3月1日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10403.79 |
78.53 |
2273.57 |
35.31 |
5405.94 |
51.42 |
5713.51 |
115.05 |
3769.54 |
60.74 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9006 |
0.0052 |
1.5003 |
-0.0236 |
1.3572 |
-0.0057 |
89.05 |
0.08 |
6.8263 |
0.0003 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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270.87 |
-0.68 |
80.67 |
0.3 |
1,118.30 |
-0.60 |
78.7 |
-0.96 |
2738 |
27 |
美股盤后─AIG出售資產(chǎn) 數(shù)據(jù)轉佳 道瓊收高78點
AIG保險集團出售資產(chǎn)350億美元，醫(yī)藥業(yè)并購傳言，及美國1月消費者支出數(shù)據(jù)優(yōu)于預期，支撐美國股市周一上漲。希臘紓困計劃有正在醞釀的跡象，亦屬股市利多。上周，美國股市回檔，今日為3月第一個交易日，投資人重返市場。在2009年大幅上漲后，今年以來，股市走勢波動震蕩。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高78.3點或0.76%至10403.79。
Nasdaq指數(shù)收高35.31點或1.58%至2273.57。
S&P 500指數(shù)收高11.22點或1.02%至1115.71。
費城半導體指數(shù)收高10.62點或3.13%至349.48。
去年，財政與貨幣振興方案的數(shù)兆美元挹注金融體系后，美國股市上漲。對2010年經(jīng)濟復蘇樂觀，有助股市擴大漲幅。
然而，今年錯綜的經(jīng)濟訊號，使投資人縮手，他們希望見到復更跡象不但明確，而且一旦政府振興方案停止，經(jīng)濟復蘇仍有持續(xù)的動能。
擔憂希臘債務危機可能于歐洲擴散，且中國抑制經(jīng)濟成長，使得股市于今年初受到壓力。但過去三周，股市有二周上漲。
分析師說，今日市場有幾項利多，包括并購消息，但投資人對經(jīng)濟仍有不確定性。預期今年股市仍將波動震蕩。
AIG：該保險公司周一說，將出售亞洲保險業(yè)予英國Prudential保險公司，此一交易價值達355億美元，包括250億美元現(xiàn)金。該公司已表示其中160億美元將償還政府與納稅人。
陷困境的AIG (AIG-US)自2008年以來，向政府借款約1320億美元，因而避免了倒閉。
上周五，該公司公布第四季虧損89億美元，主要系因出售保險業(yè)務大量股權有關的成本。
周一，AIG股價上漲6.6%。
并購消息：日本藥廠以35億美元敵意并購制造癌癥藥物Tarceva的OSI Pharmaceuticals (OSIP-US)。并購價格較OSI上周五收盤價溢價40%。
OSI說，將重新檢討此一并購價格，股東目前當不會采取行動。OSI股價周一上漲51%。
周末期間，德國藥廠Merck KGaA說，將以72億美元并購位于美國的生命科學工具制造廠Millipore (MIL-US)。
Millipore股價周一上漲11%。
SanDisk (SNDK-US)股價上漲11%至32.42美元。該快閃記憶卡制造廠調(diào)高第一季銷售展望至9.25億到10億美元。
股市漲跌比良好。在紐約證券交易所，上漲家數(shù)多過下跌家數(shù)，約為3比1，成交量為6.90億股。在Nasdaq交易所，上漲家數(shù)多過下跌家數(shù)，約為2比1，成交量為19.4億股。
