韓國鋼鐵市場競爭格局起變化
在金融危機(jī)之前，國際鋼市的紅火推動著韓國幾大鋼鐵企業(yè)增加投資，擴(kuò)充鋼鐵產(chǎn)能，僅浦項制鐵、現(xiàn)代制鐵、東部制鐵和東國制鋼4家鋼企在過去3年的生產(chǎn)設(shè)備投資規(guī)模就達(dá)約12多萬億韓元，折合100多億美元。今年起，這些公司投資擴(kuò)充的產(chǎn)能開始逐步釋放出來，對韓國鋼鐵市場及周邊市場都將產(chǎn)生不小影響。
擴(kuò)充產(chǎn)能2010年開始釋放
韓國現(xiàn)代制鐵投資5.84萬億韓元所建的唐津聯(lián)合鋼廠，年產(chǎn)能為800萬噸粗鋼，包括兩座高爐。其中，1號高爐年產(chǎn)能為400萬噸，今年1月初已經(jīng)點火，4月份將正式投產(chǎn)。在400萬噸的產(chǎn)能中，250萬噸用于熱軋鋼板生產(chǎn)，余下的150萬噸用于厚板生產(chǎn)。厚板產(chǎn)量中將有60%~70%為造船用厚板，熱軋鋼板將主要用于生產(chǎn)高檔冷軋鋼板，供現(xiàn)代、起亞汽車生產(chǎn)使用。唐津鋼廠的2號高爐計劃于2011年1月竣工，年產(chǎn)能也為400萬噸。另外，現(xiàn)代制鐵還決定再增加投資2萬億韓元，在唐津廠建設(shè)3號高爐，年產(chǎn)能也是400萬噸，計劃于2013年竣工。如果計劃全部實現(xiàn)，現(xiàn)代制鐵唐津聯(lián)合鋼廠的年粗鋼產(chǎn)能為1200萬噸，加上其電爐鋼廠的1100萬噸產(chǎn)能，屆時現(xiàn)代制鐵的年粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到2300萬噸。
浦項制鐵投資所建設(shè)的200萬噸產(chǎn)能厚板生產(chǎn)廠和年產(chǎn)能200萬噸的煉鋼廠將分別于今年下半年和明年上半年竣工投產(chǎn)。另外，該公司投資24953億韓元建設(shè)的4個鋼鐵生產(chǎn)配套項目竣工時間將向后推延9個月至1年不等。這些項目為光陽鋼鐵廠第五座燒結(jié)生產(chǎn)設(shè)備項目、第五座煉焦生產(chǎn)設(shè)備、鍍層鋼板生產(chǎn)線擴(kuò)張項目和熱軋熔融鍍鋅鋼板生產(chǎn)線擴(kuò)張項目。前兩個項目竣工時間由2011年末推延至2012年9月，后兩個項目由2011年3月竣工推遲到2012年3月。浦項制鐵對此解釋說，該決定是根據(jù)國際和韓國國內(nèi)市場需求變化而作出的。
東部制鐵投資新建的年產(chǎn)能300萬噸電爐生產(chǎn)廠，1號高爐今年上半年進(jìn)入正�；a(chǎn)階段，2號高爐下半年投產(chǎn)。東國制鋼新建的厚板生產(chǎn)廠去年底竣工，產(chǎn)能為150萬噸，今年2月份開始批量生產(chǎn)。
市場競爭格局出現(xiàn)變化
韓國鋼鐵市場的競爭格局今年來將出現(xiàn)明顯變化，浦項制鐵30多年在韓國國內(nèi)獨占高爐生產(chǎn)和高檔熱軋板市場的壟斷局面將被打破，現(xiàn)代制鐵正式參與市場競爭。此外，電爐生產(chǎn)設(shè)備以及電爐鋼材產(chǎn)品長期由現(xiàn)代制鐵主導(dǎo)韓國國內(nèi)市場的格局也被打開缺口，東部制鐵300萬噸的電爐年產(chǎn)能將拿走近1/3的市場份額。在厚板市場，韓國國內(nèi)長期緊缺的厚板供應(yīng)過去由浦項制鐵和東國制鋼“兩架馬車”牽引，今年現(xiàn)代制鐵開始涉足，150萬噸的年產(chǎn)能將逐步釋放，呈現(xiàn)出“三駕馬車”爭奪市場的新局面。同時，東國制鋼新增150萬噸厚板產(chǎn)能，使其年厚板產(chǎn)能達(dá)到440萬噸的規(guī)模，這對浦項制鐵長期在厚板市場的“老大”地位發(fā)起挑戰(zhàn)。
韓國國內(nèi)鋼鐵市場競爭格局的變化，不僅對韓國國內(nèi)的鋼鐵產(chǎn)量、品種規(guī)格、價格等產(chǎn)生影響，而且對國外市場，特別是亞洲地區(qū)的市場，也將產(chǎn)生較大影響。
首先，韓國的鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量將明顯減少。由于高爐生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)能不足，韓國過去每年要進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品2000萬噸左右。以2008年為例，該國的粗鋼生產(chǎn)量為5526萬噸，當(dāng)年進(jìn)口的各種鋼鐵產(chǎn)品總計達(dá)2894萬噸，相當(dāng)于其粗鋼產(chǎn)量的52.3%。這些鋼鐵產(chǎn)品主要是從日本和中國進(jìn)口的，使韓國對日本鋼鐵貿(mào)易逆差達(dá)73億美元，而從中國進(jìn)口的鋼鐵產(chǎn)品占韓國表觀消費量的24%。所以，韓國鋼企新建產(chǎn)能的釋放將使韓國鋼鐵進(jìn)口減少。
其次，在亞洲鋼鐵市場上，韓國鋼鐵產(chǎn)品將與中國和日本產(chǎn)鋼材展開競爭。因為該國的產(chǎn)量擴(kuò)大，便具備了擴(kuò)大出口的能力。韓國鋼企已明確提出，今后要加大對亞洲、中東和非洲的鋼鐵產(chǎn)品出口市場的開拓力度，將這些地區(qū)列為韓國鋼材產(chǎn)品出口的重點市場。
再其次，韓國鋼企國外投資建生產(chǎn)基地的步伐加快。韓國國內(nèi)市場需求有限，國內(nèi)市場競爭加劇，這使得浦項制鐵、東國制鋼國外投資建生產(chǎn)基地的步伐加快，如浦項制鐵在越南、印度尼西亞和印度，東國制鋼在巴西投資建鋼廠的計劃均進(jìn)入了實質(zhì)階段。
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