國外反傾銷調(diào)查頻發(fā) 我國鋼管業(yè)危機(jī)四伏
天津市靜�？h大邱莊是全國重要鋼管產(chǎn)業(yè)基地，近日記者走訪了該地區(qū)的部分民營企業(yè)。天津市神州通鋼管有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)石油套管的民營股份制企業(yè)，2008年企業(yè)創(chuàng)造總產(chǎn)值5.7億元，其中石油套管產(chǎn)量9萬噸，出口5萬噸，主要銷往美國和加拿大市場。公司常務(wù)副總經(jīng)理劉東明說，從2008年下半年開始，企業(yè)受到金融危機(jī)影響，訂單直線下降，美國和歐盟針對石油套管實(shí)施的“雙反”更是雪上加霜，2009年至今10多個月的時間里，神州通鋼管有限公司出口總量還不到1000噸，與去年的出口量成巨大的落差。
今年以來，發(fā)達(dá)國家、尤其是美國先后兩次提出“反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查”(下簡稱‘雙反’)，使我國本已因金融危機(jī)而下降的鋼管出口面臨前所未有的困難。記者十月底到十一月初走訪國內(nèi)多家無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)企業(yè)開工不足，產(chǎn)量大幅下滑，部分企業(yè)處于停產(chǎn)倒閉邊緣。
金融危機(jī)和“雙反”導(dǎo)致我國鋼管出口大幅下滑
2009年4月，美國先針對我石油管發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼的“雙反”調(diào)查，10月7日，又宣布對包括管線管、標(biāo)準(zhǔn)管和壓力管在內(nèi)的中國鋼管發(fā)起“雙反”調(diào)查，對我國鋼管整體出口造成了嚴(yán)重影響。
中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼管分會提供的數(shù)據(jù)，2009年1-9月，我國出口美國無縫鋼管35.5萬噸，同比降低了約70%。其中石油管1-8月出口美國31萬噸，同比降低71%。預(yù)計(jì)2009年全年，我出口美國無縫鋼管約40萬噸，同比降低83%，其中石油管31.5萬噸左右，同比降低86%。目前，我國除普通機(jī)械管還有部分出口外，大多數(shù)無縫鋼管對美出口業(yè)務(wù)已陷入停滯。
近年來，我國無縫鋼管行業(yè)對出口的依賴度過高，2008年無縫鋼管出口占鋼管行業(yè)總出口的60%，金融危機(jī)爆發(fā)后國際原油價格不斷走低，國外市場需求低迷導(dǎo)致出口型企業(yè)業(yè)務(wù)出現(xiàn)整體大幅下滑。加之從去年開始至今，歐盟、加拿大、美國相繼對我國無縫鋼管提出“雙反”，使無縫鋼管行業(yè)更是雪上加霜，嚴(yán)重影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)營。
據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼管分會統(tǒng)計(jì)，2008年我國共出口無縫鋼管609萬噸，2009年1-9月出口只有236.2萬噸，預(yù)計(jì)2009年全年出口無縫鋼管300萬噸左右，同比降低50%左右。
記者了解到，美國是近幾年來中國無縫鋼管出口最大的目的國。我國輸美無縫鋼管主要有石油管、管線管、標(biāo)準(zhǔn)管和壓力管四類產(chǎn)品，其中石油管的出口量和金額最大。據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼管分會統(tǒng)計(jì)，2008年，我國對美出口無縫鋼管229萬噸，占出口總量的37%。其中向美出口石油管222萬噸，占出口美國無縫鋼管總量的97%。
出口型無縫鋼管企業(yè)遭遇寒冬
湖北新冶鋼有限公司是國內(nèi)中厚壁無縫鋼管生產(chǎn)和出口的龍頭企業(yè)，2008年出口12萬噸，其中歐洲市場占企業(yè)總出口量的65%，在2008年1-8月份中國對歐洲中厚壁管出口總量中，湖北新冶鋼一度占到了50%左右。公司總經(jīng)理助理蔣喬說，2008年11、12月份歐盟對我國無縫鋼管實(shí)施反傾銷后，歐洲的進(jìn)口商都采取觀望態(tài)度不敢訂貨，企業(yè)出口的形勢急轉(zhuǎn)直下，月出口量一度出現(xiàn)了零出口的情況。從2008年的下半年開始，湖北新冶鋼就反傾銷問題一直在積極應(yīng)訴，但歐盟裁決最終反傾銷稅為27.1%，這對企業(yè)出口的打擊很大。進(jìn)入2009年至今，市場一直沒有好轉(zhuǎn)，企業(yè)的出口量非常少。