經(jīng)濟：美國今日公布多項經(jīng)濟數(shù)據(jù)，包括制造業(yè)指數(shù)，營建支出，與個人收人與支出。
美國供應管理協(xié)會(ISM)公布2月制造業(yè)指數(shù)下降至56.5，1月為58.4，分析師預估為下降至58。該指數(shù)高于50代表制造業(yè)擴張。
美國1月營建支出下降0.6%，符合預期，12月為下降1.2%。
美國1月個人收入上升0.1%，12月為上升0.3%。分析師預估1月個人收入為上升0.4%。1月個人支出上升0.5%，12月為上升0.3%，分析師預估1月個人支出為上升0.4%。
希臘：市場持續(xù)擔憂希臘日益擴大的赤字，歐盟金融事務委員會主席Olli Rehn敦促希臘進一步削減赤字。希臘已宣布計劃提高退休年齡，凍結薪資，但Rehn說這些行動尚有所不足。
希臘財政部長Papaconstantinou說，政府將竭盡所能，削減赤字。
世界市場：海外交易中，歐洲股市上漲，倫敦FTSE指數(shù)上漲1%，法國CAC-40指數(shù)上漲1.6%，德國DAX指數(shù)上漲2%。亞洲股市收高。
美元與商品：美元兌歐元與兌日元上漲。
紐約4月原油下跌96美分至每桶78.70美元。
紐約4月黃金下跌60美分至每盎司1118.30美元。
公債：公債價格錯綜，10年期公債殖利率上升至3.62%，上周五為3.59%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后—希臘獲援有望 銅價勁揚歐股連2日收高
周一歐股連續(xù)第 2 天走揚，主要因市場預期希臘政府將獲得償債所需援助，加上金屬價格上升，激勵礦企獲利展望看漲。
周一泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收高 1.2% 至 248.69 點。所有 18 個西歐國家股指悉數(shù)收漲，德國 DAX 指數(shù)勁揚 2.1%，法國 CAC 指數(shù)上漲 1.6%，英國富時 100 指數(shù)上漲 1%。
歐盟貨幣事務執(zhí)委 Olli Rehn 周一與希臘總理 George Papandreou 會晤后，要求希臘政府盡快擬定降低其高居歐元區(qū)最大規(guī)模預算赤字的額外辦法。德國議員亦透露，歐元區(qū)官員正在規(guī)劃在希臘需要的情況下，提供其 250 億歐元金援，方式可能為透過 KfW Group 等國有銀行收購希臘公債。
列支敦斯登資產(chǎn)管理公司 LLB Asset Management AG 經(jīng)理人 Gerold Kuehne 指出，這些消息帶來正面訊息，暗示歐盟不會坐視希臘債務違約。希臘問題讓市場焦點較為忽略企業(yè)財報，不過事實上財報整體表現(xiàn)優(yōu)于市場認為。
今日消息傳出后，希臘股市 ASE 指數(shù)勁揚 2.9%，站上2 月 3 日以來最高點；希臘公債信用違約交換 (CDS) 則下滑 28.5 個基點至 335.5 點，降至 1 月 27 日以來最低點。
希臘前 3 大銀行希臘國家銀行 (National Bank of Greece SA；ETE-GR)、EFG Eurobank (EUROB-GR) 及Alpha Bank (ALPHA-GR)，周一股價也分別收漲 5.1%、5.5% 及 1.3%。
根據(jù)《彭博社》統(tǒng)計，自 1 月 11 日至今發(fā)布的西歐各企業(yè)財報，獲利平均較分析師預估高出 5.2%。另外市調(diào)機構 Markit Economics 周一亦宣布，2 月份歐洲制造業(yè)出現(xiàn)連續(xù)第 5 個月擴張，因全球需求再起刺激訂單增加。
全球最大銅礦產(chǎn)區(qū)智利發(fā)生 8.8 級大地震，造成該礦供應中斷，周一倫敦金屬交易所銅價應勢大漲 5.6%。全球最大礦企必和必拓 (BHP Billiton Ltd.﹔BLT-UK) 股價跟著上漲 3.2%，第 3 大礦企力拓 (Rio Tinto Group﹔RIO-UK) 股價亦漲 3.1%。
