
15 |
0.86 |
4 |
0.53 |
11 |
266.22 |
|
6、鍍層板 |
192 |
10.71 |
50 |
6.34 |
142 |
283.93 |
|
7、彩涂板 |
96 |
5.36 |
49 |
6.18 |
47 |
97.07 |
|
8、電工鋼板 |
6 |
0.31 |
4 |
0.53 |
1 |
30.97 |
進(jìn)入6月份，國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)較為明顯的價(jià)格回落，國(guó)際市場(chǎng)與國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)的價(jià)格差距被壓縮，中國(guó)鋼材出口的難度有所加大。盡管不排除三季度、至少是7-8月份鋼材出口還會(huì)保持相當(dāng)規(guī)模，但一方面由于美國(guó)、歐盟等對(duì)進(jìn)口鋼材 需求的減少，日韓等國(guó)出口鋼材增加；另一方面國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格回落，再加上取消熱卷等品中國(guó)出口退稅政策的調(diào)整，下半年中國(guó)鋼材出口量將出現(xiàn)減少的趨勢(shì)。
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