中國銅加工業(yè)在逆境中穩(wěn)步發(fā)展
中國是世界最大的銅材生產(chǎn)國、消費國、進口國,也是重要的出口國,銅材總產(chǎn)量己連續(xù)7年居世界首位。其重要特點是銅材內(nèi)需 市場寬廣、人工成本較低、技術(shù)創(chuàng)新活躍,與發(fā)達國家相比主要差距是企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)集中度不高、技術(shù)裝備先進與落后并存,產(chǎn)品質(zhì)量水平總體仍處中游,企業(yè) 管理粗放,技術(shù)經(jīng)濟指標相對落后,節(jié)能減排任務(wù)艱巨,可用一句話概括:大而不強。中國銅加工業(yè)所面臨的新形勢是:世界金融危機對銅加工的不利影響并未消 除,出口形勢并不樂觀,節(jié)能減排和企業(yè)升級任務(wù)艱巨。中國銅加工的發(fā)展戰(zhàn)略是宏觀上全行業(yè)做大做強,微觀上把企業(yè)做精做專,建設(shè)生產(chǎn)技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量一 流、技術(shù)指標先進的創(chuàng)新型銅加工業(yè)。創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的動力源泉,為實現(xiàn)行業(yè)升級的宏偉目標必須進行科學(xué)的企業(yè)整合,大力推進技術(shù)創(chuàng)新,建立節(jié)能、環(huán)保、連 續(xù)化、自動化生產(chǎn)線,是提升行業(yè)水平的重要措施。
銅加工業(yè)進入次高速發(fā)展時期“十五”、“十一五”是中國銅加工業(yè)大發(fā)展的歷史時代,此間經(jīng)歷了銅加工項目建設(shè)和企業(yè)擴建的高潮,也經(jīng)受了資本主義經(jīng)濟危機 的洗禮,中國銅加工材產(chǎn)量增長了5.5倍,10年間平均增速46.2%。2009年全國銅材產(chǎn)量達888.42萬噸,已連續(xù)7年居世界第一位,產(chǎn)量已占世 界總產(chǎn)量的二分之一以上,2009年全行業(yè)盈利水平也大幅度提高,這表明中國銅加工業(yè)已經(jīng)走上了復(fù)興和發(fā)展的道路。取得這些成績的原因是:中央釆取以擴大 內(nèi)需、開拓國際市場、振興行業(yè)等為核心的一攬子計劃,它們發(fā)揮了重要作用;中國國民經(jīng)濟快速發(fā)展,特別是汽車工業(yè)和電網(wǎng)建設(shè),為銅材生產(chǎn)提供了寬廣的市 場。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會對行業(yè)振興、戰(zhàn)勝金融危機進行了有力地指導(dǎo)、周到地服務(wù);全行業(yè)企業(yè)和職工付出了艱苦努力和創(chuàng)造性勞動。2010年一季度全國銅 加工企業(yè)開局良好,代表性企業(yè)產(chǎn)量增長15%以上,1至2月份中國銅材產(chǎn)量第一大省浙江銅材增長18.74%,金田集團公司戰(zhàn)勝金融危機,2008和 2009年產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高達24.7萬噸,居全國首位,2010年一季度產(chǎn)量達7萬噸,同比增長20%,企業(yè)完成了重組、升級,進入做精做專的重要階段; 然而銅材產(chǎn)量的增長不可能不受制約,增速將放緩,事實也如此,“十五”平均增長為32%,“十一五”平均增長18.6%,2009年比2008年增長 6.18%,2010年一季度銅材生產(chǎn)形勢良好,多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)明顯增長,同比將增長10%,2010年之后銅加工將進入一個次高速發(fā)展時期,企業(yè)做精 做專將是重要特征。