全球礦業(yè)投資，哪里環(huán)境最好？
全球礦業(yè)投資，哪里環(huán)境最好？
——訪國(guó)土資源部信息中心研究員宋國(guó)明
近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，礦產(chǎn)品需求不斷高漲。對(duì)于許多中國(guó)礦業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，像其他國(guó)外大礦業(yè)公司一樣，到全球進(jìn)行礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)、尋求資源保障儼然 是個(gè)不錯(cuò)的出路。然而，國(guó)際風(fēng)云變幻，一些礦企在艱難圓夢(mèng)，一些礦企鎩羽而歸、夢(mèng)斷海外，何處最易圓夢(mèng)？海外之大，到底哪里礦業(yè)投資環(huán)境最好？
最近，國(guó)土資源部信息中心研究員宋國(guó)明剛好完成了加拿大弗雷澤研究所（Fraser Institute）對(duì)全球礦業(yè)投資環(huán)境的調(diào)查評(píng)價(jià)研究。這一調(diào)查評(píng)價(jià)結(jié)果如何，具有怎樣的權(quán)威性？對(duì)我國(guó)礦業(yè)企業(yè)“走出去”具有哪些指導(dǎo)意義？帶著這些問(wèn)題，記者采訪了宋國(guó)明。
加、澳、美多數(shù)地區(qū)以諸多優(yōu)惠政策吸引全球礦業(yè)投資者
記者：最近，加拿大弗雷澤研究所發(fā)布了對(duì)世界主要國(guó)家和地區(qū)礦業(yè)投資環(huán)境的調(diào)查，他們是怎樣完成這份調(diào)查的？這一調(diào)查的權(quán)威性如何？
宋國(guó)明：首先我要說(shuō)說(shuō)弗雷澤研究所。這個(gè)研究所成立于1974年，是加拿大有名的智庫(kù)，它的總部設(shè)在溫哥華，有4個(gè)分所，主要研究世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易及經(jīng)濟(jì) 政策。這個(gè)所從1997年就開(kāi)始發(fā)布對(duì)世界主要國(guó)家和地區(qū)礦業(yè)投資環(huán)境的調(diào)查，這次調(diào)查是第十二次了。他們主要是通過(guò)選取世界上影響力比較大的礦業(yè)公司， 向他們發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，然后收回問(wèn)卷，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。這次調(diào)查選擇了全球658家礦業(yè)公司作為評(píng)估對(duì)象。應(yīng)該說(shuō)，這一調(diào)查結(jié)果具有較強(qiáng)的權(quán)威性，也有極好的 參考性。
記者：從這次調(diào)查結(jié)果看，哪些國(guó)家和地區(qū)礦業(yè)投資環(huán)境較好？
宋國(guó)明：這次評(píng)出了最具礦產(chǎn)投資潛力的國(guó)家或地區(qū)，排在前十位的分別是巴布亞新幾內(nèi)亞、加拿大魁北克省、加拿大努納武特地區(qū)、西澳大利亞州、芬蘭、加拿大馬尼托巴省、澳大利亞北部地區(qū)、非洲的坦桑尼亞、澳大利亞昆士蘭州、印度尼西亞。
跟上次相比，加拿大和澳大利亞省份排位明顯上升。加拿大參與調(diào)查的12個(gè)省區(qū)中，排在前十位的就有7個(gè)，魁北克省連續(xù)兩年保持第一位，另外6個(gè)省份分 別是阿爾伯達(dá)省、新不倫瑞克省、馬尼托巴省、薩斯喀徹溫省、紐芬蘭省、拉布雷多省，比上一年度翻了一番多。澳大利亞各州政策潛力總體較好，除了南澳大利亞 州排在前十位外，其他6個(gè)州區(qū)都排在第21~31位之間。美國(guó)其次，但各州差異較大，在前十名中有居第二的內(nèi)華達(dá)州，懷俄明州居第三，但排名在50名之后 的也占5席。