英國保險業(yè)巨頭保誠人壽 (Prudential Plc﹔PRU-UK) 周一證實，將以 355 億美元價格收購美國保險巨擘 AIG (American International Group Inc.；AIG-US；美國國際集團) 的亞洲壽險部門友邦人壽 (AIA，American International Assurance)�；I資方式包括總額 210 億美元釋股計劃，并發(fā)行 50 億美元債券。消息傳出后，保誠股價應聲收挫 12% 至 530 便士，創(chuàng) 1 年來最大單日跌幅。
匯豐控股 (HSBC Holdings Plc﹔HSBA-UK) 周一公布財報，全年獲利僅 58.3 億美元，遜于分析師預期的 77.6 億美元。股價聞訊下挫 5.2% 至 682 便士，創(chuàng)去年 4 月以來最大單日跌幅。
紐約匯市─政治穩(wěn)定起疑 英鎊貶至10個月底點 歐元續(xù)跌
周一英鎊兌美元貶破 1.50 美元價位，為近 10 個月來首見；主要由于調(diào)查顯示，英國政壇可能出現(xiàn) 1974 年以來僅見的少數(shù)政府，進而影響其減低政府負債的努力。
另一方面，歐元兌美元也創(chuàng)下接近 2 周來單日最大跌幅；因歐盟官員表示，希臘政府為了重獲信用，必須達成 2010 年的預算赤字目標。今日日元兌巴西幣等高收益貨幣走貶，主要受到日本金融服務部長龜井靜香表示，日本央行應考慮收購政府公債的影響。
紐約時間周一下午 4:17，英鎊兌美元來到 1.4995 美元價位；盤中一度下貶達 3% 至 1.4784 美元，創(chuàng)去年 5 月 1 日以來最低點。英鎊兌歐元亦貶值 1.1% 至 90.45 便士兌 1 歐元，盤中同樣一度貶至 91 便士價位，創(chuàng)去年 12 月 4 日以來最低點。兌日元同樣下貶 1.5% 至 133.57 日元。
同一時間，歐元兌美元貶值 0.5% 至 1.3560 美元，兌日元小貶 0.3% 至 120.82 日元。日元兌巴西幣下貶 0.6% 至 49.51 日元，兌美元小貶 0.2% 至 89.10 日元。
今日歐元兌美元一度貶值達 1.3%，創(chuàng) 2 月 17 日以來單日最大跌幅；主因歐盟貨幣事務執(zhí)委 Olli Rehn 周一與希臘財長 George Papaconstantinou 會晤后表示，希臘必須采取進一步措施來降低預算赤字；不過他也表示，歐盟將繼續(xù)支持希臘處理赤字問題。
周一 4 名德國議員亦透露，政府正考慮在希臘需要時，透過國有銀行 KfW Group 收購希臘公債；該行動包括在歐盟可能金援希臘高達 250 億歐元的計劃中。
另外周一公布的名調(diào)顯示，英國反對黨保守黨目前贏過執(zhí)政工黨的比例，縮至 2 年多來最小幅度。英鎊兌美元應聲創(chuàng)下去年 2 月 2 日以來最大單日跌幅。英國必須于 6 月份舉行大選。
今年以來英鎊兌美元已累積下貶達 7.9%，兌歐元亦貶 2%；主要由于投資人受到希臘預算赤字問題影響，對英國財政嚴謹?shù)膽n慮加深。
日本財金官員龜井靜香周一于國會質(zhì)詢時主張，日本央行應該考慮收購公債，以協(xié)助政府取得刺激經(jīng)濟計劃所需資金。日本法律禁止央行直接購買公債。他的發(fā)言刺激外界預期日本基準利率將維持低檔，使其作為套利交易資金來源的吸引力增加。日元兌巴西幣也因而走貶。
紐約債市—公債價格穩(wěn)中走堅,因經(jīng)濟憂慮蓋過股市上漲的影響
* 美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)良莠不齊,鞏固經(jīng)濟憂慮
* 仍有避險買盤,盡管援助希臘似有進展
* 投資人在周五就業(yè)報告發(fā)布前表現(xiàn)謹慎
美國公債價格周一收平至小幅上漲,因投資人對經(jīng)濟的不安情緒支撐對公債的避險買盤,抵消美股上漲的影響.