銅材市場競爭加驟,內(nèi)需成為主市場2009年中國銅加工材進出口量繼2008年之后下降,這表明世界經(jīng)濟受金融危機影響復(fù)蘇步伐遠后于 中國,進口數(shù)量減少表明中國銅加工產(chǎn)品質(zhì)量正不斷地提高,這得益于企業(yè)技術(shù)進步和企業(yè)向做精做專方向發(fā)展,而出口數(shù)量減少主要是國際市場萎縮所致;銅加工 材各品種進出口情況分析如下:銅板帶歷來是進口的重要品種,2005年進口為27.3萬噸,為歷年最高數(shù)量,相當(dāng)于當(dāng)年板帶產(chǎn)量的31.9%,2009年 板帶進口為歷年最低值14.97萬噸,2008年為20萬噸,為當(dāng)年產(chǎn)量的12.8%,2009年這一比值將還要下降;棒型材進口數(shù)量與產(chǎn)量之比也明顯下 降,這表明中國銅加工材中主要品種對國外進口的依存度不斷下降,這是重要的進步。管材是凈出口品種,雖然出口受到國際市場萎縮和某些國家貿(mào)易保護主義的影 響,但依然保持著較高數(shù)值。2009年中國銅加工材的消費量再創(chuàng)歷史新高,再一次表明國民經(jīng)濟發(fā)展,為銅加工產(chǎn)業(yè)提供了寬廣的內(nèi)需市場,消費的主要領(lǐng)域仍 然集中于電力、交通、電氣等行業(yè);國外發(fā)達國家銅及合金加工材在各領(lǐng)域的應(yīng)用比例大致為電子、電力60%,建筑15%,輕工家電10%,機械5%,交通 4.5%,其中電子,電力,家電,汽車,建筑用銅材正在迅速增長,我國各行業(yè)用銅材比基本與此相當(dāng)。中國銅加工業(yè)面臨激烈市場競爭原因有:中國銅加工業(yè)在 近10年經(jīng)歷了大發(fā)展時期,其產(chǎn)能迅速擴大,這在世界各國銅加工發(fā)展史上都是史無前例的,據(jù)不完全統(tǒng)計新建銅板帶產(chǎn)能約120萬噸、管棒型產(chǎn)能45萬噸、 銅線桿和線產(chǎn)能150萬噸,全國銅加工產(chǎn)能將新增315萬噸,這些新建項目將在2015年前建成,這些項目投產(chǎn)將增加市場競爭;國外發(fā)達國家一直以技術(shù)、 裝備優(yōu)勢和高精尖產(chǎn)品搶占中國國內(nèi)市場,德國、日本是向中國主要出口國;國際銅材市場萎縮,使我國銅材生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)向主要開發(fā)國內(nèi)市場。市場是企業(yè)的生命 線,是企業(yè)的出發(fā)點和歸宿,市場競爭歸根到底取決于產(chǎn)品質(zhì)量,取決于技術(shù)。銅金屬短缺不可逆轉(zhuǎn),銅價振蕩不可避免中國銅的資源短缺是長久問題“十二五”期 間我國銅加工業(yè)需電解精銅650~700萬噸/年,這是一個巨大的數(shù)字。銅是一種人類社會進步不可缺少的寶貴金屬材料,它的資源有限與需求旺盛,迫使人們 接受如下的現(xiàn)實:銅作為普通材料已成往事,它將以稀缺材料粉墨登場,銅價的推高、銅工業(yè)精密化已不可逆轉(zhuǎn)。