5月11日國(guó)際金融早報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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10785.14 |
404.71 |
2374.67 |
109.03 |
5387.42 |
264.40 |
6017.91 |
302.82 |
3720.29 |
327.70 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9207 |
0.0357 |
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0.0021 |
1.279 |
0.0161 |
93.21 |
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6.8266 |
0.0009 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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265.44 |
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84.22 |
-0.56 |
1200.80 |
-9.60 |
76.80 |
1.69 |
3707 |
99 |
美股盤后─歐債危機(jī)暫解除 收盤漲逾400點(diǎn) 創(chuàng)14個(gè)月最大漲幅
為穩(wěn)定歐元及市場(chǎng)信心，歐洲官方公布總值約1兆美元的救援計(jì)劃，市場(chǎng)對(duì)歐洲債務(wù)風(fēng)暴的疑慮暫時(shí)解除，美股道指周一(10日)開盤急揚(yáng)逾400點(diǎn)，盤中維持上揚(yáng)動(dòng)能，收盤漲逾400點(diǎn)，創(chuàng)2009年3月來(lái)最大漲幅。
道瓊工業(yè)指數(shù)收?qǐng)?bào)10785.14點(diǎn)，升404.71點(diǎn)或3.90%；
Nasdaq 收?qǐng)?bào)2374.67點(diǎn)，升109.03點(diǎn)或4.81%；
S&P 500收?qǐng)?bào)1159.73點(diǎn)，升48.85點(diǎn)或4.40%；
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)升20.73點(diǎn)或5.98%，收?qǐng)?bào)367.48點(diǎn)。
S&P 500股指周一漲幅同樣也是2009年3月以來(lái)最大漲幅。納指也是自2008年10月以來(lái)，首度出現(xiàn)3位數(shù)漲幅。
在經(jīng)過(guò)1個(gè)月來(lái)逐漸加溫的歐債疑慮，終于在周一(10日)得到紓解，歐元兌美元周一走升，美元兌日元也升值。
投資人開始轉(zhuǎn)投高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，美國(guó)財(cái)政部公債價(jià)格滑落，殖利率走高。
Miller Tabak & Co.首席市場(chǎng)策略師 Peter Boockvar 說(shuō)：「我想不用多說(shuō)什么，大家都清楚是那件事推動(dòng)大盤飆升。」
然而Boockvar認(rèn)為，歐洲的劇本可說(shuō)是遵循美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)的救援模式，只是他們被迫選擇大規(guī)模地膨脹債務(wù)問(wèn)題，而非真正的去處理這塊燙手山芋。
Cozad Asset Management 首席投資官員Ron Kiddoo表示，美國(guó)投資人正積極反應(yīng)歐洲救援計(jì)劃的強(qiáng)度及廣度。
Kiddoo表示，為了挽救危機(jī)，此次歐洲官方展現(xiàn)不惜一切手段的決心，雖然不能解決所有問(wèn)題，仍然是一個(gè)很好的方法。
周一，道指30檔成分股，有29檔走升。大致而言，航空類股如波音(BA-US)、重工業(yè)類股如Caterpillar (CAT-US)及科技業(yè)類股惠普(HPQ-US)及IBM(IBM-US)推動(dòng)大盤走高，此外3M(MMM-US)、McDonalds (MCD-US) 及Procter & Gamble (PG-US)升勢(shì)也相當(dāng)強(qiáng)勁。
在周一公布巨額虧損的財(cái)報(bào)之后，Freddie Mac (FRE-US) 再次希望美國(guó)政府伸出援手，此次開口就要84億美元。
其它市場(chǎng)方面，歐股強(qiáng)升，德國(guó)DAX股指揚(yáng)升5.3%；英國(guó)FTSE 100股指大升5.16%；法國(guó)CAC 40 股指則升8.41%。