蔣喬說，2009年1-10月份出口只有6000噸，與去年12萬噸的出口有天壤之別，出口的主要地區(qū)也是非洲和東南亞地區(qū)，歐洲地區(qū)已完全停下來了，南美地區(qū)雖然還有零星出口，但現(xiàn)在看來形勢也很危險(xiǎn)。
湖南華菱衡陽鋼管集團(tuán)公司是我國無縫鋼管龍頭企業(yè)之一，出口量在國內(nèi)無縫鋼管企業(yè)中排名第二，2008年出口總量49萬噸，目的地涵蓋了北美、中東、南非等。公司市場部主任吳國軍說，歐盟市場從去年反傾銷開始就進(jìn)不去了，北美市場也已經(jīng)幾個月沒有一筆訂貨，俄羅斯現(xiàn)在反傾銷也進(jìn)不去了。2009年1-10月份，企業(yè)共實(shí)現(xiàn)出口36萬噸，預(yù)計(jì)全年出口總量41萬噸左右，比2008年下降近20%。這還是企業(yè)今年花大力氣開拓中東、南非和東南亞市場，加上多年來產(chǎn)品的口碑和國際認(rèn)同度還不錯，才保證出口沒有明顯下滑。
記者調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品全部用于出口的企業(yè)情況更差。天津市戈銳石油管材有限公司是一家投資1.6億元建設(shè)的民營企業(yè)，2007年才投入生產(chǎn)。記者21日來到這家公司時發(fā)現(xiàn)廠區(qū)空空蕩蕩，看不到員工出入。
留守的公司綜合辦主任李樹豐說，2006年前后鋼管市場火暴，尤其石油套管產(chǎn)品附加值高、市場需求量大，于是所屬集團(tuán)專門針對美國市場投資建了戈銳公司，生產(chǎn)石油套管和管線管。2008年全廠滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，30萬噸產(chǎn)品全部出口美國，效益不錯。但從2008年9月份開始，來廠里詢單的人少了，訂單也逐漸少了。進(jìn)入2009年，企業(yè)就再也沒有接到過一筆國外訂單，前兩個月，企業(yè)依靠2008年延續(xù)下來的訂單勉強(qiáng)生產(chǎn)，2月份以后三條生產(chǎn)線全面停產(chǎn)。目前670多名員工每隔10天來廠里報(bào)到一次，每月領(lǐng)取900-1000元左右的半薪。
中小民營企業(yè)基本將喪失美國市場
11月5日，美國商務(wù)部已初步裁定對中國生產(chǎn)的石油鋼管征收高額反傾銷稅，稅率36.53%-99.14%。美國海關(guān)將按照該稅率開始對從中國進(jìn)口的鋼管收取定金或保證金。國內(nèi)鋼管企業(yè)目前正等待明年3月美國國際貿(mào)易委員會的最終裁決。
業(yè)內(nèi)人士憂心忡忡地說，如果美國把反傾銷稅率提高到15%-20%的水平，國內(nèi)一些大型企業(yè)的無縫鋼管產(chǎn)品勉強(qiáng)還能出口，但利潤將大幅下降；而中小民營企業(yè)由于缺乏營銷渠道，基本將喪失美國市場。如果稅率提高到25%-30%以上的水平，那么中國的無縫鋼管將徹底失去美國市場。
記者了解到，在全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的背景下，目前墨西哥、印度等國已經(jīng)或正在準(zhǔn)備跟進(jìn)對我國無縫鋼管進(jìn)行“雙反”，接踵而至的“雙反”將使我國整個鋼管產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的出口困境。 （孫洪磊 鄒蘭）
產(chǎn)能過剩導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)惡性競爭
記者在對鋼管問題調(diào)研中，行業(yè)協(xié)會、國內(nèi)各鋼管企業(yè)較一致的看法是，近年來我國鋼管產(chǎn)量迅猛擴(kuò)張，出現(xiàn)了嚴(yán)重的整體產(chǎn)能過剩和結(jié)構(gòu)性過剩，紛紛擠進(jìn)出口市場，這是我國鋼管頻頻遭到“雙反”調(diào)查的主要原因。一些企業(yè)呼吁，我國鋼管的產(chǎn)能必須要盡快限制，照現(xiàn)在的情況發(fā)展下去，未來我國鋼管行業(yè)很可能會陷入更為困難的境地。
我國的鋼管行業(yè)分為焊接鋼管和無縫鋼管兩大類。近幾年來，鋼管行業(yè)的快速發(fā)展一方面使得國內(nèi)鋼管企業(yè)在技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)量上有明顯提高，同時也使得新增投資持續(xù)進(jìn)入，各地產(chǎn)能快速擴(kuò)張，造成目前鋼管生產(chǎn)總量過剩。
記者了解到，由于前幾年市場火暴，各地?zé)o縫鋼管企業(yè)紛紛投資擴(kuò)大產(chǎn)能，雖然目前受金融危機(jī)影響國際國內(nèi)市場需求大幅下降，但在建或新建成的生產(chǎn)線已無法下馬，我國的無縫鋼管產(chǎn)能還在進(jìn)一步擴(kuò)張。
攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司市場管理部部長何忠語告訴記者，公司2008年進(jìn)行了搬遷改造，投資改造的一臺無縫鋼管連軋機(jī)組今年投入生產(chǎn)，產(chǎn)能增加了20萬噸。湖南華菱衡陽鋼管集團(tuán)公司市場部主任吳國軍說，公司2008年投資建設(shè)720大口徑厚壁電站用管生產(chǎn)線，2009年7月份正式投入生產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能15萬噸。
中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼管分會一位不愿透露姓名的負(fù)責(zé)人介紹，由于前些年無縫鋼管總體盈利水平較高，刺激了一些地方和部分企業(yè)紛紛上馬新項(xiàng)目，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩、供大于求。按這一趨勢下去，2010年，我國鋼管行業(yè)的總產(chǎn)能將突破6000萬噸，超出實(shí)際需求1500萬噸以上。
記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近年來各地鋼管產(chǎn)能不僅四面開花、快速擴(kuò)張，而且同質(zhì)化傾向突出，結(jié)構(gòu)性過剩非常嚴(yán)重。
中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼管分會相關(guān)人士說，以無縫鋼管產(chǎn)品中的油井管為例，目前我國的油井管產(chǎn)能已達(dá)到850萬噸，約占全球的2/3，2008年實(shí)際產(chǎn)量667萬噸，其中國內(nèi)的中石油、中石化、中海油以及延長等四大石油公司共消耗國產(chǎn)油井管278萬噸，還有高達(dá)399萬噸依賴出口，油井管總體產(chǎn)能過剩近200萬噸。受金融危機(jī)影響國際油價大幅下挫，2009年，我國油井管出口預(yù)計(jì)下滑到200萬噸，國內(nèi)市場消耗量下滑到250萬噸，產(chǎn)能過剩量將達(dá)到400萬噸，約占總產(chǎn)能的一半。
這位不愿透露姓名的人士說，無縫鋼管和焊管的市場容量不大，出口增長過快，尤其是落后產(chǎn)能也一哄而上爭奪出口資源，必然要出現(xiàn)問題。美國此次對中國無縫鋼管實(shí)施“雙反”也是因?yàn)閺闹袊M(jìn)口量太大，正常情況下庫存量應(yīng)該在5-6個月，而目前美國庫存的油井管還有300多萬噸，需要6個月才能消化至正常水平，這也是為什么今年美國國際貿(mào)易委員會對中國石油管損害威脅投票表決時，出現(xiàn)了6名委員一致投贊成票的罕見情況。
一哄而上造成產(chǎn)能過剩，表面上受損失的是企業(yè)自身，最終受損失的是整個行業(yè)。像無縫鋼管中的石油鉆桿，原來市場需求并不大，全世界只有幾家企業(yè)生產(chǎn)。2006年一家企業(yè)在江陰投資建廠，因?yàn)槭蛢r格一路走高，效益不錯，結(jié)果這個縣又有4家民營企業(yè)上馬石油鉆桿項(xiàng)目，一個縣的產(chǎn)能就接近了原來的世界總產(chǎn)量，現(xiàn)在這些新上的民營企業(yè)已全部停產(chǎn)。
華菱衡陽鋼管公司吳國軍告訴記者，現(xiàn)在無縫鋼管市場上國內(nèi)企業(yè)相互殺價的現(xiàn)象很嚴(yán)重，很多國外客戶拿著別的國內(nèi)廠家的價格直接來公司殺價，企業(yè)無奈只能放棄這些客戶。
鞍鋼股份有限公司廠長王楓說，鞍鋼4條生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)產(chǎn)能75萬噸，今年1-10月份實(shí)際產(chǎn)能不到33萬噸，預(yù)計(jì)全年減產(chǎn)50%。“越減產(chǎn)，生產(chǎn)成本就越高；成本越高，就越減產(chǎn)，企業(yè)陷入了惡性循環(huán)，今年已經(jīng)虧損了3億多元�，F(xiàn)在油井管的價格已經(jīng)持平甚至低于普通無縫鋼管的價格，這樣相互殺價的情況持續(xù)下去，整個無縫鋼管行業(yè)都會面臨困境。”
企業(yè)呼吁國家出臺更有力措施
今年以來國內(nèi)鋼管企業(yè)紛紛采取措施，爭取最大限度的化解出口乏力的不利影響。但他們反映，面對接踵而至的“雙反”調(diào)查，不僅需要企業(yè)積極應(yīng)訴，還應(yīng)從國家層面出臺更為有力的反制裁措施，利用合理的貿(mào)易手段維護(hù)利益。
“雙反”影響當(dāng)前禍在長遠(yuǎn)