我國銅的資源嚴重短缺,國內(nèi)資源供給率不足 25%,我國精銅(電解銅)產(chǎn)量已居世界第一位,但生產(chǎn)電解銅用原料中銅精礦粉、再生銅等主要依靠進口,國產(chǎn)礦銅只占四分之一,銅資源短缺已成為我國經(jīng)濟 發(fā)展的嚴重制約因素,充分利用國外資源,節(jié)約銅的消費、做好銅的綜合利用,推進技術(shù)創(chuàng)新等已迫在眉睫,精銅90%被加工成各種銅材,因此精銅消費量最大的 行業(yè)就是銅加工行業(yè),因此如何節(jié)省銅的消耗、降低金屬消耗指稱、開展以鋁代銅、充分利用再生銅原料直接生產(chǎn)銅加工材等已是重要課題。銅的價格將繼續(xù)振蕩 “十二五”期間銅價將在5~7萬元/噸之間振蕩,V型底很難再現(xiàn)。金融危機對銅加工行業(yè)的影響首先從銅價開始,其激烈程度超出人的預(yù)計,2008年3月上 交所當(dāng)月期銅價格曾高達6.6385萬元/噸,而12月份跌至2.5993萬元/噸,2009年12月份又回歸至5.6萬元/噸,預(yù)計將在此振蕩,實現(xiàn)了 V型反轉(zhuǎn)。銅價存在著許多變數(shù),如無其它變化,銅價將振蕩下滑,銅價高點可望6.5萬元/噸。銅產(chǎn)品價格變動激烈,對銅工業(yè)產(chǎn)業(yè)帶來重大影響,其中精銅價 格又是核心,它影響著銅精礦、銅加工材、再生銅、硫酸價格;銅價對銅加工企業(yè)的影響是十分嚴重的,銅原料價格約占銅材售價的85%~90%,它一方面導(dǎo)致 企業(yè)流動資金的激烈變化,又導(dǎo)致市場供求關(guān)系變化,因此準確預(yù)測銅價變化和適應(yīng)銅價激烈變化對銅加工企業(yè)至關(guān)重要。
銅加工材產(chǎn)能和在建項目的歷史功績
銅加工材產(chǎn)能———高精產(chǎn)能不足,不可輕言過剩,但盲目無差異化重復(fù)建設(shè)應(yīng)避免
全國銅加工產(chǎn)能約1200萬噸,但高精產(chǎn)品產(chǎn)能僅占40%左右,中國銅加工業(yè)必須努力增加現(xiàn)代加工材的產(chǎn)能,以應(yīng)對市場競爭和滿足國民經(jīng)濟和國防現(xiàn)代的需求,其原因如下:
我國國民經(jīng)濟2010年將保持8%~9%的速度穩(wěn)定增長,結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級將是經(jīng)濟工作主線,也是銅加工產(chǎn)業(yè)的重點,本行業(yè)與世界發(fā)達國家相比主要差距是大而不強:
企業(yè)數(shù)量眾多、生產(chǎn)規(guī)模小,生產(chǎn)集中度不高,急待整頓、兼并、重組
據(jù)不完全統(tǒng)計全國共有1200多家生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)量大于10萬噸企業(yè)共8家,企業(yè)多分布于東南沿海和廣東地區(qū),主要銅材生產(chǎn)省份為浙江和江蘇。中國銅加工材產(chǎn)地集中于經(jīng)濟發(fā)達的東南沿海地區(qū),其中浙江省一直處于全國第一位,中西部銅加工業(yè)相對落后。
生產(chǎn)技術(shù)裝備及產(chǎn)品質(zhì)量急待提升
我國銅加工技術(shù)和裝備先進與落后并存,傳統(tǒng)經(jīng)典的生產(chǎn)技術(shù)仍然占主導(dǎo)地位,其加工工藝仍然是:合金熔煉、半連續(xù)鑄造———熱加工———冷加工,因此工藝流程長,能耗高,成品率低,環(huán)保條件差,迫切需要技術(shù)和裝備創(chuàng)新。
我國銅加工技術(shù)與制備總的評價是:先進與落后并存,代表性銅加工企業(yè)如中鋁洛銅集團等,技術(shù)與裝備已進入國際先進行列,而廣大的中小企業(yè),其技術(shù)與裝備還停 留在上個世紀60年代水平,由此形成了我國銅加工工業(yè)大而不強、大而不精的現(xiàn)狀,造成了國民經(jīng)濟所需高、精、尖產(chǎn)品主要依靠國外進口解決的被動局面。