亞洲市場(chǎng)部分，日經(jīng)指數(shù)升1.6%，香港恒指升2.5%。為了穩(wěn)定市場(chǎng)，日本央行上周決定挹注220億美元。
紐約匯市方面， 歐元兌美元升1%，6日曾貶至14個(gè)月低點(diǎn)后，歐元持續(xù)上升走勢(shì)。美元兌日元?jiǎng)t升1.7%。
COMEX 6月期金跌9.60美元，收?qǐng)?bào)每盎司1200.80美元。
美國(guó)財(cái)政部10年期公債自3.43%升至3.57%。
歐股盤后─歐盟近兆美元金援案通過(guò) 歐股暴漲6.9%至17個(gè)月新高
歐盟通過(guò)將近1兆美元的高額貸款金援案，為解決歐洲地區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)，周一(10日)歐洲股市向上揚(yáng)升，漲幅創(chuàng)下逾17個(gè)月的新高點(diǎn)。
北京時(shí)間23:35，泛歐道瓊600指數(shù)暴漲6.9%至 253.57點(diǎn)，是自2008年11月24日以來(lái)的最大漲幅。上周市場(chǎng)籠罩在歐盟無(wú)法解決政府債務(wù)危機(jī)擴(kuò)張的憂慮中，歐洲大盤股指挫至18個(gè)月最低點(diǎn)。泛歐道瓊600指數(shù)現(xiàn)已自今年4月15日的高點(diǎn)，向下回跌6.8%。
英國(guó) FTSE 100 股指大漲 264.40 點(diǎn)或 5.16%，收?qǐng)?bào) 5387.42 點(diǎn)。
德國(guó) DAX 30 股指竄升 302.82 點(diǎn)或 5.30%，報(bào) 6017.91 點(diǎn)。
法國(guó) CAC 40 股指飆高 327.70 點(diǎn)或 9.66%，收?qǐng)?bào) 3720.29 點(diǎn)。
上周歐元身價(jià)落至14個(gè)月低點(diǎn)，葡萄牙和西班牙債券殖利率向上飆升，歐盟政府今日同意聯(lián)合國(guó)際貨幣基金組織(IMF)，對(duì)債臺(tái)高筑的歐洲國(guó)家進(jìn)行高達(dá)7500億歐元(9800億美元)的金援。
歐洲央行表示，將購(gòu)買政府和私人債券，減輕債券市場(chǎng)壓力，另也將重開和美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)(Fed)的貨幣互換協(xié)議。
衡量波動(dòng)率避險(xiǎn)專用的VStoxx 指數(shù)大挫22%至38.66點(diǎn)，是有史以來(lái)的頭一遭。
英國(guó)央行決定維持經(jīng)濟(jì)支持計(jì)劃，繼續(xù)購(gòu)買債券，大選后因兩黨權(quán)力勢(shì)均力敵，政府削減預(yù)算赤字的決策受到延遲。英國(guó)貨幣政策委員會(huì)連續(xù)第4個(gè)月，決策維持2000億英鎊(2970億美元)的債券持有規(guī)模，并將基準(zhǔn)利率保持在歷史新低點(diǎn)0.5%。
泛歐道瓊600指數(shù)中，銀行類股暴漲14%，是自2008年9月以來(lái)首見。法國(guó)最大銀行法國(guó)巴黎銀行 (BNP Paribas SA)(BNP-FR) 股價(jià)竄升21%至53.12歐元，也是自1993年至今的頭一遭。
西班牙最大銀行 Banco Santander (SAN-ES)(STD-US)股價(jià)暴漲23%到9.45歐元，為1990年至今僅見。
德國(guó)最大銀行德意志銀行 (Deutsche Bank AG)(DB-DE)(DB-US)股價(jià)飆升13%至51.63歐元。
希臘第一大銀行National Bank of Greece SA(ETE-GR)股價(jià)大漲17%，報(bào)12.11歐元。
銅價(jià)上漲，全球礦業(yè)龍頭必和必拓BHP Billiton Ltd. (BHP-AU)(BLT-UK)股價(jià)也隨之揚(yáng)升5.7%至1971.5便士。
全球第3大礦業(yè)集團(tuán)力拓 (Rio Tinto Group)(RIO-AU)(RIO-UK)(RTP-US)股價(jià)竄升7%至3348.5便士。
紐約匯市─分析師質(zhì)疑歐盟金援實(shí)效 歐元由早盤高點(diǎn)回落
在周一(10日)早盤的強(qiáng)勁漲幅后，歐元身價(jià)收盤由高點(diǎn)回落，對(duì)于市場(chǎng)最初反應(yīng)看好的歐洲巨額金援方案，部份分析師開始發(fā)聲表示擔(dān)憂。
歐盟領(lǐng)袖周日徹夜與會(huì)，爾后宣布同意進(jìn)行將近1兆美元的高額經(jīng)濟(jì)援助計(jì)劃，以穩(wěn)定陷入危機(jī)的歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)，歐洲央行也表示，將購(gòu)買歐洲政府和私人債券。