業(yè)內(nèi)人士介紹，歐盟去年的“雙反”對中國鋼管產(chǎn)品基本上是一網(wǎng)打盡，美國今年4月和10月的“雙反”調(diào)查也采取了同樣策略，如果調(diào)查成立，那么國內(nèi)鋼管出口的95%基本都會被“反”掉。事實(shí)上，目前，墨西哥、印度等國家已經(jīng)或準(zhǔn)備向中國鋼管提出反傾銷調(diào)查，俄羅斯準(zhǔn)備將無縫鋼管的進(jìn)口關(guān)稅提高到29.4%，實(shí)際直接提高了進(jìn)口門檻。目前國際市場剩下的主要是中東、中亞、東南亞和非洲等沒有無縫鋼管生產(chǎn)廠的國家和地區(qū)。從現(xiàn)在市場形勢看來，2010年上半年我國無縫鋼管面臨的國際國內(nèi)形勢非常嚴(yán)峻，下半年的情況是否有所好轉(zhuǎn)還要看市場情況和國家出臺的應(yīng)對措施。
中冶遼寧德龍鋼管有限公司顧問彭在美認(rèn)為，未來5-10年內(nèi)中國的無縫鋼管出口都面臨嚴(yán)峻的形勢。例如美國做出“雙反”裁決后，5年以內(nèi)都將按照裁定稅率征收高標(biāo)準(zhǔn)反傾銷稅，中國企業(yè)在此期間基本不可能出口；而5-10年屬于觀察期，美國每年都將對從中國進(jìn)口的無縫鋼管裁定一次稅率，企業(yè)到時即使能夠出口，也是如履薄冰、膽戰(zhàn)心驚，國外的貿(mào)易保護(hù)措施在未來很長時間內(nèi)都會對我國的出口產(chǎn)生持續(xù)影響。
我無縫鋼管企業(yè)積極應(yīng)訴
接受采訪的多家企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)都表示，從無縫鋼管出口目的地看，北美市場是利潤最高的地區(qū)，價格比中東、東南亞等地區(qū)高出10%-20%，更高于內(nèi)銷，所以根本不存在國內(nèi)企業(yè)低于成本傾銷的問題。
記者調(diào)研了解到，國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)目前均行動起來積極應(yīng)訴，一些行業(yè)龍頭企業(yè)已由總經(jīng)理掛帥，專門成立了應(yīng)訴領(lǐng)導(dǎo)小組，最大限度調(diào)動力量應(yīng)訴，希望順利應(yīng)對“雙反”調(diào)查。但企業(yè)家們反映，企業(yè)最多也只能做做技術(shù)層面的工作，事實(shí)上“雙反”裁定存在著很大的自由裁量和政治操控的空間。
據(jù)介紹，美國在“雙反”調(diào)查中設(shè)置了許多技術(shù)陷阱：首先，不承認(rèn)中國的市場經(jīng)濟(jì)地位，成本數(shù)據(jù)要拿第三國的對比計(jì)算，數(shù)據(jù)混亂常常算不清；其次，在不承認(rèn)市場經(jīng)濟(jì)地位的同時，美國又進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查，雙重控制、雙重計(jì)算�？此乒降恼{(diào)查，實(shí)際結(jié)果常常取決于如何選取替代數(shù)據(jù)和計(jì)算，而在計(jì)算時往往存在機(jī)關(guān)，一點(diǎn)瑕疵都有可能被當(dāng)作重大問題，最終征收懲罰性關(guān)稅。所以最終結(jié)果往往是由政治操控的。
應(yīng)采取切實(shí)有效措施
目前國內(nèi)無縫鋼管行業(yè)已陷入了極為艱難的低谷，調(diào)研中多位鋼管業(yè)內(nèi)人士表示，要順利度過當(dāng)前危機(jī)，應(yīng)建立應(yīng)對貿(mào)易摩擦的政府、企業(yè)聯(lián)動機(jī)制，同時從國家層面盡快采取強(qiáng)有力的手段，據(jù)理力爭。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)訴只是技術(shù)層面的事情，而美國“雙反”調(diào)查由政府操控的程度很高，因此建議國家建立由政府與企業(yè)聯(lián)動的“雙反”應(yīng)對機(jī)制，在政府的支持下，共同積極有效地應(yīng)對“雙反”調(diào)查和裁決，維護(hù)企業(yè)利益。
此外，眾多鋼管企業(yè)呼吁，國家應(yīng)考慮實(shí)施切實(shí)有效的“反制裁”措施。目前我國對美部分產(chǎn)品實(shí)施的反傾銷力度不夠，與我國輸美輪胎、無縫鋼管的出口額不成比例，可考慮對從美進(jìn)口的高貨值產(chǎn)品，如轉(zhuǎn)基因大豆等進(jìn)行反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，戳到其痛處。
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