銅材品種質(zhì)量水平發(fā)展不平衡:在眾多銅加工材品種中,空調(diào)內(nèi)螺紋管質(zhì)量己處世界領(lǐng)先水平,這是中國銅加工行業(yè)的驕傲,但其它板帶、管棒、型、線等品種質(zhì)量水 平都處于中等水平;產(chǎn)品質(zhì)量波動、產(chǎn)品精度不高、表面光潔度低、性能一致性和穩(wěn)定性差;如用于電線電纜生產(chǎn)的銅線桿中銅含量在98%~99.9%之間波 動,銅含量低將導(dǎo)致電阻增加,導(dǎo)致導(dǎo)體發(fā)熱,致使電力輸送中浪費能源,影響電器安全,縮短使用壽命。
大宗產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩,高端產(chǎn)品生產(chǎn) 能力不足,部份產(chǎn)品尚需國外進口,如集成電路引線框架用銅合金帶,國外正在產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和應(yīng)用的第二代材料銅-鎳-硅合金,而我國目前只能生產(chǎn)第一代引線框 架材(銅-鐵-磷系合金)。國外發(fā)達國家正在迅速發(fā)展的可提高散熱率3倍以上的外翅片銅管,廣泛用于加熱裝備、化工、艦船、電力等部門,而我國這類管材的 開發(fā)則剛開始。
提高技術(shù)經(jīng)濟指標和節(jié)能減排任務(wù)艱巨
技術(shù)經(jīng)濟指標是銅加工整體水平的綜合反映,中國銅加工技術(shù)經(jīng)濟指標中成品率、金屬消耗、電耗明顯落后于國外發(fā)達國家,這表明我國銅加工還沒有擺脫高能耗和高資源消耗的被動局面。
銅加工主要能耗工序有合金熔煉與鑄錠、熱加工、冷加工各工序所占比例為40%、30%、30%;金屬消耗所占比例分別為45%、45%、10%。
銅加工排放物主要:爐渣、煙塵、金屬氧化物、工業(yè)廢水等主要來自熔煉和熱加工,約占銅加工全過程的98%,熱加工約占全部排放物的20%。
節(jié)能減排是國家長久方針大計,銅加工產(chǎn)業(yè)也是耗能和排污重點,其指標明顯落后于國外發(fā)達國家,具有節(jié)能減排的潛力很大。
在建項目對提升我國銅加工業(yè)整體水平功不可沒
2008年和2009年中國銅加工材產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,其中板帶材、管材、棒型材都突破百萬噸大關(guān),前10年銅加工建設(shè)項目做出了重大貢獻,具不完統(tǒng)計共增加了315萬噸高精尖現(xiàn)代銅材產(chǎn)能。
我國銅材在建的項目主要有銅板帶材在建工程和銅管在建工程。我國2004年銅板帶產(chǎn)量79萬噸、進口27萬噸、出口9.8萬噸,總的消費量達96萬噸,總的 需求量近百萬噸。我國現(xiàn)產(chǎn)近80萬噸銅板帶產(chǎn)品,高精度板帶產(chǎn)品占30%左右,因此高精板帶成為重點投資方向。隨著技術(shù)的發(fā)展,銅板帶產(chǎn)品將全部進入高精 階段,因此高精板帶的總?cè)笨谶_80萬噸左右。據(jù)不完全統(tǒng)計,全國銅加工在建工程共有16項,預(yù)計在“十一五”期間建成,屆時可增加高精板帶產(chǎn)能70~80 萬噸,加上目前全國30萬噸產(chǎn)能,全國可擁有100萬噸高精板帶產(chǎn)能,可居世界首位。2004年中國銅管年產(chǎn)量達99.7萬噸,接近百萬噸,創(chuàng)歷史新高, 出口繼續(xù)保持著增長勢頭,進口量進一步下降。為繼續(xù)保持中國銅管業(yè)的世界領(lǐng)先地位,“十一五”期間,銅管材在建項目也引人注目。“十一五”末期中國將再增 加近40萬噸能力。當(dāng)前精密銅管產(chǎn)量約為60萬噸(空調(diào)管、水道管、冷凝管),也就是“十一五”末期中國精密銅管產(chǎn)能可達100萬噸,居世界第一位。