全球央行也同意，重開和美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)(Fed)的貨幣互換協(xié)議。
部份分析師警告表示，市場(chǎng)為此感到歡欣鼓舞是為之過(guò)早，因整體協(xié)議尚未經(jīng)過(guò)必要審核通過(guò)階段，且還有許多脫離危機(jī)的條件尚未達(dá)成。
IG Markets資深分析師Dan Cook表示：「即使金援案確實(shí)通過(guò)，貸款順利撥出，處于債務(wù)危機(jī)的國(guó)家，是否能夠確實(shí)完成縮減預(yù)算舉措，以導(dǎo)正問(wèn)題？或者只是令已經(jīng)債臺(tái)高筑的國(guó)家，進(jìn)一步背負(fù)更多債務(wù)？」
信評(píng)機(jī)構(gòu)穆迪(Moodys)表示，盡管金援計(jì)劃通過(guò)，仍決定將希臘的主權(quán)債務(wù)評(píng)等，下調(diào)至垃圾級(jí)，而也對(duì)歐元身價(jià)產(chǎn)生壓力。
在早盤市場(chǎng)沉浸于金援的正面氣息中，歐元兌美元上漲至1.30美元的水平，爾后由高點(diǎn)回落，北京時(shí)間05:00報(bào)1.2785美元。
歐元兌日元早盤上漲2.3%，爾后同樣回跌，北京時(shí)間05:00報(bào)119.26日元。
巴克萊資本分析師David Forrester聲稱：「盡管歐元短期上漲，歐盟的穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃對(duì)歐元來(lái)說(shuō)，『終將導(dǎo)致貶值』。」他透過(guò)郵件提到：「我們對(duì)歐元前景保持悲觀，且維持預(yù)估未來(lái)3個(gè)月間，歐元兌美元將落至1.20美元�！�
衡量6種主要貨幣對(duì)應(yīng)美元身價(jià)走勢(shì)的美元指數(shù)，北京時(shí)間05:02小漲0.53%至84.25點(diǎn)，由上周五的84.549點(diǎn)下跌。
美元兌日元身價(jià)上漲，由上周五的91.21日元增至93.28日元。
英鎊兌美元?jiǎng)t上漲0.08%至1.4845美元，然兌歐元價(jià)格卻呈下跌。
英國(guó)央行將基準(zhǔn)利率維持在低點(diǎn)0.5%不變，且表示將維持2000億英鎊(2970億美元)的債券購(gòu)買計(jì)劃，合乎市場(chǎng)普遍預(yù)期，也對(duì)大盤走勢(shì)影響不大。
紐約債市—公債價(jià)格大跌,因歐元區(qū)拯救方案而遭重創(chuàng)
* 公債因歐元區(qū)拯救方案而遭重創(chuàng)
* 下挫可能影響本周780億美元公債發(fā)售
* 厭惡風(fēng)險(xiǎn)情緒降溫,互換利差收窄
* 憂慮猶存,令公債縮減跌幅
美國(guó)公債價(jià)格周一重挫,此前歐盟/國(guó)際貨幣基金組織(IMF)公布的1萬(wàn)億美元?dú)W元區(qū)債務(wù)危機(jī)救助方案緩和了投資人的擔(dān)憂.上周這種擔(dān)憂帶動(dòng)投資人涌入避險(xiǎn)的公債市場(chǎng).
為抑制希臘的主權(quán)債危機(jī)蔓延至歐元區(qū)其它有財(cái)政問(wèn)題的國(guó)家,歐盟同IMF達(dá)成緊急貸款協(xié)議,規(guī)模可能達(dá)到7,500億歐元.
在支撐市場(chǎng)計(jì)劃下,歐元區(qū)成員國(guó)央行也開始購(gòu)買公債,提振希臘等國(guó)公債.
德債和美國(guó)公債等避險(xiǎn)市場(chǎng)則大跌,因寄望拯救計(jì)劃會(huì)重振全球金融市場(chǎng)的穩(wěn)定性,特別是遭重創(chuàng)的股市.
"在上周崩盤后,今日再現(xiàn)冒險(xiǎn)交易."Action Economics LLC全球固定收益分析部門董事總經(jīng)理Kim Rupert表示,"上周是避險(xiǎn)港灣的公債市場(chǎng)今日受重創(chuàng),因股市大幅反彈,美元走軟."
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR大跌逾一大點(diǎn),尾盤挫29/32,收益率(殖利率)由上周五收盤的3.44%升至3.55%.
10年期公債收益率上周曾挫至五個(gè)月低點(diǎn)3.27%,今日升幅有望為逾六周最大.
利率互換利差大跌,反映避險(xiǎn)投資需求降低.兩年期互換利差USD2YTS=RR由上周五的35.25基點(diǎn)收窄至25.25基點(diǎn).
但由于有原本押注歐元區(qū)會(huì)出臺(tái)拯救措施的投資人鎖定獲利,公債也縮減了部分跌幅.
而且在經(jīng)歷了數(shù)周動(dòng)蕩后,部分市場(chǎng)人士希望觀望一下這些措施對(duì)積重難返的市場(chǎng)有何影響.