記者：在過(guò)去3個(gè)年度的調(diào)查中，加拿大的多數(shù)省或地區(qū)的政策潛力評(píng)價(jià)較高，并連續(xù)三年保持了第一位，是因?yàn)榧幽么蟮V業(yè)政策有優(yōu)惠嗎？
宋國(guó)明：這里要先解釋一下，“政策潛力”是一個(gè)廣義的概念，是Fraser研究所制定的包括政治穩(wěn)定性、政策解釋、法規(guī)實(shí)施、環(huán)境控制、稅收、土地占有制和勞工問(wèn)題等因素在內(nèi)的一個(gè)綜合指數(shù)。
加拿大的政策潛力評(píng)價(jià)一直比較高，除了礦產(chǎn)資源豐富和相關(guān)法律制度比較完善外，政府還制定了較多的鼓勵(lì)政策。進(jìn)入20世紀(jì)以來(lái)，為鼓勵(lì)礦產(chǎn)勘查和開(kāi) 發(fā)，政府不斷推出吸引礦業(yè)投資的稅收和金融政策。主要包括資本成本補(bǔ)貼、資源補(bǔ)貼、稅收減免、全部流動(dòng)股票等。其中，在稅收減免方面，計(jì)算聯(lián)邦所得稅時(shí)， 礦山企業(yè)所有的勘查開(kāi)發(fā)成本可按一定比例進(jìn)行扣除。如，砂、礫石、泥炭和石灰石等普通礦產(chǎn)工業(yè)因?yàn)槭堑惋L(fēng)險(xiǎn)的，不減免稅費(fèi)；而新礦床的勘查投入被認(rèn)為是高 風(fēng)險(xiǎn)投入，政策上是鼓勵(lì)的，減免率通常是當(dāng)年投入的100％。
加拿大省一級(jí)計(jì)算所得稅基時(shí)同樣有鼓勵(lì)措施：安大略采礦稅收法提出，在安大略省內(nèi)進(jìn)行的勘探和開(kāi)發(fā)費(fèi)用可100%地扣除；對(duì)于新礦山及礦山擴(kuò)建部分有 三年的免稅期；研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用可100%扣除；用開(kāi)采稅刺激企業(yè)優(yōu)先選擇在本省進(jìn)行深加工。各省對(duì)加工補(bǔ)貼優(yōu)惠水平不同。在安大略省是這樣的：如果僅從事選 礦，補(bǔ)貼率為8%；如果含冶煉，則為12%；含精煉，則為16％。這些激勵(lì)政策，使加拿大礦業(yè)的平均有效稅率較低，降低了風(fēng)險(xiǎn)，保障礦業(yè)投資權(quán)人的正常獲 利。
火熱的國(guó)際礦業(yè)形勢(shì)刺激了拉美地區(qū)新一輪資源民族主義熱潮
記者：拉美地區(qū)過(guò)去礦業(yè)投資環(huán)境一直較好，可近幾年來(lái)這個(gè)地區(qū)許多國(guó)家政策變動(dòng)較大，對(duì)礦業(yè)投資環(huán)境產(chǎn)生了哪些影響？
宋國(guó)明：的確，拉美地區(qū)曾經(jīng)是礦業(yè)政策環(huán)境較好的地區(qū)之一。2005年和2006年度調(diào)查時(shí)，拉美國(guó)家平均得分51.2分，得分越高表示政策對(duì)礦產(chǎn)勘 查投資越有吸引力。在這次調(diào)查中拉美地區(qū)得分僅37.3分，這是只計(jì)算一直參與調(diào)查的國(guó)家。如果把參加調(diào)查的國(guó)家全部計(jì)算在內(nèi)，平均得分33.4分。
從這次調(diào)查中看，多數(shù)國(guó)家政策潛力排位下滑，只有哥倫比亞和巴拿馬有明顯上升，分別上升到第46位和47位。委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、危地馬拉、洪都拉斯為倒數(shù)前4名。
記者：為什么拉美國(guó)家礦業(yè)投資潛力下降？
宋國(guó)明：近幾年來(lái)，國(guó)際礦業(yè)形勢(shì)火熱，刺激了拉美地區(qū)新一輪資源民族主義熱潮，許多國(guó)家的資源主權(quán)意識(shí)不斷增強(qiáng)，原本對(duì)外敞開(kāi)的大門(mén)開(kāi)始收窄，有不少國(guó)家先后出臺(tái)了一些新的政策、法規(guī)，其中有些規(guī)定變得對(duì)礦業(yè)投資不利，特別是外資。