分析師表示,對希臘的金援動向令對美國公債的興致略有降低,但在該國許多問題解決前,對其拖累歐洲的憂慮將繼續(xù)支撐對美國公債的需求.
"仍有許多不確定因素,所以給美國公債帶來避險買盤."Barclays Capital美國公債策略師Michael Pond表示.
最新的美國制造業(yè)和消費者支出數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟成長,但速度放緩.這鞏固了美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)需要維持近零利率直至今年年底的預期.
另外,分析師表示,周五美國將公布就業(yè)報告,投資人也因此離場觀望.該數(shù)據(jù)將為經(jīng)濟復蘇強度提供最關鍵的依據(jù).迄今盡管經(jīng)濟自去年第三季開始成長,但非農(nóng)就業(yè)人口仍在減少.
指標10年期公債US10YT=RR升3/32,報100-4/32,收益率(殖利率)跌1個基點,報3.61%.
10年期公債和兩年期公債是收益率差持穩(wěn)在280基點,一周前曾觸及291基點的歷史最高.
美股上揚,三大指數(shù)一度升達1.4%.[.NCN]
**關注海外**
分析師表示,鑒于周二美國沒有重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布,投資人將關注海外情勢發(fā)展,這也可能影響對美國公債的興致.
投資人希望希臘可能接近同歐盟各國政府達成協(xié)議,其采取更多措施抑制財赤,以交換對其的緊急援助.
支持希臘的努力將抑制主權信貸危機,但分析師認為拯救希臘將限制資源并打壓歐洲的經(jīng)濟成長.
而且,投資人將關注本周多家海外央行的貨幣政策會議,以尋找全球利率走向的線索.
部分分析師預計,澳洲央行周二將升息一碼至4%,因近期數(shù)據(jù)令人鼓舞.
歐洲央行和英國央行周四將舉行貨幣政策會議,預計將按息不動.
能源盤后─制造業(yè)數(shù)據(jù)、美元壓力 油價無力站穩(wěn)80美元
周一原油價格收低，主因美元走強，加上今日公布的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)中部分訊息，重燃市場擔憂全球能源需求恐跟不上現(xiàn)行供應步伐的疑慮。
周一紐約期貨交易市場 4 月交貨原油價格下挫 96 美分或 1.2%，收每桶 78.70 美元。不過盤中一度上漲至 80.62 美元價位。今日天然氣、汽油及燃油價格同步收跌。
油價先前跟隨美股走揚，主要受到今日公布美國消費者支出改善，以及美國制造業(yè)持續(xù)擴張等正面經(jīng)濟消息激勵。美國 1 月份消費者支出增加 0.3%；而美國供應管理協(xié)會 (ISM) 亦公布，盡管 2 月份制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)由前月的 58.4 降至 56.5，遜于經(jīng)濟學家預期的 57.5，不過整體而言仍呈現(xiàn)擴張趨勢。
今日催高盤中油價的因素，還包括一系列企業(yè)交易消息：包括美國保險業(yè)巨擘 AIG (American International Group Inc.；AIG-US；美國國際集團) 以 355 億美元價格售出亞洲壽險子公司友邦人壽 (AIA)，以及德國制藥及化學大廠默克集團 (Merck KgaA﹔MRK-DE) 宣布將以 72 億美元價格收購美國生技公司密理博 (Millipore；MIL-US)。
不過近幾個月來，期貨油價一直難以站穩(wěn)每桶 80 美元價位，習慣在勁揚后回跌。芝加哥 PFGBest Research 能源交易員 Dan Flynn 指出，今日美國制造業(yè)數(shù)據(jù)，難以確定是正面消息；此外油價一但沖破 80 美元關卡，買氣便出現(xiàn)下滑趨勢，無以為繼。
今日油價下跌壓力，亦來自美元兌主要對手貨幣普遍走強。周一美元指數(shù)自上周五稍晚的 80.379點，上升至 80.791 點。
今日 4 月交貨天然氣價格收挫 13 美分或 2.8%，至每百萬英熱 (Btu) 4.679 美元。
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