"市場(chǎng)出現(xiàn)即時(shí)反應(yīng),但對(duì)我來(lái)說(shuō),收益率在這一輪正�；斜憩F(xiàn)落后."法國(guó)巴黎銀行美國(guó)利率策略部門主管Bulent Baygun表示.
他表示,鑒于股市從上周大跌中反彈的程度,10年期公債收益率應(yīng)在3%區(qū)間上檔交易,而不是中檔.
歐元兌美元縮減了稍早強(qiáng)勁的升幅,也帶動(dòng)公債縮減了一些跌幅.
"投資人認(rèn)為歐元回軟,表示歐洲風(fēng)險(xiǎn)猶存,所以如果歐元(兌美元回落),對(duì)美國(guó)公債就會(huì)有避險(xiǎn)買盤."摩根士丹利全球利率研究部門主管James Caron表示.
**公債供應(yīng)**
上周避險(xiǎn)買盤的扭轉(zhuǎn)殃及公債,而本周美國(guó)將有780億美元的公債標(biāo)售.其中包括周二的380億美元三年期公債、周三的240億美元10年期公債和周四160億美元的30年期長(zhǎng)債.
盡管標(biāo)售規(guī)模沒(méi)有創(chuàng)新高,但在市場(chǎng)人氣極速轉(zhuǎn)變,可能導(dǎo)致需求疲弱的時(shí)期,供應(yīng)還是算不少.
"公債標(biāo)售的需求可能減少,因看來(lái)在過(guò)去兩周所有人都已買入公債避險(xiǎn)."Guggenheim Partners固定收益交易部門主管Tom di Galoma表示.
30年期公債US30YT=RR一度大跌約三大點(diǎn),尾盤跌2-7/32,收益率由上周五尾盤的4.28%升至4.41%.
能源盤后─歐盟1兆美元計(jì)劃帶動(dòng)市場(chǎng)樂(lè)觀能源價(jià)格普遍回升
市場(chǎng)看好歐盟9700億美元的高額金援計(jì)劃，油價(jià)由上周的劇烈跌幅中回升，原油期貨價(jià)格周一(10日)收漲。
紐約商品交易所 6 月原油期貨收盤上漲 1.69 美元或 2.30%，收?qǐng)?bào)每桶 76.80 美元。倫敦布蘭特原油期貨亦升 1.95 美元或 2.49%，報(bào)每桶 80.22 美元。
7月原油價(jià)格上漲 2.01 美元或 2.6% 至每桶 80.52美元，較6月合約溢價(jià) 3.72 美元。
歐盟的穩(wěn)固市場(chǎng)政策，舒緩了投資人的擔(dān)憂，也令市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)胃口回升，商品和股票等投資工具重獲青睞。
歐洲領(lǐng)袖徹夜與會(huì)后，周一同意實(shí)施7500億歐元(9700億美元)的市場(chǎng)援助計(jì)劃，其中包括購(gòu)買政府和私人債券等舉措。
然而正式救援計(jì)劃發(fā)布不久后，投資人便對(duì)金援項(xiàng)目的內(nèi)容有所爭(zhēng)議。
部份投資人擔(dān)憂，歐洲央行成為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的購(gòu)買方，將傾入更多資金拉抬經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)，將引起通貨膨脹壓力，且令歐元籠罩在潛在的貶值壓力下。
美國(guó)股市今日一路上漲，道瓊工業(yè)指數(shù)收漲3.90%至10785.14點(diǎn)。歐元兌美元午盤一度上漲1.7%至1.2968美元，爾后漲幅放緩至1.286美元。
另一幫助油價(jià)上漲的原因在于，中國(guó)的石油進(jìn)口量創(chuàng)下每日516.5萬(wàn)桶的新高紀(jì)錄，較去(2009)年同期高出31%。
美國(guó)石油指數(shù)基金(United States Oil Fund LP)(USO-US)收盤小跌0.08%至37.20點(diǎn)。
石油期貨價(jià)格上周共挫低13%，因市場(chǎng)擔(dān)憂希臘債權(quán)危機(jī)蔓延，威脅到其它歐盟國(guó)家及歐元穩(wěn)定，且破壞全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
數(shù)項(xiàng)關(guān)鍵性石油市場(chǎng)報(bào)告將在本周發(fā)布，石油輸出國(guó)組織(OPEC)將在周二發(fā)布報(bào)告，國(guó)際能源署(IEA)和美國(guó)能源部(United States Department of Energy)則將在周三公布數(shù)據(jù)。美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)周二將發(fā)布庫(kù)存報(bào)告。
天然氣價(jià)格引領(lǐng)能源產(chǎn)品上漲，6月天然氣期貨價(jià)格上漲16美分或3.9%，報(bào)每百萬(wàn)Btu 4.17美元。
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