比如說(shuō)，委內(nèi)瑞拉政府出臺(tái)了一系列石油和礦山企業(yè)國(guó)有化的政策，對(duì)外資有了較多的限制，包括2005年政府決定不再向外國(guó)公司和本國(guó)私人公司招標(biāo)開(kāi)采 金礦和鉆石礦；2007年發(fā)布法令把與外國(guó)公司石油開(kāi)采的合作方式從合同開(kāi)采變成組建合資公司。新合資公司由委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司控股，股份不低于 60%。查韋斯總統(tǒng)曾說(shuō)過(guò)，過(guò)去與一些外國(guó)公司簽訂的開(kāi)采合同對(duì)外國(guó)公司條件太優(yōu)惠，從而損害了國(guó)家利益。
資源民族主義抬頭較猛的另一個(gè)國(guó)家是玻利維亞。2007年5月l日，玻利維亞的能源礦產(chǎn)國(guó)有化已經(jīng)1年了，但政府這時(shí)又發(fā)布了29117號(hào)令，命令國(guó) 家的所有地區(qū)，除當(dāng)時(shí)已是礦業(yè)權(quán)地的地區(qū)外，都是國(guó)家采礦儲(chǔ)備區(qū)，將由國(guó)家監(jiān)督和控制所有非金屬、金屬、寶石、半寶石等礦產(chǎn)。玻利維亞副總統(tǒng)阿爾瓦羅·加 西亞·林拉說(shuō)，這是“21世紀(jì)風(fēng)格的國(guó)有化”。
厄瓜多爾和巴西等國(guó)也有類(lèi)似的情況。2008年6月，厄瓜多爾通過(guò)新礦業(yè)法提案，為國(guó)家開(kāi)展礦業(yè)活動(dòng)大開(kāi)綠燈。他們還發(fā)布法令收回外國(guó)公司的特許經(jīng)營(yíng) 權(quán)。據(jù)說(shuō)，因?yàn)闅v屆政府發(fā)放的礦業(yè)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)累計(jì)有4000多個(gè)，大部分被加拿大和美國(guó)的大型私人礦業(yè)集團(tuán)獲得，其中一些礦業(yè)集團(tuán)獲得礦業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)后長(zhǎng)期不 進(jìn)行投資，而是通過(guò)轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)牟取利益，損害了厄瓜多爾國(guó)家利益。
貧困及國(guó)有化使非洲地區(qū)礦業(yè)投資環(huán)境處于不穩(wěn)定狀態(tài)
記者：非洲近幾年吸引了許多國(guó)家，特別是中國(guó)，到非洲開(kāi)礦。那么，非洲在這次調(diào)查中情況怎樣？
宋國(guó)明：這次調(diào)查顯示，非洲地區(qū)政策潛力略有下降，最具礦產(chǎn)投資潛力的前10個(gè)國(guó)家或地區(qū)，只有坦桑尼亞入選，被調(diào)查的10個(gè)非洲國(guó)家中除博茨瓦納排在18位外，其他都排在30位之后。馬里、納米比亞、津巴布韋被列入最不具礦產(chǎn)投資潛力的國(guó)家。
記者：非洲國(guó)家潛力下降的原因和拉美地區(qū)一樣嗎？
宋國(guó)明：各個(gè)國(guó)家情況不同。非洲也存在國(guó)家資源民族主義情緒，但沒(méi)有拉美地區(qū)那樣高漲。有些國(guó)家也采取國(guó)有化或本地化行動(dòng)，有些國(guó)家是另外的原因。 如，加納政府阻止非法手工采礦失敗，對(duì)外資造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響。加納從事非法采礦的人數(shù)從1995年的約3萬(wàn)人增加到2006年的100萬(wàn)人，對(duì)此各方 普遍認(rèn)為是全國(guó)性貧困造成的，很難在短期內(nèi)解決。馬里礦產(chǎn)潛力下降，則主要是因?yàn)橹еV產(chǎn)——金礦的可采儲(chǔ)量明顯減少、礦產(chǎn)開(kāi)采成本增加。
記者：亞洲國(guó)家情況如何？