中國銅加工業(yè)面臨的新形勢和戰(zhàn)略選擇
中國銅加工業(yè)已成為世界銅加工業(yè)的重要組成部分,改革開放30年,中國銅加工業(yè)取得了重大的進步,銅加工材產(chǎn)量由1978年18.8萬噸增加到2008年的 748萬噸,增長了近40倍,由之前位居世界第七位,超過美國而居世界第一位,2009年將達到860萬噸,再創(chuàng)歷史新高,經(jīng)歷近30年的創(chuàng)業(yè)和發(fā)展,在 壓力加工理論和生產(chǎn)實踐中取得了重大進步,特別是“十五”期間發(fā)展迅速,已成為世界上重要的銅材生產(chǎn)、消費和國際貿(mào)易大國,產(chǎn)量已連續(xù)7年居世界第一位, 銅加工材的品種不斷增加、產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高、技術(shù)創(chuàng)新活躍、國產(chǎn)銅加工技術(shù)裝備正在發(fā)揮重要作用,現(xiàn)代銅加工工業(yè)體系已初步建立,但是中國銅加工工業(yè)大而 不強、技術(shù)經(jīng)濟指標不夠先進、企業(yè)規(guī)模不大、技術(shù)水平和裝備先進與落后并存等弊端急待改變。
中國銅加工工業(yè)所面臨的新形勢是:
中國銅資源短缺,國產(chǎn)礦山銅只能滿足國內(nèi)需求的五分之一,長期依靠國外銅資源供給的局面在相當(dāng)長的時間內(nèi)不可逆轉(zhuǎn),銅價已與國際市場接軌,由國際環(huán)境的變 遷,國際資本的投機行為等多種原因,銅作為重要的經(jīng)濟和戰(zhàn)略物資的價格產(chǎn)生激烈振蕩也不可避免,最近世界金融危機引發(fā)了銅價“過山車”式振蕩,由2006 年8.7萬元/噸的高點跌至2007年12月3萬元/噸,2009年又回升至5.5萬元/噸,并在此振蕩,致使銅加工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨著嚴重的考驗。
市場是銅加工企業(yè)的生命線,但銅材市場競爭日趨激烈。中國是世界上最大的銅材消費市場,這個市場包括兩部分,國內(nèi)市場隨著近年來新建項目的投產(chǎn)和國外銅加工 企業(yè)依靠高精尖產(chǎn)品搶占中國市場,國內(nèi)市場競爭將越來越激烈,國際市場的開發(fā)也不容樂觀,此次世界金融危機致使出口大滑坡,至今尚未復(fù)蘇,所謂以反中國銅 加工材傾銷的貿(mào)易保護主義,又增加了國際市場開拓的難度。
節(jié)能減排、保護環(huán)境對銅加工業(yè)的生產(chǎn)提出更高的要求,將迫使銅加工業(yè)發(fā)生重大變革和進步。
針對中國銅資源短缺、需求旺盛、高銅價、中國銅加工企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)裝備先進落后并存、技術(shù)經(jīng)濟指標不高等特點,中國銅加工企業(yè)將向做大、做強方向發(fā)展,擁 有資源、資金、技術(shù)、市場己成為發(fā)展銅加工企業(yè)四大要素,未來中國銅加工企將由特大型、大型、中型以及小而專、小而精的企業(yè)所組成,一個創(chuàng)新型的銅加工工 業(yè)將會出現(xiàn)。
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