宋國(guó)明：在政策環(huán)境方面，亞太地區(qū)總體仍然落后于拉美和非洲地區(qū)。與上一年度比較，亞太地區(qū)大多數(shù)國(guó)家，不包括澳大利亞，排名有一定下滑，只有中國(guó)是 一個(gè)亮點(diǎn)，從第53位上升到第41位，在亞太地區(qū)居首位。亞洲國(guó)家排在政策潛力的后10名仍占據(jù)3席，分別是第67位的印度，第64位的哈薩克斯坦和第 62 位的印度尼西亞。
記者：從您介紹的情況看，亞、非一些發(fā)展中國(guó)家普遍政策潛力指數(shù)下滑。
宋國(guó)明：是的。和拉美一樣，亞、非的礦業(yè)國(guó)家大多為資源性出口國(guó)，近幾年國(guó)際礦產(chǎn)品價(jià)格大幅度增長(zhǎng)，這些國(guó)家本應(yīng)從中獲得較大的利益，但由于開(kāi)放初期 缺乏經(jīng)驗(yàn)，為更多更快地吸引外資，制定的政策和法規(guī)過(guò)于寬松，造成礦產(chǎn)品升值產(chǎn)生的大部分利潤(rùn)流入外國(guó)投資者的手中。出于國(guó)家戰(zhàn)略層面的考慮，為更好地保 護(hù)國(guó)家和民族的利益，許多國(guó)家修改礦業(yè)法或出臺(tái)新政策，其中鼓勵(lì)類(lèi)的很少，大多是限制類(lèi)的。有的國(guó)家甚至已將原屬企業(yè)的礦權(quán)收歸國(guó)有。這樣一來(lái)，政策潛力 指數(shù)下滑就不足為奇了。
中國(guó)礦業(yè)企業(yè)“走出去”要多進(jìn)行實(shí)地調(diào)查
記者：鑒于全球目前這樣的礦業(yè)投資環(huán)境，你對(duì)我國(guó)礦業(yè)“走出去”有哪些建議？
宋國(guó)明：近年來(lái)，中國(guó)的礦業(yè)企業(yè)“走出去”力度不斷加大，但總的來(lái)看，“走出去”的多，但真正獲成功的較少。對(duì)于中國(guó)礦業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，“走出去”機(jī)遇很多，但風(fēng)險(xiǎn)也很大，對(duì)此我想談幾點(diǎn)建議：
首先，“走出去”不能只考慮國(guó)外項(xiàng)目資源情況，要特別重視軟環(huán)境。我國(guó)有些企業(yè)“走出去”只看到國(guó)外項(xiàng)目資源情況，而對(duì)其他的東西考慮不多，如，電力 因素、安全因素、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，最后可能作出錯(cuò)誤決策。其次、不要輕信原有的地質(zhì)礦產(chǎn)資料，包括采礦、探礦許可證上關(guān)于礦產(chǎn)儲(chǔ)量和品位的數(shù)字，而應(yīng)該用 自己的專(zhuān)業(yè)人員親自采樣化驗(yàn)。再其次，要與地方政府搞好關(guān)系。有些國(guó)家礦業(yè)管理雖然主要由中央政府負(fù)責(zé)，但地方政府的作用也不可忽視。有時(shí)你拿到了中央政 府頒發(fā)的許可證，并簽訂了長(zhǎng)期合約，也可能受到地方政府的制約。最后、搞好勞資關(guān)系也非常重要。在拉美和非洲的許多國(guó)家中民眾的維權(quán)意識(shí)較強(qiáng)，勞資雙方出 現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)及時(shí)解決，否則容易發(fā)生罷工事件，給企業(yè)造成不可挽回的損失。
總的來(lái)說(shuō)，在準(zhǔn)備“走出去”上項(xiàng)目之前，要多進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，對(duì)項(xiàng)目的資源情況，以及所在國(guó)的礦業(yè)市場(chǎng)、礦業(yè)法及相關(guān)法律法規(guī)、政策環(huán)境等要作充分的調(diào)研和科學(xué)分析，權(quán)衡利弊，制定出一套完整的投資計(jì)劃，才能較好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
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